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Documentação
Documentação
Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Exportar dados

Exportar dados

Você pode usar
Integração > Exportar dados
 para exportar valores de conta da versão selecionada no momento para um arquivo de valores separados por vírgula (csv) que pode ser aberto no Microsoft Excel
TM
. É semelhante a fazer um download ou uma visualização para impressão de uma planilha padrão. Essa página exporta todas as contas especificadas e os respectivos valores. Opcionalmente, mapeia contas para códigos de conta externa e nomes de nível, como os vistos durante a Importação.
Se sua empresa tem a opção Integração com o NetSuite, essa página também permite exportar uma versão de orçamento do
Adaptive Planning
 no NetSuite.
Para exportar seus dados, escolha um dos quatro conjuntos de opções e selecione
Exportar
. Valores em divisões individuais serão agregados na exportação.
Você também pode exportar usando o carregador em nuvem personalizado na Integração para exportar para sistemas externos baseados em nuvem.
Formato
Essa seção permite selecionar como as contas e os níveis são rotulados no arquivo de exportação. Selecione
Editar
 ao lado de Formato para ver as opções:
Consulte as seções Exportar conta e Exportar mapeamentos de nível para saber como definir nomes de exportação externa.
  • Adaptive Account Names and Codes
     - Essa opção rotula os dados exportados com os nomes de conta e de nível encontrados no
    Adaptive Planning
    .
  • Códigos de contas externas
     - rotula os dados exportados com os códigos de conta e nomes de nível estabelecidos em
    Exportar mapeamentos de conta
     e
    Exportar mapeamentos de nível
    . Os códigos de conta externa são extremamente úteis na importação
    Adaptive Planning
     dados em outros sistemas que exigem diferentes mapeamentos de conta ou nível. Se uma conta ou nível não tiver a opção Exportar mapeamento, por padrão, será excluída(o) da exportação. Você pode incluir todas as contas e níveis selecionando
    Incluir itens não mapeados
    para dar aos itens não mapeados os nomes que eles têm no
    Adaptive Planning
    .
Filtro
Selecione
Editar
 para especificar contas, níveis e intervalo de tempo a serem incluídos nos dados exportados. Todos os dados são exportados, a menos que especificado de outra forma.
  • Contas
     - essa seção exibe uma lista de todas as contas (LR, personalizadas, de métrica, modeladas, de cubo, suposições e taxas cambiais) que existem no modelo. Você pode usar a tecla Ctrl ou Shift para especificar seleções especificas ou intervalos de contas a serem incluídos na exportação. Você pode usar as teclas Ctrl e Shift na coluna Nome e clicar com o botão direito do mouse no menu de contexto para marcar ou desmarcar várias seleções de uma vez. Se você clica com o botão direito em um pai selecionado, pode usar o menu de contexto para marcar ou desmarcar os respectivos descendentes. Se você seleciona contas que usam estratos de tempo diferentes, como mês e trimestre, a exportação usa o maior dos dois (por exemplo, trimestre).
  • Níveis
    - essa seção lista todos os níveis que você pode acessar. Você pode usar a tecla Ctrl ou Shift para especificar seleções especificas ou intervalos de contas a serem incluídos na exportação. Você pode usar as teclas Ctrl e Shift na coluna Nome e clicar com o botão direito do mouse no menu de contexto para marcar ou desmarcar várias seleções de uma vez. Se você clica com o botão direito em um pai selecionado, pode usar o menu de contexto para marcar ou desmarcar os respectivos descendentes.
  • Intervalo de tempo
    - você pode selecionar os períodos a serem incluídos usando os seletores suspensos De e Para. O seletor de tempo é atualizado dinamicamente para indicar o intervalo com base nos estratos de tempo das contas selecionadas. Se você seleciona contas que usam estratos de tempo diferentes, como mês e trimestre, o intervalo exibe o maior dos dois (por exemplo, trimestre).
Dimensões
No arquivo de exportação, selecione a dimensão ou dimensões para as quais quer marcar os dados. Selecione
Editar
 para mostrar a lista de todas as dimensões personalizadas em seu modelo.
Regras
Selecione
Editar
 ao lado de Regras para ver as opções de:
  • Moeda
     - selecione a moeda em que todos os valores monetários devem ser exportados. A opção por padrão "Usar moeda do nível" exporta os valores monetários de cada nível na moeda desse nível.
  • Incluir linhas vazias
     - por padrão, as linhas que contêm apenas zeros ou células em branco são excluídas da exportação. Selecione essa opção se quiser incluir todas as contas e níveis especificados para a exportação, com ou sem dados na conta ou no nível.
  • Incluir contas de consolidação
    - se nenhum filtro é aplicado à exportação, você pode incluir contas de consolidação (pai) na exportação. Se são aplicados filtros, essa opção não fica disponível, pois as consolidações são geradas quando selecionadas nos filtros.
  • Incluir níveis de consolidação
    - se nenhum filtro é aplicado à exportação, você pode incluir níveis de consolidação (pai) na exportação. Se são aplicados filtros, essa opção não fica disponível, pois as consolidações são geradas quando selecionadas nos filtros.
  • Incluir consolidações por tempo
     - se essa opção é selecionada, a exportação inclui colunas de consolidações por tempo dentro do intervalo de tempo solicitado. Se não é selecionada, apenas colunas de estratos de tempo individuais são incluídas por padrão.
Exportar dados
Depois de configurar filtros, dimensões e regras, selecione
Exportar
.

