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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Transizione alle regole di accesso

Transizione alle regole di accesso

Questa sezione illustra cosa cambia quando si passa dalla sicurezza dell'accesso basata su livelli alle regole di accesso.
Le
Regole di accesso
definiscono intersezioni specifiche di dati che gli utenti o i gruppi possono modificare o visualizzare.
Quando si esegue la transizione alle regole di accesso:
  • Alcune funzionalità vengono interrotte, modificate o limitate. Potrebbe essere necessario eseguire prima alcune azioni
    Workday
     può abilitare le regole di accesso.
  • Le regole predefinite vengono create automaticamente per simulare l'attuale sicurezza basata su livelli.
  • La creazione di regole di accesso è un processo in due step. Prima si associano le dimensioni, quindi si utilizzano le dimensioni associate per creare le regole. L'associazione delle dimensioni non influisce sull'accesso finché non viene creata la regola.
Chi non ha familiarità con le regole di accesso può Consultare Concetto: Presentazione dell'interfaccia delle regole di accesso.
Una volta
Workday
 abilita le regole di accesso per l'istanza, non è possibile disattivarla.

Procedura di base per la transizione

  1. Consultare Funzionalità interrotte, con limitazioni o modificate. Eseguire le azioni necessarie per preparare le regole di accesso.
  2. Inoltrare una richiesta di assistenza. È possibile richiedere una sandbox per testare le regole di accesso.
  3. Visualizzare o modificare le regole predefinite.
  4. (Facoltativo) Eseguire la migrazione delle regole di accesso all'istanza live dalla sandbox.

Funzionalità interrotte, con limitazioni o modificate

Interrotte
Con regole di accesso, le seguenti funzionalità vengono interrotte:
  • Discovery Classic
  • Dashboard di reporting condivisi
  • Regole di riclassificazione
  • Opzione Visibilità dati nei report condivisi
  • Report di esempio
  • API SOAP
Se applicabile, procedere come segue prima di inoltrare la richiesta:
  • Trasferire tutti i grafici di Discovery Classic nei dashboard.
  • Utilizzare Annunci per ricreare i dashboard di reporting condivisi. Trovare tutti i dashboard di reporting personali nella cartella personale Report.
  • Eliminare tutte le regole di riclassificazione. Tutti i dati associati alle regole verranno eliminati e potrebbero cambiare i dati storici nella versione importi effettivi.
Tenere presenti i seguenti punti:
  • Quando sono stati salvati i report condivisi, era disponibile l'opzione Visibilità dati. Le opzioni mostravano agli utenti tutti i dati del report, indipendentemente dalla proprietà del livello. Con le regole di accesso, questa opzione scompare. Gli utenti potrebbero non essere in grado di eseguire report condivisi in precedenza o potrebbero visualizzare dati diversi.
Funzionalità con limitazioni o modificate
Versioni API
Le seguenti API verranno convalidate solo con le API v22 e successive per la compatibilità con le regole di accesso:
Modifiche delle autorizzazioni
  • È necessaria la nuova autorizzazione
    Accesso al controllo del sistema
    per:
    • Eseguire report di audit trail
    • Creare report sugli schemi
    • Creare o modificare report sulle transazioni
    • Cercare nelle note cella
  • L'autorizzazione
    Accesso alla gestione dei modelli
     >
    Regole di ripartizione
    consente di gestire le ripartizioni a tutti i livelli e per tutti i conti, anche quelli non concessi tramite regole di accesso.
  • L'autorizzazione
    Accedi a transazioni
     non consente più di modificare i report delle transazioni quando si esegue il drilling dei dati dei fogli. Per modificare i report delle transazioni, è necessaria l'autorizzazione
    Accesso al controllo del sistema
     ed è necessario accedere a Report dal menu di navigazione.
Modifiche alle impostazioni
  • Impostazione foglio modellato e cubo:
    Modifica dimensione in fogli
     è disabilitato per le dimensioni personalizzate associate.
  • Impostazione dimensione: le opzioni
    Utilizza nei livelli
     e
    L'importazione dei dati crea automaticamente i valori dimensione
    sono disabilitate per le dimensioni personalizzate associate.
Proprietari livello
  • Senza regole di accesso
    , è possibile visualizzare i dati nei fogli e nei report nei livelli di cui si è proprietari.
  • Con le regole di accesso
    , la proprietà non determina l'accesso. Non è più necessario essere proprietari del livello per aprire un foglio assegnato a livelli. Le regole di accesso devono invece concedere l'accesso ad almeno un livello del foglio.
  • I privilegi manageriali di proprietà del livello non cambiano.

Casi d'uso per la creazione di regole di accesso

Le regole di accesso possono influire notevolmente sul modello e sulla pianificazione. A seconda di come si prevede di utilizzare le regole di accesso, le attività di configurazione possono essere leggermente diverse.
Proteggere solo i livelli
Proteggere i conti
Associare la dimensione personalizzata
  1. Leggere i documenti.
  2. Aprire un ticket di supporto in Workday Customer Center.
  3. Valutare la possibilità di formazione.
  4. (Facoltativo) Contattare i servizi professionali.
  5. (Facoltativo) Eseguire il test nella sandbox.
  1. Leggere i documenti.
  2. Aprire un ticket di supporto in Workday Customer Center.
  3. Completare la formazione.
  4. Valutare la possibilità di contattare i servizi professionali.
  5. Valutare la possibilità di eseguire il test nella sandbox.
  1. Leggere i documenti.
  2. Aprire un ticket di supporto in Workday Customer Center.
  3. Completare la formazione.
  4. Contattare i servizi professionali.
  5. Consultare i servizi professionali.

Visualizzare e modificare le regole di accesso predefinite

Non appena si abilitano le regole di accesso,
Adaptive Planning
 protegge i livelli e crea regole. Le regole simulano l'accesso come proprietario del livello per ogni utente. Per mantenere la stessa esperienza utente, le nuove regole assegnano l'accesso in modifica ai livelli di proprietà.
È possibile rivedere e quindi modificare le regole.
Visualizzare le regole di accesso predefinite
  1. Dal menu di navigazione, selezionare
    Amministrazione
    .
  2. Selezionare
    Regole di accesso
    .
La tabella mostra le regole predefinite basate su livelli per ogni utente.
Esempio: il vicepresidente delle vendite era il proprietario del livello Vendite. La regola predefinita prevede l'accesso in modifica al livello Vendite e a tutti i livelli figlio di Vendite. I livelli figlio non sono elencati, ma sono sempre inclusi. Il vicepresidente delle vendite ha accesso in modifica a tutti i conti e a tutte le dimensioni fino a quando non si definiscono altre regole.
La regola dell'amministratore stabilisce che l'amministratore dispone dell'accesso in modifica all'intero modello perché ha accesso in modifica al primo livello, Sede centrale.
Modificare le regole di accesso predefinite
  1. Associare più dimensioni aggiungendole alla tabella. Una volta aggiunte, le dimensioni vengono visualizzate come colonne nella tabella.
  2. Esportare le regole per aggiornarle. Consultare Creare regole di accesso.
  3. Valutare la possibilità di ridefinire i livelli di proprietà di ciascun utente dopo la modifica della funzione.