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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: localizar uso da conta na Visão geral do modelo

Exemplo: localizar uso da conta na Visão geral do modelo

Este exemplo ilustra como localizar a planilha que usa uma conta por meio de pesquisa na Visão geral do modelo.
Você é iniciante no uso do Adaptive Planning e precisa gerenciar uma conta chamada
Receita de serviços
. Você quer descobrir:
  • Onde a conta está localizada nas planilhas.
  • Onde a conta está localizada na administração de
    Contas
     para que você possa alterar as configurações.
  • Como essa conta se conecta a outras contas por fórmula ou vínculo.
Segurança:
  • Permissão
    O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas
  1. Selecione
    Modelagem
    Visão geral do modelo
     no menu principal.
  2. Nas listas de opções da barra de ferramentas, selecione uma versão e o nível mais alto que você pode acessar.
  3. No campo de pesquisa, insira
    Receita de serviços
    .
  4. Nos resultados da pesquisa, selecione
    Receita de serviços
     para filtrar a visão geral do modelo.
    A visão geral exibe a planilha
    Functional P&L
    . Agora você pode acessar Planilhas >
    Functional P&L
     para revisar os dados da conta. Somente estes gráficos relacionados à conta
    Receita de serviços
     são exibidos:
    Localizar planilhas
  5. Para visualizar o caminho da conta, posicione o cursor do mouse sobre a coluna
    Local
     de
    Receita de serviços
     nos resultados da pesquisa.
    O caminho indica que
    Receita de serviços
     é uma conta personalizada. Anote o caminho:
    Personalizado
    Functional P&L Accounts
    Receita
    .
  6. Clique duas vezes no gráfico do cluster de contas
    Personalizado
    .
  7. Selecione o link
    Custom Administration
    .
    Custom Accounts Admin abre em uma nova guia.
  8. Seguindo o caminho, expanda a lista de contas
    Functional P&L Accounts
    Receita
     até você localizar
    Receita de serviços
    .
  9. Selecione
    Receita de serviços
     para visualizar ou editar as configurações da conta.
  10. Retorne para a guia
    Visão geral do modelo
     no navegador.
  11. Clique duas vezes nas setas sólidas.
    As setas sólidas entre os clusters de contas indicam conexões por meio de vínculos ou fórmulas. Uma tabela mostra todas as referências entre os clusters.
  12. Localize
    Receita de serviços
     na tabela.
    A tabela indica que
    Receita de serviços
     usa uma fórmula que faz referência a uma conta do livro-razão chamada
    4200-Services Revenue
    . Essa referência significa que os dados inseridos no livro-razão calculam os dados na conta personalizada.
    A fórmula pode ser por padrão da conta ou compartilhada.
  13. Clique em
    Receita de serviços
     para abrir a administração da
    Conta
     e marque o campo
    Fórmula por padrão
    .
    Se a conta não tiver uma fórmula por padrão, selecione
    Fórmulas
     no menu principal e
    Receita de serviços
     na lista de opções suspensa para localizar a fórmula compartilhada.