Exportar mapeamentos de conta

Se você precisa exportar dados de conta do
Adaptive Planning
 e você precisa mapear essas contas para um nome externo de um sistema externo, pode usar Exportar mapeamentos de conta para ajudar na exportação.
Você pode definir os mapeamentos de conta para exportação acessando
Integração > Exportar mapeamentos de conta
 e seguir estes passos:
  1. Navegue e expanda as contas pai para selecionar os níveis das contas filho que você quer mapear. Contas pai não podem ser selecionadas. Você pode marcar/desmarcar todas as contas clicando na caixa no canto superior esquerdo, no cabeçalho da lista Mapeamentos de conta.
  2. Para usar o nome de importação existente, clique em
    Usar nome de importação
     no painel de detalhes à direita e clique em OK no pop-up de confirmação.
  3. Se mais de um item é selecionado, todas as contas selecionadas usam seus nomes de importação.
Você pode inserir um nome de conta externa personalizada acessando
Integração > Exportar mapeamentos de conta
 e seguir estes passos:
  1. Navegue e expanda as contas pai para selecionar as contas filho que você quer mapear. Contas pai não podem ser selecionadas. Você pode marcar/desmarcar todas as contas clicando na caixa no canto superior esquerdo, no cabeçalho da lista Mapeamentos de conta.
  2. Insira um nome personalizado no campo Nome da conta externa no painel de detalhes à direita. Clique em
    Cancelar
     se quiser descartar suas alterações.
  3. Depois de inserir o nome que você quer, clique em
    Salvar
    .
  4. A coluna Conta de exportação externa exibe as alterações que você fez.
  5. Se mais de uma conta é selecionada, todas as contas selecionadas usam o texto que você inseriu.
  6. Clique em
    Visualização para impressão
     na parte superior da página para visualizar uma planilha contendo todos os mapeamentos de conta.

Exportar mapeamentos de nível

Se você precisa exportar dados de nível do
Adaptive Planning
 e você precisa mapear esses níveis para um nome de nível externo de um sistema externo, pode usar Exportar mapeamentos de nível para ajudar na exportação.
Você pode definir os mapeamentos de nível para exportação acessando
Integração > Exportar mapeamentos de nível
 e seguir estes passos:
  1. Navegue e expanda os níveis para selecionar os níveis que você quer mapear. Você pode marcar/desmarcar todos os níveis clicando na caixa no canto superior esquerdo, no cabeçalho da lista Mapeamentos de níveis.
  2. Para usar o nome de importação existente, clique em
    Usar nome de importação
    no painel de detalhes à direita e clique em
    OK
    no pop-up de confirmação.
  3. Se mais de um nível é selecionado, todos os níveis selecionados usam seus nomes de importação.
Você pode inserir um nome de nível de exportação externa personalizado acessando
Integração > Exportar mapeamentos de nível
 e seguir estes passos:
  1. Navegue e expanda os níveis para selecionar os níveis que você quer mapear. Você pode marcar/desmarcar todos os níveis clicando na caixa no canto superior esquerdo, no cabeçalho da lista Mapeamentos de níveis.
  2. Insira um nome personalizado no campo Nome do nível de exportação externa no painel de detalhes à direita. Clique em
    Cancelar
    se quiser descartar suas alterações.
  3. Depois de inserir o nome que você quer, clique em
    Salvar
    .
  4. A coluna Nome do nível de exportação externa exibe as alterações que você fez.
  5. Se mais de um nível é selecionado, todos os níveis selecionados usam o texto que você inseriu.
  6. Clique em
    Visualização para impressão
     na parte superior da página para visualizar uma planilha contendo todos os mapeamentos de nível.