Concetto: Adaptive Planning
Adaptive Planning è una soluzione di pianificazione e analisi basata su cloud che è possibile utilizzare per:
- Pianificazione finanziaria
- Pianificazione delle vendite
- Pianificazione del personale
- Funzionalità aggiuntive
Pianificazione finanziaria
Utilizzare le funzionalità di pianificazione finanziaria per pianificare ricavi, costi, vendite e spese in base a:
- Modellazione dei conti CoGe
- Creazione di budget e versioni di previsione
- Importazione dei dati degli importi effettivi da sistemi ERP e CRM
Inoltre, eseguire l'integrazione con Workday Financials per pubblicare piani finanziari basati su:
- Dati e metadati di una versione pianificata di Adaptive Planning
- Una struttura e un modello di piano predefiniti di Financials
Pianificazione delle vendite
Utilizzare le funzionalità di pianificazione delle vendite per raggiungere gli obiettivi di vendita con:
- Pianificazione dei territori, che consente di assegnare rappresentanti di vendita a un numero sufficiente di aree per ottenere una copertura adeguata.
- Pianificazione di capacità e quote, che consente di pianificare in vista di problemi di dotazione di personale in base a fattori come le stagionalità.
Pianificazione del personale
Utilizzare le funzionalità di pianificazione del personale per avere un quadro accurato del personale e adattarsi ai requisiti in evoluzione tramite:
- Creazione di piani di assunzione efficaci
- Identificazione delle lacune
- Allineamento agli obiettivi aziendali
- Generazione di scenari ipotetici
Workforce Planning viene fornito con un modello di base configurato specificamente per l'integrazione con Workday HCM utilizzando:
- Caricatori dati predefiniti
- Fogli modellati
- Dimensioni
- Formule
Funzionalità aggiuntive
Adaptive Planning include le seguenti funzionalità descritte di seguito. Utilizzare queste funzionalità per realizzare una pianificazione intelligente, gestire i dati di pianificazione e generare report per gli stakeholder.
Funzionalità | Descrizione |
|---|---|
Pianificazione intelligente | Utilizzare il machine learning per:
|
Integrazioni | Progettare integrazioni per importare dati da altri sistemi utilizzando origini dati, caricatori di dati e agenti dati.
Utilizzare le API di Adaptive Planning per importare e aggiornare i dati e i metadati di pianificazione nell'istanza online. |
Plugin Microsoft | Installare il componente aggiuntivo OfficeConnect per creare report per il consiglio direttivo in MS Word, Excel e PowerPoint utilizzando i dati più recenti dell'istanza online di Adaptive Planning.
Installare il componente aggiuntivo Excel Interface for Planning per visualizzare, immettere e aggiornare i dati in Adaptive Planning utilizzando Excel. |
Consolidamenti | Supportare le attività finanziarie e i record finanziari richiesti dai GAAP per le aziende che includono più organizzazioni. |
Componenti di modellazione
È possibile creare piani con componenti di modellazione che rispecchiano la propria attività. Ogni punto dati nel modello si trova a un'intersezione delle dimensioni del modello: tempo, versione, livello, conti e qualsiasi dimensione personalizzata aggiunta al modello. È possibile contrassegnare le dimensioni mediante attributi.
I componenti di modellazione includono:
Componente di modellazione | Descrizione |
|---|---|
Livelli | I livelli possono simulare la struttura gerarchica dell'organizzazione dell'azienda. |
Versioni | Le versioni pianificate e le versioni importi effettivi rappresentano gli scenari aziendali per i quali è necessario pianificare. Il modello include già una versione pianificata e una versione importi effettivi. È possibile creare tutte le versioni pianificate che si desidera e creare sottoversioni degli importi effettivi. Esempio: una versione pianificata potrebbe essere un budget per l'anno successivo. |
Conti | Il modello include già conti CoGe e codici conto standard, ma è possibile creare conti CoGe aggiuntivi e configurare i codici conto. Per raggruppare le informazioni di pianificazione in diversi modi, è possibile creare conti aggiuntivi utilizzando questi diversi tipi di conto:
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Formule | Le formule calcolano automaticamente i dati nei conti e nei fogli. L'utente finale immette le formule direttamente nelle celle del foglio.
Le formule condivise sono le uniche formule di sistema visualizzate nelle celle modificabili del foglio. È possibile modificarle o sostituirle durante l'immissione dei dati. Calcolano i valori dei conti CoGe e dei conti personalizzati a livelli e versioni specifici. Le formule condivise sono ideali per conti che variano, come le spese di trasferta, le quali utilizzano formule diverse per livelli diversi. I conti calcolati consentono di creare formule per conti CoGe, personalizzati, cubo e modellati. A differenza delle formule condivise, i conti calcolati calcolano il valore in tutti i livelli e in tutte le versioni. I conti calcolati sono ideali per calcoli costanti, come l'utile netto. Le formule nei conti metrica calcolano gli indici finanziari e le metriche non finanziarie. Questo scenario è ideale per conti come % margine lordo. |
Dimensioni personalizzate | È possibile creare dimensioni aggiuntive. Esempio: è possibile creare dimensioni personalizzate per prodotti, clienti o aree geografiche. |
Attributi | Gli attributi raggruppano le dimensioni al di fuori dei limiti delle gerarchie standard. Insieme ai valori degli attributi, vengono utilizzati per contrassegnare i metadati da altre parti del modello. È possibile contrassegnare gli attributi in:
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