Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-12-15
Processen en procestaken maken

Processen en procestaken maken

  • Voor standaardgroepstaken moet u ervoor zorgen dat deze gebruikers deel uitmaken van een gebruikersgroep in
    Beheer
    .
  • Als u meldingen wilt verzenden naar gebruikers aan wie taken zijn toegewezen, schakelt u het selectievakje
    Werkstroom- en procestrackermeldingen
     in
    Beheer
    Algemene instellingen
    in.
  • Beveiliging:
    • Machtiging
      Toegang tot Process Tracker
      .
    • Machtiging
      Taken voltooien die aan gebruiker zelf zijn toegewezen
      .
    • Machtiging
      Alle taken voltooien
      .
    • Machtiging
      Taken beheren
      .
    • Machtiging
      Processen beheren
      .
Met processen en procestaken kunnen teams samenwerken om hun planningscycli te voltooien. Teams kunnen processen gebruiken om:
  • Taken te maken, beheren en voltooien.
  • De taakvoortgang te bewaken terwijl teams naar geconfigureerde vervaldatums toe werken.
  • Met elkaar te communiceren met behulp van opmerkingen over taken of meldingen van procesbeheerders.
Als procesbeheerder kunt u het volgende maken:
  • Standaardprocestaken die u aan individuele gebruikers kunt toewijzen.
  • Standaardprocestaken die u aan gebruikersgroepen kunt toewijzen.
  • Niveauwerkstroomtaken om de wijzigingen in de werkstroomstatus van een bepaald niveau voor een versie bij te houden.
  • Bladwerkstroomtaken om de wijzigingen in de werkstroomstatus van een bepaald aannameblad voor een versie bij te houden.
Deze taken kunnen taaknamen, taakomschrijvingen, vervaldatums voor taken, bijlagen en opmerkingen bevatten.
Standaardtaken kunnen rechtstreeks worden gekoppeld aan de relevante aan niveaus toegewezen bladen, aannamebladen, rapporten, dashboards of werkstromen. Toegewezen gebruikers kunnen rechtstreeks actie ondernemen in hun procesbegeleiding, die toegankelijk is via de Process Tracker of meldingen.
Niveau- en bladwerkstroomtaken kunnen verwijzen naar de relevante bladen met aannamen en werkstroomniveaus. Gebruikers met toegang moeten handmatig naar de pagina's
Bladen
,
Aannamen
 en
Werkstroom
 navigeren om actie te ondernemen.
U kunt bestaande taken klonen en de klonen wijzigen om tijd te besparen.
  1. Selecteer
    Processenoverzicht
    in
     het hoofdmenu.
  2. Als u een proces wilt maken, selecteert u
    Proces maken
     in het menu Procesacties.
    U vindt het menu Procesacties naast de prompt
    Proces
     in de rechterbovenhoek van de pagina
    Processenoverzicht
    .
  3. Houd bij het maken van een proces rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Taken van bestaand proces toevoegen
    (Optioneel) Voeg alle taken uit een bestaand proces toe. U kunt ook vervaldatums bijwerken zodat ze passen bij de nieuwe streefdatum. Nadat u het nieuwe proces met deze optie hebt gemaakt, kunt u elke nieuwe taak handmatig bewerken om details zoals versie en toegewezen gebruikers te wijzigen.
    Werkstroomtaakversie (van toepassing op alle taken)
    (Optioneel) Wanneer u taken uit een bestaand proces toevoegt, kunt u de versie wijzigen op uw nieuwe exemplaren van de niveau- en bladwerkstroomtaken. De versies van nieuwe exemplaren van standaardtaken worden niet automatisch bijgewerkt, zelfs niet als die standaardtaken werkstromen als inhoud bevatten.
    Taakmeldingen automatisch verzenden
    (Optioneel) Schakel dit selectievakje in om meldingen te verzenden naar toegewezen gebruikers voor standaardtaken wanneer u taken maakt en wijzigt.
    Processen gebruiken geen ingangsdatums. Gebruikers kunnen onmiddellijk aan de slag met taken en deze voltooien zodra deze zijn gemaakt, ongeacht of u ze op de hoogte stelt. Laat dit selectievakje uitgeschakeld om te voorkomen dat gebruikers beginnen voordat u klaar bent met het maken van het hele proces.
  4. Taken maken.
    Wanneer u taken maakt, worden deze automatisch geordend volgens deze logica:
    1. Vervaldatum. De vroegste taken worden bovenaan de stapels weergegeven en de meest recente taken onderaan.
    2. Als de vervaldatum dezelfde is, sorteert u de taak op taaknaam.
    3. Als de vervaldatum en de taaknaam hetzelfde zijn, sorteert u op naam van de toegewezen gebruiker.
    4. Als al het bovenstaande hetzelfde is, sorteert u de taak op aanmaakdatum.
  5. (Optioneel) Selecteer
    Meldingen verzenden
     in het menu Procesacties om de toegewezen gebruikers op de hoogte te stellen en hen naar hun procesbegeleiding te sturen.
    U vindt het menu Procesacties naast de prompt
    Proces
     in de rechterbovenhoek van de pagina
    Processenoverzicht
    .
    Als u bij het maken van het proces
    Taakmeldingen automatisch verzenden
     selecteert, ontvangen de toegewezen gebruikers van de standaardtaak een melding, maar geen koppeling naar de procesbegeleiding. Toegewezen gebruikers kunnen vanuit het hoofdmenu naar hun procesbegeleiding navigeren.