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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-11-21
Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials

Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials

È necessario:
  • Collaborare con un responsabile implementazione certificato Workday per utilizzare o configurare questa funzionalità. Se non si ha accesso a un responsabile implementazione certificato, contattare il Customer Success Manager per richiedere assistenza professionale.
  • Rivedere tutte le domande e le considerazioni documentate inConsiderazioni sulla configurazione: Adaptive Planning per HCM e dati finanziari .
È possibile utilizzare Workday Adaptive Planning per la pianificazione degli effettivi, finanziaria e del personale e per la modellazione avanzata. Quando si approva un piano, è possibile pubblicarlo e renderlo disponibile in Workday Human Capital Management (HCM) e Workday Financials. Gli utenti a valle possono quindi eseguire le azioni necessarie.
È possibile configurare il Single Sign-On (SSO) SAML (Security Assertion Markup Language) con la sincronizzazione degli utenti per consentire agli utenti di accedere solo utilizzando una worklet Workday . Grazie a questo metodo, il sistema consente di sincronizzare automaticamente i profili Workday e Adaptive Planning. Quando si sincronizzano i profili, è necessario gestire solo le informazioni personali in Workday. È anche possibile:
  • Utilizzare le credenziali Workday per OfficeConnect e le API pubbliche.
  • Pubblicare i piani da Adaptive Planning a Workday.
  • Ricevere notifiche Adaptive Planning nel Workday.
  • Utilizzare i responsabili della configurazione pianificazione per sincronizzare automaticamente i metadati e i dati pianificazione del personale con Adaptive Planning.
  • Utilizzare le attività Workday per creare e collaborare ai piani di previsione effettivi e effettivi ed eseguire le posizioni direttamente da tali piani.
È anche possibile configurare SSO SAML senza sincronizzare i profili utente. In questo caso, gli utenti possono accedere:
  • Collegandosi direttamente ad Adaptive Planning utilizzando privilegi di amministratore.
  • Tramite il provider IdP.
  • Utilizzando una worklet di Workday.
Se al momento si utilizza una unica istanza di Adaptive Planning e si desidera configurare la sincronizzazione degli utenti, valutare se prevedere in futuro di passare a una gerarchia di istanze multiple. Per quanto sia possibile configurare sia istanze singole che multiple di Adaptive Planning per la sincronizzazione degli utenti con Workday, si consiglia di ricorrere alle istanze multiple, in quanto consentono flessibilità per espansioni future.
  1. Configurare i criteri di sicurezza per consentire agli utenti di:
    • Accedere ad Adaptive Planning utilizzando le credenziali Workday.
    • Configurare e pubblicare i piani.
  2. Per configurare SSO e la sincronizzazione degli utenti per gli utenti con accesso sia a Workday che Adaptive Planning, completare una delle seguenti azioni:
  3. Configurare Unified Access Management (UAM) in modo da poter gestire le autorizzazioni e l'accesso per gli utenti sincronizzati da Workday. Sebbene questo step sia obbligatorio per l'UPA, è facoltativo per la sincronizzazione degli utenti legacy e la configurazione SSO.
  4. Quando si configura la funzione SSO con la sincronizzazione degli utenti, abilitare le funzionalità nella scheda
    Adaptive Planning
     del report
    Configurazione del tenant
     subito dopo la sincronizzazione del primo utente.
  5. (Facoltativo) Quando si configura SSO con sincronizzazione degli utenti, configurare le regole di routing per le notifiche.
    Si consiglia di creare una regola di routing con la seguente frequenza del canale:
    Opzione Descrizione
    Canale
    Selezionare
    E-mail
    .
    Frequenza predefinita
    Selezionare
    Immediatamente
    .
    Nella sezione
    Impostazioni di consegna notifiche
    , aggiungere le regole di routing al tipo di notifica padre di Adaptive Planning.
  6. L'accesso utente proxy è attualmente disponibile solo per il metodo legacy per la configurazione dell'accesso SSO e della sincronizzazione degli utenti. Se si configura UPA, è possibile ignorare questo step.
  7. (Facoltativo) Quando si configura SSO con sincronizzazione utenti, configurare OfficeConnect ed Excel Interface for Planning in modo che gli utenti possano accedere utilizzando le proprie credenziali Workday .
  8. Per la pianificazione effettivi , questa attività consente di generare e caricare automaticamente dati, metadati e fogli modellati Adaptive Planning .
  9. Per la pianificazione finanziaria , questa attività consente di generare e caricare automaticamente dati, metadati e fogli standard Adaptive Planning .
  10. Importare dati e metadati HCM o Financials in Adaptive Planning.
    Per importare dati e metadati utilizzare i report avanzati di Workday.
  11. Configurare le impostazioni del sistema esterno per consentire agli utenti di pubblicare piani ed eseguire il drill-down su HCM e Financials:
    • Transazioni degli importi effettivi
    • Oggetti business
  12. (Facoltativo) Quando si configura la funzione SSO con la sincronizzazione degli utenti, configurare le credenziali Workday per ogni origine dati di Planning correlata a Workday in Adaptive Planning.
  13. Assegnare agli utenti sincronizzati la proprietà livello o le associazioni dimensione per i livelli e le dimensioni appena caricati da HCM e Dati finanziari.
  14. Se il modello riunisce più oggetti Workday Core in un singolo oggetto Adaptive Planning , creare un oggetto combinato noto come tupla per abilitare il drilling e la pubblicazione.
  15. Rivedere il sistema esterno Workday per verificare che la concatenazione sia corretta per le stesse mappature molti-a-1.
  16. Quando si configura SSO con sincronizzazione degli utenti, configurare le richieste API Adaptive Planning per eseguire le API come utente sincronizzato con accesso a Workday e Adaptive Planning.
  17. Dopo un aggiornare tenant , riconfigurare il tenant per Adaptive Planning con HCM e Financials.