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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Esplorare i report utilizzando l'analisi ad hoc

Procedura: Esplorare i report utilizzando l'analisi ad hoc

Per esplorare il contenuto di un report, utilizzare:
  • Esplora cella
    per visualizzare i dettagli della cella in una nuova pagina Web ed eseguire il drill-down delle transazioni. Consultare
    Esplorare il contenuto della cella
    .
    Esempio: esplorare una cella per visualizzare i valori di ogni trimestre contributivo che riepilogano il rollup temporale FY2022.
  • Espandi
    e
    Comprimi
    per visualizzare o nascondere i dettagli di righe o colonne nel contesto per l'analisi ad hoc. Consultare
    Espandere e comprimere righe o colonne
    .
    Esempio: espandere un conto spese per vedere quale conto figlio causa uno scostamento annotato a livello padre. Comprimere i livelli dell'organizzazione per visualizzare il rollup al livello superiore o padre della gerarchia.

Prima di iniziare

Esplora contenuto cella

Esplora cella consente di esplorare il contenuto di una cella popolata dall'origine dati online di Adaptive Planning.
È possibile:
  • Visualizzare i dettagli della cella, come i valori e le informazioni relative a tempo, rollup, livello e conto.
  • Visualizzare il report Audit Trail con uno storico delle modifiche immesse dall'utente per la cella. Abilitare l'audit trail per l'istanza.
  • Eseguire il drill-down delle transazioni per eseguire un report Dettagli transazione predefinito per la cella. Abilita Transazioni per l'istanza. Se l'istanza si integra con Workday, è possibile eseguire il drill-down in Workday per visualizzare le transazioni.
Non è possibile esplorare una cella quando l'intersezione contiene:
  • Un valore aggregato di più conti, versioni, livelli o ore. Queste sono le eccezioni a questa regola:
    • Rollup di conti, livelli e orari
    • Se vengono visualizzate le suddivisioni, una cella con una riga suddivisa.
  • Un valore visualizzato come "% del conto".
  • Un calcolo di report come Personalizzato, Subtotale o Differenza.
Per esplorare una cella, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella e selezionare
OfficeConnext
Esplora cella
 dal menu di scelta rapida. Questa opzione è attiva solo se si seleziona una cella valida.

