Exemplo: configurar regras de território com mapeamento de dimensões
- Segurança:
- PermissãoAcesso à planilha editável
- PermissãoModelo
- PermissãoImportação de estrutura
- PermissãoImportar para todos os locais
- Acesso ao sistema de origem CRM externo para exportar dados.
- Crie uma planilha modelada para dados de CRM para Sales Planning.
Você pode criar regras de território usando valores de dimensão derivada, construídos a partir de dimensões personalizadas, para sua hierarquia de território de vendas. Se você define regras de correspondência para os dados de entrada da conta de vendas de CRM, esses dados podem ser atribuídos automaticamente ao território correto.
- Crie dimensões personalizadas que combinem com as dimensões derivadas.Exemplo: crie as dimensões País, Estado e Condado que gerem dados para os valores de dimensão derivada.
- Exemplo: mapeie as dimensões personalizadas que geram dados para os valores de dimensão derivada Cenário, Região e Território.
- Adicione tabelas de mapeamento de dimensões em painéisou importe seus mapeamentos de dimensões.Os mapeamentos de dimensões nos painéis permitem que você use regras para atribuir valores de dimensão em massa.
- Importe seus dados de CRM para que as dimensões personalizadas que você mapeou em massa atribuam valores de dimensão ao seu território.
Depois de importar do CRM, os valores de dimensão derivada são preenchidos automaticamente com os dados relevantes.
As regras de território podem incluir:
- Cenário: dimensão personalizada com valores derivados baseados na dimensão País.
- Região: dimensão personalizada com valores derivados baseados nas dimensões Teatro, País e Estado.
- Território: dimensão personalizada com valores derivados baseados nas dimensões Região, País, Estado e Condado.
Depois de configurar as regras de território, você pode ajustar os painéis e as planilhas de planejamento de vendas para modificar o plano de território.