Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: gemodelleerde bladen samenstellen

Stappen: gemodelleerde bladen samenstellen

Gemodelleerde bladen bevatten records die gegevens aansturen. In standaardbladen en kubusbladen voert u per periode gegevens in rekeningen in. In gemodelleerde bladen voegt u rijen toe die details bevatten. De details die u selecteert en in elke kolom voor de rij invoert, bepalen de berekeningen in de gemodelleerde rekeningen. In gemodelleerde bladen berekenen de rekeningen achter de schermen. De waarden worden over het algemeen niet in de rijen weergegeven. In plaats daarvan verkent u de details van de rij om de gegenereerde waarden te bekijken.
U kunt gemodelleerde bladen aan niveaus of aan gebruikers toegewezen maken. Wanneer u gemodelleerde bladen maakt of beheert, biedt het
Bladoverzicht
 koppelingen naar de gebieden die u kunt wijzigen:
  • Gemodelleerde rekeningen
    : beheer de rekeningen op het gemodelleerde blad. Gebruikers voeren alleen waarden in voor tijdspannerekeningen en aanvangssaldorekeningen. Deze rekeningen worden automatisch gemaakt wanneer u ze als kolommen toevoegt. Anders kunt u berekende rekeningen en aannamerekeningen maken. Aannamerekeningen worden niet op het blad weergegeven. Berekende rekeningen worden alleen weergegeven wanneer u ze toevoegt als weergavekolommen.
  • Kolommen en niveaus
    : beheer de kolommen die zichtbaar zijn op het blad, de niveaus die aan het blad zijn toegewezen en de bladeigenschappen. De kolommen bieden de interface voor gebruikers om details aan de rij toe te voegen. De gegevens sturen vervolgens de waarden in de rekeningen aan.
  • Toegankelijkheid
     (alleen aan gebruikers toegewezen bladen): gebruikers toevoegen of verwijderen die het blad kunnen weergeven en bewerken.
  • Spreidingsopzoektabellen
    : zichtbaar nadat u spreidingsopzoektabellen aan kolommen hebt toegevoegd. Spreidingsopzoektabellen gebruiken expressies die u maakt om een waarde van de ene rekening te verdelen over de tijdspanne van een andere rekening.
  • Waardeopzoektabellen
    : zichtbaar nadat u waardeopzoektabellen aan kolommen hebt toegevoegd. Waardeopzoektabellen genereren waarden die u definieert in de tijdspanne van één rekening. De waarden die worden ingevuld, zijn gebaseerd op opties die de gebruiker in de kolom selecteert.
  • Aannamen
    : zichtbaar nadat u aannamerekeningen hebt gemaakt. U voert de waarden van de aannamerekeningen in een blad in dat toegankelijk is via deze koppeling. Formules van de berekende rekeningen verwijzen naar de aanname om nauwkeurige waarden te genereren.
Als u gemodelleerde bladen wilt samenstellen, kunt u:
  • Gebruik sjablonen voor personeel, kapitaal en verkoop.
  • Een bestaand gemodelleerd blad klonen.
  • Begin met een leeg blad.
  • Upload een bestaand gemodelleerd blad dat u hebt geëxporteerd. Zie Upload Modeled Sheets.
Voordat u nieuwe gemodelleerde bladen gaat maken, moet u overwegen wat u met het blad wilt bereiken. Gemodelleerde bladen zijn complexe gegevensmodellen waarvoor veel planning vereist is.
  2. Klik op:
    Optie Omschrijving
    Nieuw blad starten
    1. Selecteer in de eerste prompt de optie
      Gemodelleerd
      .
    2. Selecteer in de tweede prompt een sjabloon of selecteer
      Leeg gemodelleerd blad
      .
    Bestaand blad klonen
    Selecteer een bestaand gemodelleerd blad in de vervolgkeuzelijst. Met klonen worden kolommen, dimensies, opzoekfuncties, bladeigenschappen en alle rekeningen gekopieerd, inclusief namen en codes. De volledige rekeningcodes van het nieuwe blad bevatten de nieuwe bladcode om duplicaten te voorkomen.
    Bladcode
    De code die u invoert, wordt het voorvoegsel voor alle gemodelleerde rekeningcodes die u aan het blad toevoegt. U kunt de code gebruiken voor toegangsregels, die vervolgens alle gemodelleerde rekeningen in de regel opnemen.
  3. Klik op
    Kolommen en niveaus
    .
  4. Klik op het tandwielpictogram om de bladeigenschappen te wijzigen.
    Tip: wijzig de bladeigenschappen voordat u kolommen toevoegt. Bepaalde kolomdetails, zoals splitsingen, zijn niet beschikbaar op basis van de bladeigenschappen.
