Créer et gérer des groupes d'éléments

Avant de commencer

Consultez Concept : types d'élément de rapport et comportement.
Novice en matière de groupes d'éléments ? Voir Concept : groupes d'éléments.

Créer et appliquer des groupes d'éléments à partir du panneau Éléments

Appliquer les enfants directs en tant que groupe

Sélectionnez la ligne ou la colonne à laquelle vous souhaitez appliquer le groupe.
Dans le panneau de tâche, sélectionnez un élément parent tel que Actif.
Faites un clic droit sur l'élément parent et sélectionnez
Appliquer les enfants immédiats en tant que groupe
. Tous les enfants directs de l'élément parent sont appliqués à la grille. Ces éléments ont désormais un statut de groupe.

Appliquer la sélection en tant que groupe

Sélectionnez la ligne ou la colonne à laquelle vous souhaitez appliquer le groupe.
Dans le panneau de tâche, sélectionnez frères/sœurs. Utilisez la touche Maj ou Ctrl pour effectuer des sélections contiguës et non contiguës. Exemple : sélectionnez Actifs circulants, Actifs immobilisés et Autres actifs et ignorez Actifs à long terme.
Faites un clic droit sur la sélection et choisissez
Appliquer la sélection en tant que groupe
. Les frères/sœurs sélectionnés uniquement pour l'élément Actif sont appliqués en tant que groupe à la grille.

Appliquer un élément secondaire à un groupe

Sélectionnez une ligne ou une colonne du groupe existant. Exemple : si vous avez des périmètres en tant que groupe dans les colonnes, vous pouvez sélectionner Ventes -North.
Dans le panneau de tâche, sélectionnez l'élément secondaire à appliquer au groupe existant. Exemple : sélectionnez EX 2020 pour appliquer cet élément de temps à tous les périmètres.
Dans le panneau de tâche, faites un clic droit sur l'élément secondaire et sélectionnez
Appliquer à la sélection
. Un message de confirmation apparaît.
Sélectionnez
Oui
pour appliquer l'élément secondaire à tous les éléments du groupe existant. Dans ce cas, appliquez-les à tous les périmètres du groupe existant.

Créer des groupes d'éléments à partir des lignes ou colonnes du rapport

Sélectionnez une ou plusieurs lignes ou colonnes contiguës avec des éléments enfant du même parent. Exemple : sélectionnez Différence de filiale et Comptes fournisseurs pour regrouper ces deux éléments.
Faire un clic droit et sélectionner
OfficeConnect
> Groupe
.

Mettre à jour les groupes d'éléments

Actualise
uniquement
les groupes d'éléments de l'ensemble du classeur. Les autres données du reporting ne sont pas actualisées.
Ajoute, supprime ou réorganise les lignes ou les colonnes en fonction de la dernière structure d'éléments affichée dans le panneau Éléments. Une nouvelle ligne ou colonne copie la mise en forme de la dernière ligne ou colonne du groupe. Les bordures et les cellules fusionnées ne sont pas copiées.
Ne rajoute pas les éléments que vous avez exclus du groupe précédemment. Exemple : si vous avez exclu les Actifs à long terme du groupe Actif, la mise à jour du groupe ne permet pas de le rajouter.

Passez en revue le panneau de tâche pour vérifier que vous voyez la dernière structure d'éléments. Ou, dans le groupe
Connexion
, sélectionnez
Mettre à jour les éléments
pour obtenir les dernières modifications apportées à votre modèle.
Dans
Groupes
, sélectionnez
Mettre à jour les groupes
.
Facultatif. Pour mettre à jour l'ensemble du rapport avec les données les plus récentes, cliquez sur
Actualiser
.

Éléments à prendre en compte pour la réorganisation des lignes ou des colonnes

Vous ne pouvez pas insérer de colonne car Excel lance une exception indiquant qu'une colonne contenant des données ou un formatage va quitter les limites de la feuille de calcul.
Vous ne pouvez pas insérer de ligne car Excel lance une exception indiquant qu'une ligne contenant des données ou un formatage va quitter les limites de la feuille de calcul.
Les plages de lignes ou de colonnes contiennent une ou plusieurs cellules fusionnées.

Gérer les groupes d'éléments

Nom du groupe (du parent) et nombre d'enfants inclus sur le total de base.
Nom de la feuille de calcul où apparaît le groupe.
Date et heure des derniers groupes de mises à jour exécutés pour ce groupe. Mettre à jour les groupes met à jour cette date même si aucune modification n'est apportée au groupe.
Date et heure de la dernière modification de la structure de groupe. Le groupe avait des membres ajoutés, supprimés ou réorganisés.

Dans
Groupes
, sélectionnez
Gérer les groupes
.
Gérez vos groupes d'éléments :

Pour casser un groupe d'éléments, sélectionnez le groupe, faites un clic droit, puis sélectionnez
Groupe de pause
. Les membres du groupe restent sur le rapport, mais l'association de groupe se supprime.
Pour accéder à un groupe d'éléments dans le rapport, cliquez deux fois sur le groupe. Le groupe d'éléments est mis en surbrillance dans le rapport.
Pour modifier un groupe d'éléments, cliquez sur le bouton en forme de crayon. Vous pouvez sélectionner et ajouter des membres exclus du groupe. Vous pouvez également retirer des membres du groupe. Lorsque vous modifiez un groupe d'éléments, les modifications sont répercutées dans la boîte de dialogue Gérer les groupes et dans le rapport. La date de la dernière mise à jour change même si vous n'avez apporté aucune modification aux membres du groupe. La date de la Dernière modification change uniquement si vous modifiez d'une certaine façon les membres du groupe.

Identifier un groupe d'éléments à partir de l'onglet Réviser

Sélectionnez une seule ligne ou une seule colonne.
Sélectionnez
Évaluation
.
Si un groupe d'éléments s'applique à la ligne ou à la colonne, l'icône du groupe s'affiche en regard de celui-ci.

Sortir un groupe d'éléments : bonnes pratiques

Insertion de lignes ou de colonnes qui séparent les éléments groupés.
Ajout d'un élément secondaire qui ne s'applique pas à tous les éléments principaux du groupe.
Remplacement d'un seul élément à partir d'un groupe d'éléments.
Couper-coller ou supprimer des éléments d'un groupe.