Espandere e comprimere righe o colonne

L'analista finanziario può utilizzare l'opzione Espandi per:
  • Visualizzare i dettagli dei ricavi dei prodotti in base ai relativi elementi figlio e capire quale linea di prodotti sta creando lo scostamento.
  • Esplorare i ricavi per prodotto e vedere quali prodotti mostrano il margine lordo più elevato nel tempo. È quindi possibile filtrare il report in base a tutte le aree di vendita all'interno del livello USA.
  • Presentare i rendiconti finanziari al consiglio di amministrazione, eseguire il drill-down e visualizzare l'origine dei numeri.
È possibile espandere solo gli elementi padre che non sono componenti temporali o contesti temporali.
All'espansione:
  • Le righe figlio vengono visualizzate con un rientro sotto le colonne padre o le colonne figlio vengono visualizzate a sinistra del padre. A seconda delle impostazioni utente, è possibile selezionare la direzione di espansione utilizzando la finestra di dialogo Espandi.
  • Tutta la formattazione,
    esclusi
    i bordi o le celle unite, viene copiata dal padre in tutte le righe o colonne figlio espanse.
  • Formule di Excel esistenti dalla copia padre alle righe o alle colonne figlio.
  • Le righe o le colonne padre e figlio vengono aggiornate con la struttura dei dati e degli elementi più recenti in base al modello.
È possibile comprimere
solo
una riga o una colonna padre espansa. Alla compressione:
  • Le righe o le colonne figlio vengono rimosse.
  • Il padre rimane e si aggiorna con i dati più recenti.
Per modificare il comportamento di aggiornamento predefinito, modificare le impostazioni Esplora nelle proprietà della cartella di lavoro. Consultare Riferimenti: Campi delle proprietà della cartella di lavoro e della selezione.
Espandere un elemento padre singolo nella riga
È possibile espandere un elemento padre come Ricavi per visualizzare gli importi dei ricavi di prodotti e servizi figlio. È possibile espandere nuovamente l'elemento Ricavi prodotto per visualizzare i gruppi di prodotti figlio.
Per espandere un elemento padre nella riga:
  1. Selezionare una colonna e applicare l'elemento temporale per il quale si desidera visualizzare i dati.
  2. Selezionare una riga.
  3. Dal riquadro Elementi, selezionare un singolo elemento di conto padre.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento conto e fare clic su
    Applica ed espandi
    dal menu di scelta rapida.
    Il report viene aggiornato e i dati degli elementi di ricavi figlio vengono visualizzati per l'elemento padre.
Espandere un elemento padre singolo nella colonna.
È possibile espandere un elemento temporale padre, ad esempio l'esercizio fiscale 2020, per visualizzare i dati dei trimestri. È possibile espandere ulteriormente un trimestre come il primo trimestre per visualizzare i dati mensili per il trimestre.
Per espandere un elemento padre nella colonna:
  1. Selezionare una riga e applicare un elemento conto.
  2. Selezionare una colonna.
  3. Dal riquadro Elementi, selezionare un singolo elemento temporale padre (assoluto o relativo).
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento temporale e fare clic
    su Applica ed espandi
    dal menu di scelta rapida.
    Il report viene aggiornato e vengono visualizzati gli elementi temporali figlio per il padre.
  5. Per comprimere l'elemento padre espanso, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare
    OfficeConnect
    >
    Comprimi
    dal menu di scelta rapida.
Espandere Più padre in righe o colonne
Quando si espande una riga o una colonna a cui sono stati applicati più elementi padre, sono disponibili le seguenti opzioni:
  • Espandi in base a uno degli elementi padre. L'espansione risultante include una riga o una colonna per ogni elemento figlio dell'elemento padre espanso. Include anche una riga o una colonna per l'elemento che non è stato espanso. Esempio: si applica Beni e Utile netto a una riga, quindi si sceglie di espandere solo Beni. L'espansione risultante produce righe per i figli di Beni e una riga per Utile netto.
  • Espandere di più elementi padre dello stesso tipo. L'espansione risultante include i figli di tutti i genitori. Esempio: si espande una riga con un padre Beni e un padre Passività. Entrambi gli elementi padre hanno il tipo di elemento Conti. L'espansione risultante produce un elenco semplice dei figli in Beni e dei figli in Passività.
  • Espandere di più elementi padre di tipi diversi. L'espansione risultante include il prodotto cartesiano dei figli degli elementi padre espansi.
    Esempio: è presente una riga in cui sono stati applicati il conto Spese operative e i livelli Ingegneria e Vendite. È possibile:
    • Espandere solo per conto per visualizzare il rollup dei dati da tutti i conti delle spese operative figlio.
    • Espandere solo per livello per visualizzare il rollup dei dati da tutti i livelli di progettazione figlio o da tutti i livelli di vendita figlio.
    • Espandere per conto e il livello Ingegneria per visualizzare il rollup dei dati per tutti i conti Spese automatiche figlio per i livelli Ingegneria.
    • Espandere per conto e per entrambi i livelli Vendite e Ingegneria. Questa espansione consente di visualizzare il rollup dei dati per tutti i conti Spese automatiche figlio per i livelli Vendite e Ingegneria.
Quando si espande una riga o una colonna con un elemento padre e un elemento figlio a livello di foglia, l'espansione risultante include:
  • Una riga o una colonna per ogni elemento figlio dell'elemento padre espanso.
  • Una riga per l'elemento figlio a livello di foglia.
Per espandere più elementi padre:
  1. Selezionare una riga o una colonna a cui sono applicati più elementi padre.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare
    OfficeConnect
    Expand
     dal menu di scelta rapida. Viene visualizzata la finestra di dialogo Espandi.
  3. (Facoltativo) Utilizzare le opzioni
    Sposta
     per riordinare gli elementi come si desidera espanderli nella griglia. Esempio: se si ordinano le versioni prima dei conti, le versioni si espandono per prime nella griglia, seguite dai conti.
  4. Selezionare gli elementi da espandere. Tenere premuto Maiusc per selezionare più elementi.
  5. (Facoltativo) Per modificare il comportamento predefinito per le nuove espansioni:
