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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: expandir elementos do relatório para análise ad hoc

Exemplo: expandir elementos do relatório para análise ad hoc

Este exemplo ilustra como você pode usar as opções Expandir e Recolher para explorar os dados do seu relatório no contexto da análise ad hoc.
Como financeiro analista você quer explorar suas despesas operacionais por níveis organizacionais. Você quer expandir os dados por despesa e por nível para ver como as despesas estão sendo consolidadas dos níveis filho para os pais. Seu objetivo é se concentrar nos níveis que incorrem em um custo operacional relativamente mais alto.
Suas despesas operacionais incluem:
  • Folha de pagamento
  • Impostos e benefícios
  • Despesas do escritório
  • Viagem e entretenimento
  • Marketing
  • Outras despesas
Seus níveis incluem:
  • Company A (100% de propriedade)
  • Empresa B (40% de propriedade)
  • Empresa C (80% de propriedade)
  • Empresa de aquisição proposta
  • Total da empresa (somente)
  • Habilite o OfficeConnect na sua instância.
  • Você entende o relacionamento entre elementos pai e filho.
  • Segurança:
    Access OfficeConnect
  1. Selecione uma coluna na grade.
  2. No painel Elementos, clique com o botão direito do mouse em EF 2022 e selecione
    Aplicar à seleção
    .
  3. Selecione uma linha na grade.
  4. No painel Elementos, use a tecla Ctrl para selecionar esses elementos pai.
    • Conta Despesas operacionais
    • Nível SEDE
  5. Clique com o botão direito do mouse em qualquer elemento pai realçado e selecione
    Aplicar e expandir
    .
    A caixa de diálogo Expandir é exibida.
  6. Usar a tecla Shift para selecionar a expansão dos elementos Conta e Nível. Clique em
    OK
    .
    A grade é atualizada e exibe todas as interseções para estes elementos:
    • Contas secundárias diretamente em Despesas operacionais
    • Níveis filho diretamente abaixo de HQ
    Você percebe que a interseção Payroll-Sales exibe uma despesa anormalmente alta e decide se concentrar nessa linha.
  7. Selecione a linha em que a interseção Payroll-Sales é exibida. Clique com o botão direito do mouse e, no menu de contexto, selecione
    OfficeConnect
    ,
    Manter somente
    .
    O relatório oculta todas as outras interseções, exceto Payroll-Sales. Você também decide expandir essa interseção para ver como as despesas do nível filho são consolidadas de todas as organizações de vendas.
  8. Selecione a linha em que a interseção Payroll-Sales é exibida. Clique com o botão direito do mouse e, no menu de contexto, selecione
    OfficeConnect
    ,
    Expandir tudo
  9. Na caixa de diálogo Expandir, use a tecla Shift para selecionar a expansão dos elementos Conta e Nível.
O relatório exibe um detalhamento de todas as despesas relacionadas à folha de pagamento de cada organização de vendas secundária:
  • Salary-Marketing
  • Salário - Vendas nos EUA
  • Salário - Vendas internacionais
  • Marketing de benefícios
  • Benefícios - Vendas nos EUA
  • Benefícios - Vendas internacionais
Torna-se claro no relatório que as despesas salariais de Vendas internacionais precisam ser mais exploradas.