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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare e gestire gruppi di elementi

Creare e gestire gruppi di elementi

Creare gruppi di elementi per aggiornare dinamicamente i report con le ultime modifiche alla struttura dei report.
Creare un gruppo di elementi per:
  • Applicare gli elementi come gruppo dal riquadro Elementi al report. Consultare
    Creare e applicare gruppi di elementi dal riquadro Elementi.
  • Raggruppare elementi da righe o colonne di un report esistente. Consultare
    Creare gruppi di elementi da righe o colonne del report
    .

Creare e applicare gruppi di elementi dal riquadro Elementi

Quando si applica un gruppo di elementi a una riga, ogni elemento del gruppo è una nuova riga del report. Se si applica a una colonna, ogni elemento del gruppo è una nuova colonna.

Applica figli diretti come gruppo

Per creare e applicare tutti i figli diretti di un elemento padre come gruppo:
  1. Selezionare la riga o la colonna a cui si desidera applicare il gruppo.
  2. Nel riquadro attività, selezionare un elemento padre, ad esempio Beni.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento padre e selezionare
    Apply Immediate Children as a Group
    . Tutti i figli diretti dell'elemento padre vengono applicati alla griglia. Questi elementi hanno ora uno stato di gruppo.

Applica selezione come gruppo

Per creare e applicare elementi di pari livello selezionati dello stesso elemento padre di un gruppo:
  1. Selezionare la riga o la colonna a cui si desidera applicare il gruppo.
  2. Nel riquadro attività, selezionare fratelli. Utilizzare il tasto Maiusc o il tasto Ctrl per effettuare selezioni contigue e non contigue. Esempio: selezionare Beni correnti, Beni immobili e Altri beni e ignorare Beni a lungo termine.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla selezione e selezionare
    Applica selezione come gruppo
    . Solo gli elementi di pari livello selezionati dell'elemento Beni vengono applicati come gruppo alla griglia.

Applicare l'elemento secondario a un gruppo

applicare un elemento secondario a un gruppo
Per applicare un elemento secondario non correlato agli elementi principali già presenti in un gruppo:
  1. Selezionare una riga o una colonna del gruppo esistente. Esempio: se nelle colonne sono presenti livelli come gruppo, è possibile selezionare Vendite - Nord.
  2. Nel riquadro delle attività, selezionare l'elemento secondario da applicare al gruppo esistente. Esempio: selezionare FY 2020 per applicare questo elemento temporale a tutti i livelli.
  3. Nel riquadro delle attività, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento secondario e selezionare
    Applica a selezione
    . Viene visualizzato un messaggio di conferma.
  4. Selezionare
    Sì
    per applicare l'elemento secondario a tutti gli elementi del gruppo esistente. In questo caso, si applica a tutti i livelli del gruppo esistente.

Creare gruppi di elementi da righe o colonne del report

È anche possibile creare gruppi di elementi già applicati alle righe o alle colonne del report.
  1. Selezionare una o più righe o colonne contigue con elementi figlio dello stesso padre. Esempio: selezionare Differenza azienda controllata e Contabilità fornitori per raggruppare questi due elementi.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare
    OfficeConnect
     > Raggruppa
    .
È possibile raggruppare gli elementi che fanno parte di un'espansione. Consultare
Espandere e comprimere righe o colonne
 nell'argomento Esplorare i report utilizzando l'analisi ad hoc. L'indicatore di espansione nel riquadro Revisione viene sostituito con l'indicatore di gruppo dell'elemento.

Aggiornare i gruppi di elementi

È possibile aggiungere, rimuovere o riordinare gli elementi del modello che fanno parte di un gruppo. Apportare queste modifiche in Modellazione e utilizzarle
OfficeConnect
 Opzione
Aggiorna gruppi
 per riflettere le modifiche nei report. È anche possibile aggiornare un report per aggiornare tutti i gruppi di elementi con la struttura di elementi più recente. Per
escludere
i gruppi di elementi
dall'aggiornamento
, modificare la proprietà della cartella di lavoro per
Gruppi
. Consultare Proprietà cartella di lavoro.
Gruppi di aggiornamento:
  • Aggiorna
    solo
    i gruppi di elementi per l'intera cartella di lavoro. Non aggiorna gli altri dati dei report.
  • Aggiunge, rimuove o riordina righe o colonne in base alla struttura dell'elemento più recente riflessa nel riquadro Elementi. Una nuova riga o colonna copia la formattazione dall'ultima riga o colonna del gruppo. I bordi e le celle unite non vengono copiati.
  • Non aggiunge elementi precedenti esclusi dal gruppo. Esempio: se sono stati esclusi Beni a lungo termine dal gruppo Beni, l'aggiornamento del gruppo non ne comporta la riaggiunta.
Per aggiornare le righe e le colonne del report associate
solo
ai gruppi di elementi:
  1. Esaminare il riquadro delle attività per verificare che sia visualizzata la struttura dell'elemento più recente. In alternativa, dal gruppo
    Connessione
    , selezionare
    Aggiorna elementi
    per ottenere le modifiche più recenti per il modello.
  2. Da
    Gruppi
    , selezionare
    Aggiorna gruppi
    .
  3. Facoltativo. Per aggiornare l'intero report con i dati più recenti, selezionare
    Aggiorna
    .