    • Selezionare la direzione di espansione.
    • Deselezionare
      Escludi righe senza dati
       per mantenere le righe vuote senza dati.
    • Deselezionare
      Applica la valuta della riga/colonna ai discendenti
       per non creare report con rollup che si sommano utilizzando la stessa valuta.
    • Selezionare
      Escludi elementi non categorizzati
       per rimuovere questi elementi.
    • Selezionare
      Escludi elementi di eliminazione
       per rimuovere questi elementi.
Concentrarsi su parti di un'espansione
Utilizzare queste opzioni per concentrarsi su righe o colonne specifiche di un'espansione. Selezionare una o più righe o colonne all'interno di un'espansione. Non è necessario che la selezione sia contigua.
  • Mantieni solo
    . Visualizza solo la selezione e rimuove le altre parti dell'espansione.
  • Solo rimozione
     Rimuove la selezione dall'espansione.
La selezione di una delle due opzioni causa l'interruzione dell'espansione originale.
Esempio: si espande l'elemento Beni per visualizzare tutti i relativi elementi figlio.
  • Attività correnti
  • Attività fisse
  • Attività a lungo termine
  • Altri beni
Selezionare quindi di mantenere solo Beni correnti e Beni fissi. I due figli rimanenti vengono rimossi dall'espansione in modo che tu possa concentrarti sui due che hai mantenuto.
Al contrario, è possibile scegliere di rimuovere solo Beni correnti e Beni fissi dall'espansione per visualizzare i due figli rimanenti.
Per concentrarsi su parti specifiche di un'espansione:
  1. Da un'espansione, selezionare gli elementi su cui concentrarsi.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare
    Mantieni solo
    o
    Nascondi solo
    dal menu di scelta rapida di OfficeConnect.
Mostra tutti i discendenti o solo i livelli foglia in un'espansione
A seconda del livello di dettaglio che si desidera visualizzare in un'espansione, utilizzare le seguenti opzioni:
  • Espandi tutto
    . Visualizza tutti gli elementi padre e figlio discendenti dell'elemento selezionato.
  • Espandi a livello foglia
    . Visualizza solo gli elementi figlio a livello di foglia dell'elemento selezionato. Esclude tutti gli elementi di rollup.
Per visualizzare tutti i discendenti in un'espansione:
  1. Selezionare qualsiasi elemento padre che fa parte di un'espansione.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare
    Espandi tutto dal menu di scelta rapida di OfficeConnect.
Per visualizzare solo i livelli foglia in un'espansione:
  1. Selezionare qualsiasi elemento padre che fa parte di un'espansione.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e
    OfficeConnect
     dal menu di scelta rapida, selezionare
    Espandi a livello foglia
    .
Quando più elementi espandibili si applicano a una riga o a una colonna, la selezione di una delle due opzioni apre la finestra di dialogo Espandi. Dopo aver selezionato gli elementi nella finestra di dialogo:
  • Espandi tutto
     aggiunge alla griglia tutti gli elementi padre e figlio discendenti degli elementi selezionati.
  • Espandi a livello foglia
     aggiunge alla griglia solo gli elementi figlio a livello di foglia degli elementi selezionati.
Espandere a un livello specifico
A seconda del livello della gerarchia che si desidera esplorare, è possibile espandere un singolo elemento padre per visualizzare gli elementi solo a quel livello specifico. I predecessori sono esclusi per impostazione predefinita. È possibile sostituire il valore predefinito per includere i predecessori nell'espansione.
Esempio:
La gerarchia dei conti Passività e capitale netto include i seguenti elementi:
  • Passività (livello 1)
    • Passività correnti (livello 2)
    • Passività a lungo termine (livello 2)
  • Patrimonio netto (livello 1)
    • Guadagno progressivo annuale (livello 2)
    • Utili non distribuiti (livello 2)
Si sceglie di espandere il conto Passività e capitale netto solo al livello 2. L'espansione predefinita mostra i seguenti elementi in Passività e azioni:
  • Passività correnti
  • Passività a lungo termine
  • Utili da inizio anno
  • Utili non distribuiti
Si deseleziona l'opzione
Escludi predecessori
 e si espande nuovamente. L'espansione viene aggiornata per aggiungere gli elementi Passività e Patrimonio netto padre.
Per espandere solo a un livello specifico:
  1. Nel report, selezionare una riga o una colonna a cui è applicato un elemento padre.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e dal menu di scelta rapida di OfficeConnect, selezionare
    Espandi in
    . Viene visualizzata la finestra di dialogo Espandi in.
  3. Facoltativo. Se sono presenti più elementi padre nella posizione selezionata, dall'elenco a discesa
    Elementi
     selezionare l'elemento padre da espandere.
  4. Selezionare un livello gerarchico a cui espandere.
  5. Per visualizzare i predecessori, deselezionare
    Escludi predecessori
    .
  6. Fare clic su
    OK
    .
Identificare un elemento esteso dalla scheda Revisione
Per identificare un elemento che fa parte di un'espansione dalla scheda
Revisione
:
  1. Selezionare una singola riga o colonna che fa parte di un'espansione.
  2. Nel riquadro Report, selezionare
    Revisione
    .
  3. Si noti l'icona di espansione [+] accanto ad essa.
Azioni che disabilitano una gerarchia padre-figlio
Le seguenti azioni disabilitano una gerarchia padre-figlio:
  • Si elimina qualsiasi elemento padre all'interno di una gerarchia.
  • Gli elementi figlio non sono più contigui. Sono state inserite righe tra i figli o tra il padre e i figli.
  • I metadati del padre e dei figli non corrispondono. Esempio: il padre è Beni correnti ma i figli ora sono Ingegneria.
  • L'elemento padre è un elemento sconosciuto perché non è possibile accedervi o perché è stato eliminato.
  • Si raggruppano gli elementi che fanno già parte di un'espansione.
Escludere righe vuote durante l'espansione
Quando si espandono gli elementi, l'opzione
Escludi righe senza dati
 si disattiva quando si applicano:
  • Lo stesso tipo di elemento sia nelle righe che nelle colonne.
  • Un elemento in una cella all'interno di una riga.
  • Livello e Valuta nelle righe o nelle colonne e selezionare Valuta livello nelle proprietà della cartella di lavoro.
  • Qualsiasi elemento Time (assoluto, relativo, componente o contesto) sia nelle righe che nelle colonne.