Esempio: Soluzione per la pianificazione del territorio
Adaptive Planning
for Sales fornisce una soluzione di riferimento di esempio con le best practice per la pianificazione del territorio. La soluzione di riferimento è un insieme di dashboard, fogli e modelli di esempio, e attività di integrazione che mettono in evidenza le funzionalità della nostra soluzione di pianificazione del territorio.
La nostra soluzione di pianificazione del territorio aiuta a gestire sia la pianificazione sia le attività operative giornaliere. Ogni dashboard rappresenta in genere uno step del processo di pianificazione.
Il dashboard può anche includere una panoramica che contiene note di testo che spiegano il processo di pianificazione e lo scopo di ciascun dashboard o grafico.La soluzione include modelli di dati e una serie di dashboard che consentono di:
- Usa regola-segmentazione dei conti in base e assegnazione manuale dei conti.
- Gestire i conti in il stessa famiglia di conti
- Assegnare i ruoli in base all'assegnazione del teams per i territori
- Recuperare i conti persi e richiedere e ricevere l'approvazione per il trasferimento dei conti.
- Modificare l'acquisizione dei dati per l'esportazione incrementale in un terzo-sistemi dei partiti
- Utilizzare le dimensioni geografiche con i dati per i paesi e per l'U.S. fino ai codici postali.
Questa soluzione non è predefinita ed è un insieme di dashboard, fogli, modelli e attività di integrazione di esempio Pprofessionale Sservizios il team può implementare per aiutare i responsabili delle operazioni di vendita e i responsabili delle vendite a pianificare e gestire i territori durante i flussi di pianificazione e operativi.
Tenere presente che i dashboard riflettono il workflow di pianificazione delle vendite specifico dell'azienda.
Panoramica
La nostra soluzione di pianificazione del territorio aiuta a gestire sia la pianificazione sia le attività operative giornaliere.
Ulteriori informazioni su insieme di dashboard diversi nella soluzione di pianificazione del territorio.
Guarda il video:
1m 6sConfigurazione e preparazione dei dati
Migliorare la qualità e la coerenza dei dati con l'iniziale preparazione
Guarda il video:
2m 36sPlanning
La soluzione di pianificazione consente di gestire la segmentazione dei conti, in alto-riduzione dell'allocazione obiettivo e del team-assegnazioni di rappresentanti in base alla gerarchia dei territori. Esegui ta fasi di pianificazione in modo top-down processo
- Impostare la dimensione-regole di mappatura per assegnare automaticamente i conti ai territori in base alle proprietà dei conti dei clienti. Esempios: informazioni geografiche, settore, ricavi, e numero di dipendenti.
- Assegnare manualmente i conti alle aree per i conti con nome.
- I field manager e i responsabili delle vendite regionali possono rivedere e inoltrare richieste di recupero dei conti persi a causa del nuovo piano. I responsabili delle vendite e i manager operativi possono rivedere e approvare ogni richiesta.
Flusso di modifica di trasferimento conto e flusso di approvazione
I conti vengono assegnati alle aree in base alle regole di segmentazione decise durante la fase di pianificazione.
I responsabili delle vendite e i manager operativi possono apportare modifiche manuali all'assegnazione dei conti per i conti non anonimi.
Il flusso di richiesta e approvaziones abilitare manager sul campo a inoltrare richieste di modifica alle assegnazioni dei territori. Tgallina, responsabili delle vendite e manager operativi can rivedere e approvare ogni richiesta.
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2m 22sAcquisizione dei dati di modifica per l'esportazione incrementale
La soluzione per l'acquisizione dei dati di modifica consente di acquisire ed esportare le modifiche incrementali relative a conti e assegnazioni di rappresentanti.