Esempio: Soluzione per la pianificazione del territorio
Adaptive Planning
for Sales fornisce una soluzione riferimento di esempio con le best practice per la pianificazione territorio . La soluzione riferimento è un insieme di dashboard, fogli, modelli e attività integrazione di esempio che mettono in evidenza le funzionalità della nostra soluzione pianificazione territorio .
La nostra soluzione di pianificazione del territorio aiuta a gestire sia la pianificazione sia le attività operative giornaliere. Ogni dashboard rappresenta in genere uno step del processo di pianificazione.
Il dashboard può anche includere una panoramica che contiene note di testo che spiegano il processo di pianificazione e lo scopo di ciascun dashboard o grafico.La soluzione include modelli di dati e una serie di dashboard che consentono di:
- Utilizzare la segmentazione conto basata su regole e l'assegnazione manuale conto .
- Gestire i conti nella stessa famiglia conto .
- Assegnare ruoli in base alle assegnazioni dei team per i territori.
- Recuperare i conti persi e richiedere e ricevere l'approvazione per il trasferimento dei conti.
- Modificare l'acquisizione dei dati per l'esportazione incrementale in sistemi di terzi.
- Utilizzare le dimensioni geografiche con i dati per i paesi e i dati per gli Stati Uniti fino ai codici postali.
Questa soluzione non è predefinita ed è un insieme di dashboard, fogli, modelli e attività integrazione di esempio che il team dei servizi professionali può implementare per aiutare i responsabili delle operazioni vendite e i responsabili vendite a pianificare e gestire i territori sia durante la pianificazione che durante l'attività flussi
Tenere presente che i dashboard riflettono il workflow di pianificazione delle vendite specifico dell'azienda.
Panoramica
La nostra soluzione di pianificazione del territorio aiuta a gestire sia la pianificazione sia le attività operative giornaliere.
Informazioni sui diversi set di dashboard nella soluzione pianificazione territorio .
Guarda il video:
1m 6sConfigurazione e preparazione dei dati
Migliorare la qualità e la coerenza dei dati con la preparazione iniziale.
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2m 36sPlanning
La soluzione pianificazione consente di gestire la segmentazione conto , ripartizione degli obiettivi top-down e le assegnazioni di rappresentanti in base al team lungo la gerarchia territorio . Eseguire le fasi pianificazione in un processo top-down.
- Impostare regole di mappatura dimensioni per assegnare automaticamente i conti ai territori in base alle proprietà conto dei clienti. Esempi: informazioni geografiche, settore, ricavi e numero di dipendenti.
- Assegnare manualmente i conti alle aree per i conti con nome.
- I field manager e i responsabili delle vendite regionali possono rivedere e inoltrare richieste di recupero dei conti persi a causa del nuovo piano. I responsabili delle vendite e i manager operativi possono rivedere e approvare ogni richiesta.
Flusso di modifica di trasferimento conto e flusso di approvazione
I conti vengono assegnati alle aree in base alle regole di segmentazione decise durante la fase di pianificazione.
I responsabili delle vendite e i manager operativi possono apportare modifiche manuali all'assegnazione dei conti per i conti non anonimi.
I flussi di richiesta e approvazione consentono ai manager sul campo di inoltrare richieste di modifica alle assegnazioni territorio . Quindi, i responsabili vendite e i manager operativi possono rivedere e approvare ogni richiesta.
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2m 22sAcquisizione dei dati di modifica per l'esportazione incrementale
La soluzione per l'acquisizione dei dati di modifica consente di acquisire ed esportare le modifiche incrementali relative a conti e assegnazioni di rappresentanti.