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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2024-04-05
Importar mapeamentos de valores de dimensão, contas ou níveis

Importar mapeamentos de valores de dimensão, contas ou níveis

Quando importar dados, você deve mapear contas, níveis e valores de dimensão da origem para as respectivas contrapartes no
Adaptive Planning
. Na primeira vez que você importa mapeamentos, o processo de mapeamento é acionado para você. Você também pode iniciar separadamente o processo de mapeamento em uma importação de dados usando as páginas Importar mapeamentos de conta, Importar mapeamentos de nível e Mapeamentos de valores de dimensão.

Pré-requisitos

  • Permissões obrigatórias: Recursos de importação
  • Você deve ter um arquivo CSV, XLSX ou outro tipo do qual possa copiar os nomes de conta, nível ou valor de dimensão externos.
  • Embora tenham os mesmos nomes, esses mapeamentos não estão associados aos mapeamentos encontrados no
    Integração
    .

Navegação

Compass.png No menu de navegação, acesse
Integração
 e selecione
Importar mapeamentos de conta
,
Importar mapeamentos de nível
 ou
Importar mapeamentos de valor de dimensão
.

Baixe e preencha o modelo

  1. Clique em
    Importar mapeamento
     no canto superior direito da página.
  2. Clique no link da janela pop-up para baixar o modelo.
  3. Abra o modelo baixado e siga as instruções para preenchê-lo.
  4. Clique em
    Escolher arquivo
     no pop-up, selecione o arquivo e clique em
    Carregar
  5. Revise os mapeamentos e detalhes de mapeamento ou adicione mais mapeamentos manualmente e clique em
    Aceitar
    .
  6. Clique em
    Salvar
    .
Colunas do modelo para importação de mapeamentos
As instruções para o preenchimento do modelo e um exemplo aparecem na primeira planilha do arquivo de modelo.
Os modelos para importação de mapeamentos de valores de dimensão, contas e níveis têm apenas duas colunas:
  • Importar (obrigatório): insira o nome da conta, nível ou valor de dimensão da origem externa.
  • Mapeado: insira o valor de conta, nível ou dimensão já existente no
    Adaptive Planning
    . Se essa coluna é deixada vazia, será solicitado que você conclua os mapeamentos após o carregamento.
Exemplo de modelo de mapeamento de nível
O exemplo de modelo a seguir serve para mapeamentos de níveis. As colunas obrigatórias e opcionais estão claramente marcadas.
Exemplo de modelo de importação de mapeamento de níveis

Mapear importação manualmente

Se você não quiser mapear automaticamente, ou se quiser adicionar apenas alguns mapeamentos, pode mapear os itens manualmente:
  1. Clique em
    Adicionar mapeamento
  2. Insira o nome exatamente como ele aparece na origem da qual você está importando.
  3. Clique no item em
    Adaptive Planning
     para os quais você quer mapear.
  4. Clique em
    Aceitar
    .
  5. Depois de mapear todos os itens necessários, clique em
    Continuar
    .
Quando as contas já estão mapeadas, elas aparecem em cinza à direita na seção
Detalhes de mapeamento
 .
As contas só podem ser mapeadas para uma folha.
Se todas as contas estão mapeadas e estão em cinza, você ainda pode alterar os mapeamentos. Em
Detalhes de mapeamento
, selecione outra conta no seletor Conta e selecione
Aceitar
.