Concetto: Dashboard consigliati per la pianificazione di capacità e quote

Un dashboard obiettivi può visualizzare gli obiettivi top-down. È possibile aggiungere grafici per:

Produttività delle vendite rispetto alle prenotazioni.
Fabbisogno degli effettivi di vendita.
Prenotazioni del piano rispetto a prenotazioni obiettivo.
Obiettivi di suddivisione del segmento rispetto alla produttività.

È anche possibile aggiungere fogli che consentono di:

Rettificare gli obiettivi in base all'importo o alla percentuale.
Modificare le percentuali di produttività stagionale per trimestre.
Modificare le percentuali obiettivo per segmento di mercato o area geografica.

I grafici vengono modificati man mano che si immettono e si modificano i dati nei fogli.

Un dashboard di capacità può visualizzare le rettifiche alle ipotesi di alto livello relative alla produttività e al prezzo medio di vendita. Qui i grafici possono mostrare in che modo le ipotesi sul prezzo medio di vendita influiscono sulla capacità del team di vendita di effettuare vendite aggiuntive. È possibile apportare le modifiche previste alla produttività per segmento di mercato, area geografica o prodotto senza dover elaborare nel dettaglio un piano di dotazione di personale.

Un dashboard per la dotazione di personale può visualizzare il fabbisogno di effettivi per trimestre in base alle prenotazioni del piano rispetto alle prenotazioni obiettivo. È possibile:

Aggiungere grafici che mostrino se la produttività dei rappresentanti di vendita nella fase bottom-up corrisponde agli obiettivi top-down nel dashboard obiettivi.
Aggiungere fogli per modificare i numeri delle assunzioni per area geografica e i piani di assegnazione e vedere in che modo è necessario modificare la dotazione di personale al fine di soddisfare gli obiettivi di vendita.
Creare nuove pianificazioni di assegnazione direttamente all'interno del relativo foglio.
Pianificare le nuove assunzioni o la riduzione dei rappresentanti di vendita.

Un dashboard TAM può visualizzare i segmenti di mercato, ciascuno con il proprio potenziale totale, in modo da evidenziare le lacune nelle esigenze di dotazione del personale. È possibile aggiungere:

Vari grafici per ogni segmento, per confrontare i TAM disponibili con i TAM allocati.
Fogli che indicano le assunzioni future pianificate per ogni segmento e i rappresentanti di vendita attuali per tali mercati.
Un grafico a campi incrociati che riepiloga il mercato totale disponibile in ogni segmento per rappresentante di vendita.

Un dashboard per le quote dei rappresentanti può elencare tutti i rappresentanti, le loro singole quote e il modo in cui tali quote contribuiscono insieme al raggiungimento degli obiettivi del team di vendita. Con questo dashboard è possibile analizzare e impostare quote con un elevato livello di dettaglio, anche per rappresentante e per mese. È possibile aggiungere grafici che indichino:

Tendenze su base mensile
Quota per segmento di mercato
Quota per ruolo di vendita

È anche possibile aggiungere un foglio in cui modificare le singole quote per rappresentante.

Un dashboard per le quote evidenzia le prenotazioni obiettivo del team di vendita rispetto alla quota distribuita e indica la copertura delle quote. Questo dashboard può visualizzare le quote di vendita con un livello di dettaglio più approssimativo rispetto al dashboard per le quote dei rappresentanti. È possibile aggiungere un foglio che consenta di impostare la produttività e le quote per segmento di mercato.

Un dashboard Importi effettivi può visualizzare i ricavi ricorrenti annui e il numero di clienti nel tempo in base ai dati storici sulle performance di vendita. I grafici possono indicare le prenotazioni, il numero di clienti e il prezzo di vendita medio negli ultimi anni per trimestre e mese. Il dashboard è un modo rapido per vedere in che modo le prenotazioni erano allineate con l'andamento dei ricavi e il prezzo di vendita medio.

Il dashboard di riepilogo può contenere grafici di tutti gli altri dashboard. È possibile analizzare gli scostamenti tra il piano di dotazione di personale di vendita bottom-up e gli obiettivi top-down. I grafici per il riepilogo possono includere:

Piano prenotazioni
Quota distribuita
Delta effettivi
Prenotazioni del piano rispetto a prenotazioni obiettivo.
Rappresentanti di vendita per area geografica
Riepilogo del mercato totale disponibile e della ripartizione nel team di vendita