Considerazioni sul riordino di righe o colonne

È possibile riordinare le righe o le colonne contenenti gruppi di elementi inserendo nuove righe o colonne. Si applicano le seguenti eccezioni:
  • Non è possibile inserire una colonna perché Excel genera un'eccezione che indica che una colonna contenente dati o formattazione non rientra nei limiti del foglio di lavoro.
  • Non è possibile inserire una riga perché Excel genera un'eccezione che indica che una riga contenente dati o formattazione non rientra nei limiti del foglio di lavoro.
  • Gli intervalli di righe o colonne contengono una o più celle unite.

Gestire i gruppi di elementi

Utilizzare Gestione gruppi per visualizzare e accedere ai gruppi di elementi esistenti in un report. È anche possibile modificare un gruppo o annullare l'associazione del gruppo.
I gruppi vengono elencati prima per foglio di lavoro (da sinistra a destra) e poi per posizione (righe seguite da colonne). È possibile visualizzare i seguenti dettagli sui gruppi:
  • Nome del gruppo (da padre) e numero di figli inclusi del totale.
  • Nome del foglio di lavoro in cui viene visualizzato il gruppo.
  • Data e ora dell'ultima esecuzione dell'aggiornamento dei gruppi per questo gruppo. Aggiorna gruppi aggiorna questa data anche se non sono state apportate modifiche al gruppo.
  • Data e ora dell'ultima modifica della struttura del gruppo. Il gruppo includeva membri aggiunti, eliminati o riordinati.
Per un nuovo gruppo, le date Ultimo aggiornamento e Ultima modifica mostrano la data e l'ora di creazione del gruppo.
Best practice
: nel tempo, le modifiche apportate al modello possono far sì che gli elementi di un gruppo diventino sconosciuti. Gestisci gruppi riflette i gruppi di elementi più recenti in base all'ultima esecuzione di Aggiorna gruppi. Prima di rivedere o modificare gruppi, eseguire Aggiorna elementi e quindi Aggiorna gruppi.
Per gestire un gruppo di elementi:
  1. Da
    Gruppi
    , selezionare
    Gestisci gruppi
    .
  2. Gestire i gruppi di elementi:
  • Per suddividere un gruppo di elementi, selezionare il gruppo, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare
    Interrompi gruppo
    . I membri del gruppo rimangono nel report, ma l'associazione del gruppo viene rimossa.
  • Per passare a un gruppo di elementi nel report, fare doppio clic sul gruppo. Il gruppo di elementi viene evidenziato nel report.
  • Per modificare un gruppo di elementi, fare clic sul pulsante a forma di matita accanto ad esso. È possibile selezionare e aggiungere membri esclusi dal gruppo. È anche possibile rimuovere membri dal gruppo. Quando si modifica un gruppo di elementi, le modifiche si riflettono nella finestra di dialogo Gestisci gruppi e nel report. La data dell'ultimo aggiornamento cambia anche se non sono state apportate modifiche ai membri del gruppo. La data dell'ultima modifica cambia solo se si modificano in qualche modo i membri del gruppo.

Identificare un gruppo di elementi dalla scheda Revisione

Per identificare un gruppo di elementi dalla scheda Revisione:
  1. Selezionare una singola riga o colonna.
  2. Selezionare
    Revisione
    .
  3. Se un gruppo di elementi si applica alla riga o alla colonna, accanto ad esso viene visualizzata l'icona del gruppo.
visualizzare un gruppo di elementi esistente nella scheda Revisione

Suddivisione di un gruppo di elementi: best practice

Le seguenti azioni possono causare l'interruzione di un gruppo di elementi. Gli elementi continuano a essere visualizzati nel report come individui. Lo stato del gruppo viene rimosso e non vengono più aggiornati in modo dinamico.
  • Inserimento di righe o colonne che separano gli elementi raggruppati.
  • Aggiunta di un elemento secondario che non si applica a tutti gli elementi principali del gruppo.
  • Sostituzione di un singolo elemento da un gruppo di elementi.
  • Tagliare e incollare o eliminare elementi da un gruppo.