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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Creare regole di accesso

Procedura: Creare regole di accesso

Prerequisiti

Documentazione da leggere:
Azioni da compiere:
  • Completare la struttura del modello, inclusi livelli, conti, attributi e dimensioni personalizzate.
  • Rendere visibili le gerarchie di livelli, attributi di livello, conti e dimensioni personalizzate mano a mano che si creano le regole. Sono necessari codici per i livelli, i valori dimensione e i valori attributo. Per tutti i conti, ad eccezione dei conti modellati, è necessario il codice conto. Per i conti modellati, è necessario il nome del foglio.
  • Quando si utilizzano associazioni per le regole, completare tutte le associazioni e rendere visibili i codici mano a mano che si creano le regole.
  • Creare gli utenti e i gruppi.
  • Criteri di sicurezza: autorizzazione
    Utenti
    .
Quando gli utenti sono numerosi o se ne aggiungono spesso di nuovi, creare regole per gruppi di utenti. Quindi aggiungere ogni utente a un gruppo per concedergli immediatamente l'accesso appropriato. Aggiornare la regola per gruppo per aggiornare l'accesso di tutti gli utenti del gruppo.

Contesto

Le regole di accesso consentono agli utenti di accedere ai dati nel modello.
Le regole di accesso consentono di proteggere livelli, conti, attributi e dimensioni personalizzate. Quindi si utilizzano le dimensioni associate per definire intersezioni specifiche di dati che gli utenti o i gruppi possono modificare o visualizzare.
Per creare le regole si utilizza un modello di foglio di calcolo. È possibile sostituire tutte le regole esistenti con il modello o aggiornare e aggiungere le regole.
Le regole di accesso descrivono intersezioni specifiche di dimensioni nel modello. Quando le regole di un utente sono in conflitto tra loro in un'intersezione specifica, l'accesso viene impostato automaticamente sulla regola più permissiva.

Procedura

  1. Facoltativo. Rendere le dimensioni personalizzate idonee per le regole di accesso. Se si prevede di proteggere le dimensioni personalizzate, potrebbe essere necessario modificarne le impostazioni.
  2. Selezionare
    Amministrazione
     dal menu principale.
  3. Fare clic
    su Regole di accesso
    .
  4. Proteggere dimensioni e attributi per le regole di accesso. Le dimensioni e gli attributi vengono utilizzati per definire le regole di accesso.
  6. Aggiungere regole al foglio di calcolo delle regole di accesso. Completare il modello o apportare modifiche alle regole esportate. L'accesso dell'utente viene creato consentendogli di fare di più con ogni regola. È anche possibile creare regole in base a livelli di proprietà, associazioni e tag attributo.
  8. Rivedere le regole di accesso nella tabella.
Controllare periodicamente le regole quando si apportano modifiche al modello, ad esempio aggiungendo nuovi livelli, riorganizzando eventuali gerarchie o eliminando valori dimensione.

Eliminare regole di accesso

  1. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Esporta
    .
  2. Aprire il file ed eliminare le regole dal foglio di calcolo. Non apportare altre modifiche alle altre regole.
  3. Salvare il foglio di calcolo.
  4. Tornare alla pagina delle regole di accesso.
  5. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Importa
    .
  6. Selezionare il pulsante di opzione
    Sostituisci tutto
    .
  7. Selezionare il pulsante
    Sostituisci tutto
     per confermare. Il modello contiene tutte le regole che non si desidera eliminare.
  8. Selezionare
    Fatto
     quando viene visualizzato il messaggio di operazione riuscita.

Controllare e correggere le regole di accesso non valide

Quando si aggiorna il modello, le regole associate vengono aggiornate automaticamente in base alla gerarchia.
Passaggio al modello
Effetto sulle regole
Creare o modificare il padre per conti, livelli o valori delle dimensioni
  • Alle intersezioni in cui è possibile accedere al padre, è possibile accedere anche al nuovo figlio.
  • Alle intersezioni in cui non è possibile accedere al padre, non è possibile accedere al nuovo figlio. Ciò vale anche quando è possibile accedere a tutti gli elementi di pari livello del nuovo figlio.
Eliminare conti o livelli
Gli elementi eliminati vengono rimossi dalla regola. Quando si tratta dell'unico elemento in elenco, la regola viene eliminata. Quando la regola eliminata era l'unica regola assegnata all'utente, viene perso anche l'accesso a tutti i dati.
Eliminare valori delle dimensioni
  • Per i valori delle dimensioni elencati nella colonna Concessione, la regola rimane valida. La regola viene aggiornata in modo da includere solo il valore non categorizzato della dimensione.
  • Per i valori dimensione elencati nella colonna Concedi tutti tranne, gli elementi eliminati vengono rimossi dalla regola. Quando è l'unico elemento elencato, la regola viene eliminata. Quando la regola eliminata era l'unica regola assegnata all'utente, si perde anche l'accesso a tutti i dati.
Per trovare e correggere le regole di accesso non valide:
  1. Accedere ad
    Amministrazione
    >
    Regole di accesso
    .
  2. Fare clic su
    Esporta
    .
  3. Salvare il file e non apportare modifiche alle regole.
  4. Nella schermata delle regole di accesso, fare clic su
    Importa
    .
  5. Trascinare il file esportato nel riquadro.
  6. Se sono presenti regole non valide, viene visualizzato un messaggio di errore con un collegamento al report errori. Utilizzare il report per correggere eventuali errori nelle regole e ripetere l'importazione.