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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Esempio: Configurare le regole per i territori con la mappatura dimensioni

Esempio: Configurare le regole per i territori con la mappatura dimensioni

  • Criteri di sicurezza:
    • Autorizzazione
      Accesso a fogli modificabili
    • Autorizzazione
      Modello
    • Autorizzazione
      Importazione strutture
    • Autorizzazione
      Importa in tutte le sedi
  • Accesso al sistema di origine CRM esterno per esportare i dati.
  • Creare un foglio modellato per i dati CRM per la pianificazione vendite.
È possibile creare regole per i territori utilizzando valori dimensione derivati basati su dimensioni personalizzate per la gerarchia dei territori di vendita. Se si impostano regole di corrispondenza per i dati dei conti di vendita CRM in entrata, tali dati possono essere assegnati automaticamente al territorio corretto.
  1. Creare le dimensioni personalizzate da combinare nelle dimensioni derivate.
    Esempio: creare dimensioni Paese, Stato e Contea che contribuiscono ai valori dimensione derivati.
  2. Esempio: mappare le dimensioni personalizzate che contribuiscono ai valori delle dimensioni derivate Scenario, Area geografica e Territorio.
  3. Aggiungere tabelle di mappatura dimensioni nei dashboardo importare le mappature delle dimensioni.
    Le mappature delle dimensioni nei dashboard consentono di utilizzare regole per l'assegnazione in blocco dei valori dimensione.
  5. Importare i dati CRM in modo che le dimensioni personalizzate mappate assegnino in blocco i valori delle dimensioni del territorio.
Una volta eseguita l'importazione dal sistema CRM, i valori dimensione derivati vengono popolati automaticamente con i dati pertinenti.
Le regole per i territori possono includere:
  • Scenario: una dimensione personalizzata con valori derivati basati sulla dimensione Paese.
  • Area geografica: una dimensione personalizzata con valori derivati basati sulle dimensioni Scenario, Paese e Stato.
  • Territorio: una dimensione personalizzata con valori derivati basati sulle dimensioni Area geografica, Paese, Stato e Contea.
Dopo aver configurato le regole per i territori, è possibile modificare i dashboard e i fogli di pianificazione vendite per modificare il piano per il territorio.