Esempio: utilizzare i gruppi di elementi per aggiornare i report
In qualità di manager delle operazioni negli Stati Uniti, si desidera visualizzare tutte le spese operative per specifiche aree geografiche degli Stati Uniti per l'esercizio fiscale 2020.
Procedere come segue. Consultare Creare e gestire gruppi di elementi per i passaggi dettagliati.
- UtilizzareApplica selezione come gruppoper applicare i seguenti livelli alle colonne:
- Vendite - Nord
- Sales - South
- Servizi - Est
- Servizi - Ovest
- Utilizzare Applica figli immediati come gruppo per applicare tutti i tipi di spese operative alle righe.
- Applicare l'esercizio fiscale 2020 come elemento secondario a tutti i livelli
- Aggiornare il report.
Viene richiesta l'aggiunta del livello Vendite - Midwest nelle operazioni negli Stati Uniti. Inoltre, è necessario creare un nuovo gruppo di spese Varie per tenere conto delle spese operative non classificate.
Procedere come segue. Consultare Gestione del modello per i passaggi dettagliati.
- In Modellazione > Gestione modelli, aggiungere un livello Vendite - Midwest che esegue il rollup agli Stati Uniti in Operazioni.
- In Modellazione > Gestione modelli, aggiungere un conto CoGe varie che esegue il rollup a Spese operative.
Rientro
OfficeConnect
, si aggiorna il gruppo di elementi in modo che rifletta dinamicamente le ultime modifiche agli elementi nel report.
Eseguire le seguenti operazioni:
- EntrataOfficeConnect, individuare il gruppoConnessionenella barra multifunzione.
- SelezionareAggiorna elementiper apportare le modifiche più recenti al modello.
- Nel riquadro attività, verificare:
- Varie viene visualizzato come spesa operativa.
- Vendite - Midwest viene visualizzato in Operazioni > Stati Uniti.
- Nella barra multifunzione, selezionareAggiorna gruppi. Tenere presente i seguenti aggiornamenti:
- Varie viene visualizzata come nuova riga di spesa.
- Vendite - Midwest viene visualizzata come una nuova colonna di livello.
- SelezionareAggiorna. Prendere nota degli aggiornamenti dei dati per visualizzare ora i valori dell'esercizio 2020 per il livello aggiuntivo e il conto spese.