例: 地域プランニング ソリューション
Adaptive Planning
for Sales は、地域プランニング向けのベスト プラクティスを使用したサンプルの基準ソリューションを提供します。基準ソリューションは、当社の地域プランニングソリューションの機能をハイライトするダッシュボード、シート、モデル、インテグレーションタスクのサンプル セットです。
当社の地域プランニング ソリューションは、計画と日々の業務アクティビティの両方を管理するのに役立ちます。各ダッシュボードは通常、計画プロセスのステップを表します。
ダッシュボードには概要を追加して、計画プロセスや個々のダッシュボードやグラフの目的を説明するテキスト メモを表示することもできます。ソリューションに含まれているデータ モデルとダッシュボードのセットは、以下の操作に役立ちます。
- ルール ベースの科目区分と手動での科目の割当。
- 同一の科目ファミリー内での科目の管理。
- チームの地域への割当に基づくロールの割当。
- 喪失した科目の再利用、科目の移転のリクエストと承認。
- サードパーティ システムに差分をエクスポートするためのデータ キャプチャの変更。
- 各国のデータと米国のデータを郵便番号まで含めた地理属性の使用。
このソリューションはすぐに使用できません。当社のプロフェッショナル サービス チームがダッシュボード、シート、モデル、インテグレーションタスクのサンプル セットを実装することで、営業オペレーショナル マネージャと営業リーダーがプランニングと運用の両方において地域を計画、管理するのを支援します。フロー。
ダッシュボードには各会社固有の営業計画ワークフローが反映されることにご注意ください。
概要
当社の地域プランニング ソリューションは、計画と日々の業務アクティビティの両方を管理するのに役立ちます。
地域プランニングソリューションのさまざまなダッシュボードのセットについて学習します。
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(1 分 6 秒)設定とデータの準備
初期段階で適切な準備を行うことで、データの品質と一貫性を向上できます。
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(2 分 36 秒)計画
プランニングソリューションは、科目の区分け、トップダウンの目標の配賦、地域階層に沿ったチーム ベースの担当者の割当を管理するのに役立ちます。プランニングステージをトップダウンのプロセスで実行します。
- 顧客科目のプロパティに基づいて科目を地域に自動的に割り当てる属性マッピング ルールを設定します。例: 地理情報、業種、収益、社員数。
- 指定の科目について、科目を地域に手動で割り当てる。
- 現場や地域のセールス リーダーはリクエストをレビューして送信し、新しい計画が原因で喪失した科目を再利用することができる。セールス リーダーとオペレーショナル マネージャは各リクエストをレビュー、承認できます。
科目の移転の変更リクエストと承認フロー
科目は計画ステージで作成された科目の区分けルールに基づいて地域に割り当てられます。
指定の科目について、セールス リーダーとオペレーショナル マネージャは手動で科目割当の変更を行うことができます。
リクエストと承認のフローにより、現場のマネージャは地域の割り当てに対する変更リクエストを行うことができます。その後、営業リーダーとオペレーショナル マネージャが各リクエストをレビュー、承認できます。
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(2 分 22 秒)差分をエクスポートするためのデータ キャプチャの変更
データ キャプチャの変更ソリューションは、科目や担当者の割り当ての変更の差分をキャプチャしてエクスポートするのに役立ちます。