Procedura: Configurare la sicurezza basata su livelli

Navigazione

Consente di accedere alle varie aree dell'istanza, descritte in ogni step.

Prerequisiti

Accesso come amministratore > Utenti
Accesso come amministratore > Set di autorizzazioni
Accesso alla gestione dei modelli > Modello
Accesso alla gestione dei modelli > Struttura organizzativa
Accesso alla gestione dei modelli > Versioni

Struttura di sicurezza basata su livelli

	Amministrazione Creare ID utente e password. Consultare Creare utenti. Assegnare autorizzazioni ai set di autorizzazioni e assegnare set di autorizzazioni agli utenti. Consultare Creare set di autorizzazioni. Assegnare i proprietari dei livelli. Consultare Importare associazioni.
	Impostazioni versione Impostare i controlli di accesso per tipo di utente. I tipi di utente si basano sulle autorizzazioni. Bloccare o nascondere le versioni. Consultare Bloccare, archiviare o nascondere le versioni con i controlli di accesso alle versioni.
	Impostazioni dei livelli Impostare la disponibilità dei livelli per ogni versione. Consultare Modificare la disponibilità dei livelli. (Facoltativo per l'accesso ai fogli) Assegnare livelli di proprietà ai fogli.
	Impostazioni foglio e conto Impostazioni foglio: conti di sola lettura, personalizzazione sottolivello, limitazioni cubo e dettagli stipendio. Impostazioni conto: Privacy dati e Dettagli stipendio. Consultare Procedura: Proteggere i dati sensibili.

Configurare l'accesso in visualizzazione di base

Creare il profilo utente e la password. Accedere ad
Amministrazione
>
Utenti
.
Concedere all'utente l'autorizzazione a visualizzare i dati. Accedere ad
Amministrazione
>
Set di autorizzazioni.
Assegnare all'utente un set di autorizzazioni con almeno le autorizzazioni
Accedi a Fogli
,
Accedi a Report
o
Accedi ai dashboard
.
Concedere all'utente l'accesso alle versioni. Accedere a
Modellazione
>
Versioni
. Scegliere
Bloccato
,
Bloccato tranne note
o
Visibile
dall'elenco a discesa
Utenti
.
Assegnare all'utente la proprietà dei livelli. Accedere ad
Amministrazione
>
Utenti
.
Rendere visibile il livello nelle versioni accessibili. Accedere a
Modellazione
>
Livelli
e selezionare il livello di proprietà. Scegliere la versione accessibile dall'elenco a discesa Selettore versione e selezionare la casella di controllo.
Per consentire agli utenti di visualizzare i dati nei fogli, aggiungere il livello a un foglio assegnato a livelli. Accedere a
Modellazione
>
Livelli
e selezionare il livello di proprietà. Nella sezione
Fogli
, selezionare le caselle di controllo accanto ai fogli per aggiungere il livello. Tutti i livelli figlio del livello vengono aggiunti automaticamente al foglio.

Configurare l'accesso in modifica di base alle versioni pianificate

Concedere all'utente l'autorizzazione a modificare i dati. Accedere ad
Amministrazione
>
Set di autorizzazioni.
Fare clic su
Modifica
per il set di autorizzazioni e selezionare
Accedi a fogli modificabili
.
Concedere all'utente l'accesso in modifica alle versioni. Accedere a
Modellazione
>
Versioni
. Dalla sezione
Controllo degli accessi
per Accedi a fogli modificabili,
scegliere
Accesso completo
.

Limitare l'accesso in modifica di base agli importi effettivi

Creare un nuovo set di autorizzazioni. Accedere ad
Amministrazione
>
Set di autorizzazioni
>
Nuovo set di autorizzazioni.
Per Nome set di autorizzazioni, immettere un nome come
Accesso a importi effettivi
o
Accesso con privilegi
.
Selezionare
Accesso con privilegi a importi effettivi
e
Accedi con privilegi a importi effettivi.
Assegnare quindi il nuovo set di autorizzazioni agli utenti che possono modificare gli importi effettivi.
Concedere solo agli utenti con privilegi l'accesso alle versioni importi effettivi. Accedere a
Modellazione
>
Versioni
. Nella sezione delle impostazioni
Controllo degli accessi
per le versioni importi effettivi:
Dall'elenco a discesa
Accesso con privilegi a importi effettivi
,
selezionare
Accesso completo
.
Per tutti gli altri elenchi a discesa dei tipi di utente, selezionare qualsiasi altra opzione oltre ad Accesso completo.
Ripetere per tutti gli importi effettivi o almeno per gli importi effettivi a livello foglia. Solo gli importi effettivi a livello foglia sono modificabili. Gli importi effettivi a livello foglia sono valori effettivi senza sottoversioni che eseguono il rollup.
Rendere disponibili le versioni importi effettivi. Accedere a
Modellazione
>
Livelli
. Per i livelli di proprietà degli utenti, scegliere una versione importi effettivi a livello foglia dall'elenco a discesa Selettore versione. Selezionare la casella di controllo.

Accedere ad
Amministrazione
>
Set di autorizzazioni
e selezionare
Modifica
accanto al set di autorizzazioni di amministrazione. Selezionare
Modello
>
Versione
e
Accedi a fogli modificabili
e salvare.
Accedere a
Modellazione
>
Versioni
. Solo per il tipo di utente Amministratore di ogni versione importi effettivi a livello foglia, selezionare
Accesso completo
.

Perfezionare l'accesso in visualizzazione e in modifica

Utilizzare le impostazioni Dettagli stipendio: rendere i dettagli di un conto o un foglio modellato visibili e modificabili solo per gli utenti che dispongono dell'autorizzazione Accedi ai dettagli stipendio.
Nascondere o bloccare i conti nei fogli standard: per nasconderli, accedere a
Modellazione
>
Fogli assegnati a livelli
. Selezionare un foglio standard e selezionare
Personalizzazione per sottolivelli
. Dalla casella di selezione a sinistra, selezionare un conto. Deselezionare livelli e sottolivelli nella casella di selezione a destra. I dati del conto per i livelli non selezionati in quel foglio vengono nascosti per gli utenti che hanno accesso solo a tali livelli. Per bloccare, selezionare il foglio e selezionare
Gruppi di conti
. Selezionare un conto nella casella di sinistra. Selezionare la casella di controllo
Sola lettura
a destra.
Utilizzare le limitazioni cubo: nascondere le intersezioni di dati in un foglio cubo per tutti gli utenti. Consultare Concetto: Creazione di fogli cubo.