Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare report OfficeConnect di base

Creare report OfficeConnect di base

OfficeConnect
 per Excel è simile ai report online in
Adaptive Planning
.
Trascinare gli elementi nel foglio di lavoro e aggiungere filtri. Gli elementi creano intersezioni che visualizzano varie sezioni di dati. È anche possibile formattare il report con le funzioni di Excel,
Adaptive Planning
 etichette e proprietà.

Prima di iniziare

Venite a conoscere:
Per un report di base, è necessario aggiungere
  • Almeno un elemento per le righe e uno per le colonne.
  • Almeno un elemento Tempo e un elemento Conto.
  • La versione, il livello e la valuta vengono aggiunti automaticamente in base alle impostazioni predefinite.

Procedura per creare report di base

Guarda il video:
 (1m 11s)

  1. Avviare Excel e accedere a
    OfficeConnect
         .
  2. Evidenziare due colonne.
  3. Selezionare un elemento Tempo dal riquadro
    Report
    e trascinarlo nelle colonne.
  4. Ripetere l'operazione per una riga e aggiungere un elemento Conto.
  5. Selezionare
    Aggiorna
    per popolare il report.
  6. Salvare e chiudere il file.
È anche possibile:

Evidenziare righe o colonne

Prima di aggiungere un elemento, evidenziare una o più righe o una o più colonne.
  • Evidenziarne uno per aggiungere uno o più elementi in una colonna o riga.
  • Evidenziarne due per aggiungere più elementi in più righe. Evidenziare solo due colonne per aggiungere quattro elementi in quattro colonne.

Selezionare e aggiungere elementi

Per prima cosa espandere l'elemento. Dall'elenco, selezionare gli elementi espansi o compressi. Esempio: selezionare FY2016 oppure espanderlo per selezionare i trimestri e i mesi del 2016.
Per selezionare multipli, utilizzare Maiusc+clic per selezionare gli elementi adiacenti, utilizzare Ctrl+clic per selezionare gli elementi non adiacenti.

Selezionare Tempo per colonne

  1. Evidenziare almeno due colonne. Non evidenziare la prima colonna (la prima colonna è l'intestazione delle righe).
  2. Espandere l'elenco dell'elemento Time.
  3. Espandere FY2016.
  4. Utilizzare Ctrl+clic per selezionare tutti i trimestri.
  5. Trascinare gli elementi temporali nelle colonne.

Selezione conti

  1. Evidenziare almeno due righe sotto le intestazioni di colonna appena aggiunte.
  2. Espandere l'elemento Conti per visualizzare gli elenchi dei conti.
  3. I conti in grassetto nell'elenco consentono di aggiungere automaticamente tutti i conti figlio in più righe. Esempio: Aggiungere l'intera struttura ad albero della contabilità generale: selezionare l'elemento in grassetto Conti CoGe e trascinarlo in una singola riga evidenziata. L'intero elenco esteso di conti di contabilità generale occupa più righe.

Messaggio di convalida

Se si seleziona una cella o un gruppo di celle, anziché un'intera riga o colonna, viene visualizzato un messaggio di convalida che avvisa l'utente e consente di applicare l'elemento alla riga o alla colonna associata.

Considerare le configurazioni a tempo misto

Se si aggiungono elementi temporali al report, considerare le configurazioni temporali dei conti.
  • Aggiungere elementi temporali che corrispondono alla configurazione temporale dei conti. Esempio: se nel report sono presenti solo conti mensili, aggiungere solo elementi con mesi o più.
  • Aggiungere gli elementi Time che corrispondono alla configurazione temporale più ampia dei conti. Esempio: se alcuni conti sono settimanali e altri mensili, aggiungere mesi o più. Il report visualizza il valore di rollup dei conti settimanali per i mesi. Se si aggiungono settimane, i segmenti settimanali visualizzano spazi vuoti per i conti mensili.
  • Conti come filtri: prestare attenzione alla modalità di visualizzazione dei dati quando vengono utilizzati come filtri conti con configurazioni orarie diverse. Esempio: se i filtri includono più conti (alcuni settimanali e altri mensili) e si aggiunge un elemento temporale più piccolo, il report visualizza i dati seguenti:
    • Nei segmenti settimanali: il totale di tutti i conti settimanali.
    • Nei segmenti del mese: il totale di tutti i conti settimanali e dei conti mensili.