ステップ: 営業向け地域プランニングの設定
地域プランニングは、営業チームに公正かつバランスの取れた営業機会をもたらす上で役立ちます。地域プランニングは、能力とノルマの計画と組み合わせて使用することをお勧めします。地域プランニングは、次の目的で使用できます。
- その地域が、営業担当者のノルマの達成および営業範囲のカバーに最適な規模であることを確認する。
- 未開拓の営業機会がある未対応地域を特定する。
- 地域階層のカスタム属性を作成します。地域の割り当てに必要なカスタム属性を作成できます。例:
- 地区
- 地方
- 地域
- 営業組織階層のカスタム属性を作成します。例:
- 地域担当 VP
- シニア VP
- 営業担当者
- 顧客関係管理 (CRM) モデル シートを作成します。Adaptive Planning CRM モデル シートを使用して、計画用の営業データを保存できます。例:
- 顧客の年間経常収益
- TAM (市場規模)
- 成約
階層のカスタム属性と営業組織属性をシートに追加します。次に、CRM からデータをインポートします。 - 販売名簿モデル シートを作成します。営業組織の関係を記録して、営業組織のロールアップ方法を表示します。参照 ステップ: モデル シートの作成。
- 地区および地方の属性値を地域の属性値にマッピングするためのルールを設定します。地域ルールに従って、販売科目データが正しい地域に自動的に割り当てられます。
- 地域階層のキューブ シートを作成します。地域属性を列に追加し、CRM モデル シートにリンクされたキューブ科目を行に追加します。 ゼロや空白になる行はすべて非表示にするようにしてください。このキューブ シートは、地域の関係を示します。
- ダッシュボードの作成対象 地方、地区、地域の分割参照 ダッシュボードの作成。