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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Criar atributos

Criar atributos

  • Quando você criar atributos de dimensão personalizada, crie a dimensão personalizada que você marcará com o atributo. Consulte Criar dimensões personalizadas.
  • Segurança: permissão
    O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas
    .
Atributos são agrupamentos com listas de valores que marcam metadados. A marcação de metadados permite que você crie grupos e hierarquias diferentes das existentes para fins de geração de relatórios.
Você pode criar atributos para:
  • Contas
  • Dimensões personalizadas
  • Níveis
Você não precisa adicionar os atributos a planilhas para associar dados a eles. Exemplo: marque a conta Receita com um atributo de conta. Todos os dados inseridos ou importados para Receita são automaticamente associados ao atributo que marca a conta.
Você pode criar atributos em:
  • Modelagem
    : um de cada vez ou importando planilhas.
  • Integração
     com o carregador de atributos ou as APIs.
  1. Selecione
    Modelagem
     no menu principal.
  2. Para acessar um conjunto de atributos, clique em um destes links:
    • Atributos de nível
      : os atributos que você cria aqui são exibidos nas configurações de nível. A configuração permite que você marque níveis.
    • Atributos de dimensão
      : os atributos que você cria aqui são exibidos nas configurações de dimensão personalizada da dimensão que você selecionou. A configuração permite que você marque os valores de dimensão.
    • Atributos de conta
      : os atributos que você cria aqui são exibidos nas configurações de conta. A configuração permite que você marque contas.
  3. (Somente para atributos de dimensão personalizada) Na primeira lista de opções da barra de ferramentas, selecione a dimensão personalizada que tem os valores que você vai marcar com os valores de atributo.
    Quando você não vê a dimensão na lista suspensa, confirme se:
    • Você criou a dimensão.
    • Você marcou a caixa de seleção
      Dimensão de lista
       na seção
      Detalhes dimensão
       referente a essa dimensão.
  4. Na barra de ferramentas, clique no botão de criação de valores de atributo.
    O nome do botão muda conforme o conjunto de atributos que você está criando. Exemplo: no conjunto de atributos de conta, clique no botão
    Criar novo atributo de conta
    .
  5. Para concluir a seção
    Detalhe
    , considere:
    Opção Descrição
    Código
    Insira um código exclusivo. Você faz referência ao código em fórmulas para incluir todos os dados marcados com todos os valores de atributo.
    Nome
    Insira um nome exclusivo.
    Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.
    Nome curto
    Insira uma versão abreviada do nome para ser usada nos gráficos nos painéis. Deixe em branco para permitir que o Adaptive Planning reduza o nome automaticamente.
    Formato de nome de exibição para valores
    Selecione o formato de exibição dos valores de atributo:
    Nome
    ,
    Código
     ou combinações diferentes de nome e código.
    A importação de conta cria automaticamente valores de atributos
    Marque a caixa de seleção para permitir que você adicione novos atributos de conta quando importar estruturas de conta com estas ferramentas:
    • Carregadores de integrações
    • APIs de integração
    • O botão Importar em
      Modelagem
       para contas.
    A importação de dimensões cria automaticamente valores de atributos
    Marque a caixa de seleção para permitir que você adicione novos atributos de dimensão quando importar estruturas de dimensão personalizada com estas ferramentas:
    • Carregadores de integração
    • APIs de integração
    • O botão de importação em
      Modelagem
       >
      Dimensões personalizadas
      .
    A importação de nível cria automaticamente valores de atributos
    Marque a caixa de seleção para permitir que você adicione novos atributos de nível quando importar a estrutura de nível com estas ferramentas:
    • Carregadores de integração
    • APIs de integração
    • O botão Importar em
      Modelagem
       >
      Níveis
      .
    Manter classificado
    Marque a caixa de seleção para classificar os valores de atributo em ordem alfabética.
    Desmarque a caixa de seleção para classificar na ordem que você quiser.
    Quando você seleciona essa opção, a ordem dos valores de atributo pode ser alterada quando você altera:
    • O formato do nome de exibição do atributo
    • Os nomes dos valores de atributo
    • Os códigos dos valores de atributo