Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-12-15
Standaardtaken voor processen maken

Standaardtaken voor processen maken

  • Voor groepstaken moet u ervoor zorgen dat deze gebruikers deel uitmaken van een gebruikersgroep in
    Beheer
    .
  • Als u meldingen wilt verzenden naar gebruikers aan wie taken zijn toegewezen, schakelt u het selectievakje
    Werkstroom- en procestrackermeldingen
     in
    Beheer
    Algemene instellingen
    in.
  • Beveiliging:
    • Machtiging
      Toegang tot Process Tracker
      .
    • Machtiging
      Taken voltooien die aan gebruiker zelf zijn toegewezen
      .
    • Machtiging
      Alle taken voltooien
      .
    • Machtiging
      Taken beheren
      .
    • Machtiging
      Processen beheren
      .
Met processen en procestaken kunnen teams samenwerken om hun planningscycli te voltooien. Teams kunnen processen gebruiken om:
  • Taken te maken, beheren en voltooien.
  • De taakvoortgang te bewaken terwijl teams naar geconfigureerde vervaldatums toe werken.
  • Met elkaar te communiceren met behulp van opmerkingen over taken of meldingen van procesbeheerders.
Als procesbeheerder kunt u standaardtaken maken die u kunt toewijzen aan:
  • Individuele gebruikers.
  • Gebruikersgroepen.
Standaardtaken kunnen:
  • Taaknamen, taakomschrijvingen, vervaldatums van taken, bijlagen en opmerkingen bevatten.
  • Rechtstreeks koppelen naar de relevante aan niveaus toegewezen bladen, rapporten, dashboards of werkstromen. Toegewezen gebruikers kunnen rechtstreeks actie ondernemen in hun procesbegeleiding, die toegankelijk is via de Process Tracker of meldingen.
Deze gebruikers ondernemen actie op basis van hun taken in hun procesbegeleiding.
Voorbeeld: u wijst een taak toe aan uw verkoopmanagers om het blad Verkoopprestaties te beoordelen. Deze verkoopmanagers kunnen het blad rechtstreeks in de procesbegeleidingstaak bewerken en de taak als voltooid markeren.
U kunt bestaande taken klonen en de klonen wijzigen om tijd te besparen.
  1. Selecteer
    Processenoverzicht
    in
     het hoofdmenu.
  2. Navigeer naar uw proces.
  3. Selecteer
    Taak maken
    .
  4. Houd bij het maken van uw procestaken rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Taaktype
    Selecteer
    Standaardtaak
    .
    Toewijzingstype
    Wijs taken toe aan een specifieke gebruiker of gebruikersgroep. Nadat u de taak hebt gemaakt, kunt u het toewijzingstype niet meer wijzigen. Maak voor een taak met een ander toewijzingstype een andere taak.
    Status
    Markeer de taak als voltooid wanneer u deze maakt.
    Toegewezen aan
    U kunt zoeken naar een naam, e-mailadres of gebruikersgroep in de zoekbalk.
    Nadat u een taak hebt gemaakt die u aan een groep hebt toegewezen, kunt u de toegewezen gebruiker van de groep niet meer wijzigen. Maak voor een taak met een andere toegewezen gebruiker van de groep een andere taak.
    Hoeveel groepsleden moeten deze taak voltooien?
    Selecteer de voorwaarde voor het voltooien van een groepstaak.
    • Alle groepsleden
      : elke gebruiker in de groep moet zijn of haar gedeelte van de toewijzing voltooien om de taak te voltooien. Voorbeeld: start een planningsproces waarbij alle groepsleden actie moeten ondernemen in hun onkostenbladen.
    • Elk groepslid
      : slechts één gebruiker in de groep hoeft de toewijzing te voltooien om de taak als voltooid te markeren. Deelt één taak met meerdere gebruikers. Voorbeeld: iedereen in het kantoor van de CFO-groep kan het tarief voor de berekening van de verdiensten voor hun bedrijf bijwerken.
    Nadat u de taak hebt gemaakt, kunt u deze waarde niet meer wijzigen.
    Inhoud
    Selecteer de context van de taak voor de toegewezen gebruiker. Toegewezen gebruikers hebben vanuit hun procesbegeleiding rechtstreeks toegang tot deze inhoud voor hun taak.
    • Geen
      : hiermee kunnen gebruikers de taak voltooien zonder Adaptive Planning te gebruiken. Voorbeeld: u stuurt een e-mail naar al uw werknemers om hen eraan te herinneren hun onkostendeclaraties vóór een bepaalde deadline in te dienen, zodat uw werkelijke waarden up-to-date zijn.
    • Blad
      : hiermee kunt u een aan niveaus toegewezen blad en versie voor de taak selecteren.
    • Aannameblad
      : hiermee kunt u een aannameblad en een versie voor de taak selecteren.
    • Rapport
      : hiermee kunt u een gedeeld rapport en een versie voor de taak selecteren.
    • Dashboards
      : hiermee kunt u dashboards selecteren en vervolgens een specifiek perspectief of dashboard voor de taak selecteren. Toegewezen gebruikers kunnen de relevante context bekijken in de procesbegeleiding.
    • Werkstroom
      : hiermee kunt u een versie voor de werkstroom selecteren. Wanneer de gebruiker het niveau verzendt, ontvangt de goedkeurder een melding.
    Wanneer u taken toewijst, valideert Adaptive Planning niet of deze gebruikers en gebruikersgroepen toegang hebben tot de inhoud. We valideren de toegang en machtigingen wanneer deze gebruikers naar hun procesbegeleidingen gaan om hun taken weer te geven.
    Vervaldatum of dagen vóór streefdatum proces
    Vervaldatum of dagen na streefdatum proces
    Selecteer een vervaldatum of een aantal dagen vóór de streefdatum van het proces waarop de taak moet worden voltooid.
    Vervaldatums en streefdatums zijn afhankelijk van de tijdzone. Gebruikers zien deze op basis van hun lokale tijd. Voorbeeld: een procesbeheerder in Los Angeles maakt een taak die om 01:00 uur PST vervalt. De toegewezen gebruiker in New York City ziet de deadline als vervaldatum: 1:00:00 EST, ook al werken ze in een andere tijdzone.
Wanneer u taken maakt, worden deze automatisch geordend volgens deze logica:
  1. Vervaldatum. De vroegste taken worden bovenaan de stapels weergegeven en de meest recente taken onderaan.
  2. Als de vervaldatum dezelfde is, sorteert u de taak op taaknaam.
  3. Als de vervaldatum en de taaknaam hetzelfde zijn, sorteert u op naam van de toegewezen gebruiker.
  4. Als al het bovenstaande hetzelfde is, sorteert u de taak op aanmaakdatum.