    Bladeigenschappen omvatten een bereik voor berekeningen, splitsingen en meer. Zie Set the Scope for Calculations in Cube and Modeled Sheets.
  5. Als u kolommen aan het middelste deelvenster wilt toevoegen, vouwt u de categorieën op het tabblad
    Elementen
     uit en sleept u de elementen naar het middelste canvas.
    Tip: voeg kolommen toe voordat u rekeningen maakt, omdat uw rekeningen waarschijnlijk moeten verwijzen naar kolomcodes. Wat u op het blad ziet, zijn de kolommen.
    Nadat u het element aan het canvas hebt toegevoegd, kunt u de eigenschappen van de kolommen instellen, zoals het vereist maken van de kolom, het toevoegen van splitsingen aan gebruikers of het verbergen van de kolom.
    De beschikbare kolomtypen zijn:
    Optie Omschrijving
    Niveaus
    Niveaus worden automatisch aan het blad toegevoegd. Deze niveaus zijn vereist. U kunt:
    • Wijzig de naam van de kolom.
    • Selecteer
      Alleen-lezen
       om de niveaukolom voor gebruikers te vergrendelen.
    • Selecteer
      Splitsen
       om gebruikers in staat te stellen de rij op niveau te splitsen.
    Gegevensinvoerkolommen
    Dimensies
    Als
    u Dimensies
     uitvouwt, wordt een lijst met uw aangepaste dimensies weergegeven. U kunt:
    Kenmerken
    Als
    u Kenmerken
     uitvouwt, wordt een lijst met uw kenmerken weergegeven. Zie Add Attribute Columns to Modeled Sheets.
    Weergavekolommen
    U kunt het volgende toevoegen:
    • Niveauvaluta
       om de valuta weer te geven voor het niveau dat gebruikers selecteren.
    • Rekeningen om de berekende rekeningwaarden weer te geven. De rekeningen kunnen pas aan het canvas worden toegevoegd als u de rekeningen maakt.
    Als u de details van de kolommen wilt wijzigen, selecteert u de kolom in het middelste deelvenster. De details worden in het rechterdeelvenster weergegeven.
    Als u de volgorde van de kolommen wilt wijzigen, sleept u naar een andere locatie in het middelste deelvenster. U kunt ook de pijlen in de werkbalk gebruiken.
    Als u de kolom wilt verwijderen, selecteert u de kolom in het middelste deelvenster en klikt u op het prullenbakpictogram in de werkbalk.
  8. Klik op
    Opslaan
     om eventuele wijzigingen op te slaan die u in de kolommen, kolomdetails of bladinstellingen hebt aangebracht.
  9. Klik in de breadcrumbs op de koppeling naar het bladoverzicht.
  10. Klik op
    Gemodelleerde rekeningen
    .
  11. Maak rekeningen handmatig of via imports.
    Nadat u rekeningen hebt toegevoegd, moet u mogelijk teruggaan naar
    Kolommen en niveaus
     om weergavekolommen voor de rekeningen toe te voegen.
  12. Gebruik de breadcrumbs om terug te keren naar de overzichtspagina van het blad.
  13. Alleen voor aan gebruikers toegewezen bladen: Assign Users to Cube and Modeled Sheets.
    De gebruikers die u aan het blad toewijst, hebben volledige toegang tot alle gegevens, rekeningen, niveaus en dimensies die u aan het blad toevoegt. Toegangsregels zijn niet van toepassing op aan gebruikers toegewezen bladen.
  14. Met validatieregels worden vereisten voor uw kolommen ingesteld. Voorbeeld: voorkomen dat wijzigingen worden opgeslagen wanneer cellen in een kolom symbolen bevatten in plaats van getallen.
  15. Stel de standaardweergave van het blad in.
    De standaardweergave die u opslaat, is wat gebruikers zien wanneer ze het blad voor het eerst openen. Ze kunnen hun weergave aanpassen om hun persoonlijke standaardwaarde te wijzigen. Zie Change Modeled Sheet View.
    Beveiliging: machtiging
    Toegang tot bladen
    .
Gebruikers kunnen het blad nu openen vanuit de:
  • Menu
    Bladen
     wanneer het een aan een niveau toegewezen blad is.
  • Het menu
    Aannamen
     wanneer het een aan een gebruiker toegewezen blad is.
Gebruikers kunnen rijen toevoegen die gegevens in de rekeningen genereren. Vervolgens kunt u over die rekeningen rapporteren in Rapporten, OfficeConnect en Dashboards.
In het menu
Bladen
 kunnen gebruikers gegevens in het blad invoeren en wijzigen:
Vanuit Integratie kunnen gebruikers gegevens importeren en in het blad laden:
Controleer regelmatig het gebruik en de prestaties van het blad. Zie: