ステップ: モデル シートの作成
- シートに追加する予定の属性値、特性値、組織を作成します。 次を参照してください。
- セキュリティ:
- "モデル - シート、科目、属性、数式を含む" 権限
- "組織構造" 権限
モデル シートは、データを制御するレコードを保持します。標準シートとキューブ シートでは、期間ごとに科目にデータを入力します。モデル シートで、詳細を含む行を追加します。行の各列に選択および入力する詳細によって、モデル科目の計算が決まります。モデル シートでは、科目がバックグラウンドで計算されます。通常、値は行に表示されません。代わりに、行の詳細を調べて生成された値を確認できます。
モデル シートは、組織割当またはユーザー割当のいずれかで作成できます。モデル シートを作成または管理するときに、"
シート サマリ" には
変更可能な以下の領域へのリンクが表示されます。- モデル科目: モデル シート上の科目を管理します。 ユーザーは、期間科目と初期残高科目の値のみを入力します。これらの科目は、列として追加すると自動的に作成されます。それ以外の場合は、計算科目と前提条件科目を作成できます。前提条件科目はシートに表示されません。算出科目は、表示列として追加した場合にのみ表示されます。
- 列と組織: シートに表示される列、シートに割り当てられた組織、シートのプロパティを管理します。 列は、ユーザーが行に詳細を追加するためのインターフェイスを提供します。このように、データは科目の値を決定付けます。
- アクセシビリティ(ユーザー割当シートの場合のみ): シートを表示および編集できるユーザーを追加または削除します。
- スプレッド ルックアップ: 列にスプレッド ルックアップを追加した後に表示されます。スプレッド ルックアップは、1 つの科目から別の科目の期間にわたって値を配分するために作成した式を使用します。
- 値ルックアップ: 列に値ルックアップを追加した後に表示されます。値ルックアップは、1 つの科目の期間に定義した値をドライブします。自動入力される値は、ユーザーが列から選択したオプションに基づきます。
- 前提条件: 前提条件科目を作成した後に表示されます。このリンクからアクセスできるシートに前提条件科目の値を入力します。算出科目の数式は、正確な値を生成するために前提条件を参照します。
モデル シートを作成するには、次の方法があります。
- 従業員、資本、および販売のテンプレートを使用する。
- 既存のモデル シートのクローンを作成する。
- 空白のシートで開始します。
- エクスポートした既存のモデル シートをアップロードします。参照 モデル シートのアップロード。
新しいモデル シートの作成を開始する前に、シートで何を達成するかを検討します。モデル シートは、多くのプランニングを必要とする複雑なデータ モデルです。
- 次のいずれかをクリックします。
オプション 説明 新しいシートで開始- 最初のプロンプトから"モデル"を選択します。
- 2 番目のプロンプトで、テンプレートを選択するか、"空白のモデル シート"を選択します。
既存のシートのクローンドロップダウンから既存のモデル シートを選択します。 クローンによって列、属性、ルックアップ、シート プロパティ、すべての科目 (名前とコードを含む) がコピーされます。重複を防ぐために、新しいシートの完全な科目コードに新しいシート コードが含まれます。シート コード入力したコードは、シートに追加するモデル科目コードのプレフィックスになります。このコードをアクセス ルールに使用すると、ルール内のすべてのモデル科目が含まれます。 - "列と組織"をクリックします。
- 歯車アイコンをクリックしてシート プロパティを変更します。ヒント: 列を追加する前にシートのプロパティを変更します。 シートのプロパティに基づいて、分割などの特定の列の詳細を使用することはできません。シートのプロパティには、計算、分割などの適用範囲が含まれます。参照 キューブ シートおよびモデル シートでの計算の適用範囲の設定。
- 中央のパネルに列を追加するには、"要素"タブのカテゴリを展開し、要素を中央のキャンバスにドラッグします。ヒント: 科目は列コードを参照する必要がある可能性があるため、科目を作成する前に列を追加します。列はシートに表示されています。キャンバスに要素を追加した後、列を必須にするか、ユーザーが分割を追加できるようにするか、ユーザーが列を非表示にできるようにするかなど、列のプロパティを設定できます。使用可能な列タイプは次のとおりです。
オプション 説明 組織組織はシートに自動的に追加され、必須となっています。以下が可能です。属性属性を展開すると、カスタム属性のリストが表示されます。以下が可能です。特性"特性"を展開すると、特性のリストが表示されます。参照 モデル シートへの特性列の追加。表示列以下を追加できます。- 組織通貨:ユーザーが選択した組織の通貨を表示します。
- 算出科目の値を表示する科目科目を作成するまで、キャンバスに科目を追加することはできません。
参照 モデル シートへの表示列の追加 。列の詳細を変更するには、中央のパネルで列を選択します。 詳細が右のパネルに表示されます。列の順序を並べ替えるには、中央パネルの別の場所にドラッグします。ツールバーの矢印を使用することもできます。列を削除するには、中央パネルで列を選択し、ツールバーでごみ箱アイコンをクリックします。 - (任意) モデル シートへのスプレッド ルックアップの追加。
- (任意) モデル シートへの値ルックアップの追加。
- "保存"をクリックして、列、列の詳細、またはシートの設定に加えた変更を保存します。
- ブレッドクラムでシート サマリ リンクをクリックします。
- "モデル科目"をクリックします。
- 手動またはインポートを介して科目を作成します。次を参照してください。科目を追加した後、"列と組織"に戻り、科目の表示列を追加する必要がある場合があります。
- ブレッドクラムを使用してシート サマリ ページに戻ります。
- ユーザー割当シートの場合のみ、以下のようになります。 キューブ シートおよびモデル シートへのユーザーの割り当て。シートに割り当てたユーザーは、シートに追加したすべてのデータ、科目、組織、属性に完全にアクセスできます。アクセス ルールはユーザー割当シートには適用されません。
- (任意) モデル シート データ検証ルールの設定。検証ルールでは、列の要件を設定します。例: 列のセルに数値の代わりに記号が含まれている場合は、変更を保存できません。
- シートのデフォルト ビューを設定します。保存したデフォルト ビューは、ユーザーが最初にシートを開いたときに表示されるビューです。ユーザーは、ビューを調整して個人のデフォルトを変更できます。 参照 モデル シート ビューの変更。セキュリティ: "シートへのアクセス" 権限
ユーザーは次の場所からシートを開くことができます。
- 組織割当シートの場合は"シートメニュー"
- ユーザー割当シートの場合は"前提条件"メニュー
ユーザーは行を追加して科目内のデータを制御できます。その後、これらの科目についてレポート、OfficeConnect、ダッシュボードでレポートを作成できます。
"シート"
メニューから、ユーザーはシートのデータを入力および変更できます。
インテグレーションから、ユーザーはデータをシートにインポートしてロードできます。
シートの使用状況とパフォーマンスを定期的に監視する。次を参照してください。