Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer une feuille Personnel

Créer une feuille Personnel

Cette rubrique vous guide dans la configuration d'une feuille Personnel classique. Commencez avec un modèle de feuille
Personnel
, puis personnalisez-le. Plusieurs tâches sont nécessaires pour créer et personnaliser la feuille.

Conditions préalables

Navigation

Compass.png Dans le menu de navigation, sélectionnez
Modélisation
.

Créer des dimensions Personnel

Vous gagnerez du temps si vous créez les dimensions dont vous avez besoin pour votre feuille Personnel avant de commencer à l'utiliser.
Compass.png Dans le menu Modélisation, sélectionnez
Dimensions
.
  1. Créez des dimensions pour l'identification des employés, telles que
    Région
    ou
    Code du poste
    . Vous n'avez pas besoin de sélectionner un type de dimension.
  2. Créez des valeurs pour chaque dimension. Par exemple, une dimension appelée
    Région
    peut avoir des valeurs
    Amérique du Nord
    ,
    Amérique du Sud
     et
    Asie
    .

Créer une feuille Personnel

Compass.png Dans les menus Modélisation, sélectionnez
Feuilles affectées à un périmètre.
  1. Cliquez sur le bouton
    Nouvelle feuille
    .
  2. Saisissez un nom pour votre feuille.
  3. Cliquez sur le bouton radio
    Créer une nouvelle feuille
    , puis sélectionnez
    Modèle
    et
    Personnel
    dans les menus déroulants.
  4. Saisissez un
    préfixe du code de compte, puis sélectionnez
    Suivant
    .
  5. Cliquez sur
    Colonnes et périmètres
     pour afficher les colonnes déjà incluses dans la feuille. Vous pouvez les modifier, les réorganiser ou les supprimer comme vous le souhaitez. Les colonnes sont les suivantes : Nom de famille (Texte), Prénom (Texte), Identifiant (Texte), Périmètre (Colonne obligatoire), Avantages sociaux (Sélecteur de texte), Date de début (Date), Date de fin (Date), Heures par semaine (Nombre), Taux de rémunération (Solde initial), et Par (Sélecteur de texte).
  6. Le modèle de feuille Personnel inclut des comptes calculés. Dans le panneau de gauche, sélectionnez
    Colonnes d'affichage
    .
Vous pouvez ajouter ces comptes à la feuille et les modifier. Une bonne pratique consiste à laisser ces comptes tels quels, sauf si vous souhaitez modifier le calcul des avantages sociaux. Vous pouvez modifier les avantages sociaux en utilisant les chemins de navigation pour retourner au récapitulatif de la feuille. Sélectionnez ensuite
Comptes modèles
.
Comptes créés automatiquement :
  • Effectif partiel
    monthfraction(ROW.StartDate,ROW.EndDate,this,30)
     Cette formule calcule la portion du mois pour laquelle un employé doit être payé. Le mois de l'embauche (mois de la date de début), sera probablement un mois partiel.
  • Effectif
    if(month(this) >= month(ROW.StartDate) and (isblank(ROW.EndDate) or month(this) <= month(ROW.EndDate)), 1, 0)
     Cette formule calcule l'effectif.
  • Heures
    ROW.HrPerWeek*ROW.PartialHeadcount
     Cette formule calcule les heures travaillées par mois par un salarié rémunéré à l'heure.
  • Salaire
    ROW.PartialHeadcount* if(ROW.per="Hr",ROW.HrPerWeek*(2080)/(480), 1/12) * ROW.PayRate
     Cette formule calcule le salaire mensuel d'un employé.
  • Avantages sociaux
    ROW.Salary * if(ROW.Benefits="Yes", (10)/(100), 0)
     Cette formule calcule le pourcentage que représentent les avantages sociaux dans les salaires.
Le taux de rémunération est un autre compte calculé. Ce compte est associé à l'élément de valeur initiale, qui est inclus avec la feuille Personnel par défaut.
  • Taux de rémunération
    if((month(this) > 0) AND ROW.Headcount=1 AND (((month(this) - month(ROW.StartDate) > 1) AND ASSUM.RaiseMonth = 0 AND fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.StartDate)) OR (ASSUM.RaiseMonth = Month(this))),ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0)
     Cette formule calcule le taux de rémunération d'un salarié, y compris les augmentations prévues. Les utilisateurs peuvent saisir le taux de rémunération initial de chaque employé. Les taux de rémunération des mois suivants sont calculés sur la base du taux du mois précédent et d'une hypothèse de hausse.

Examiner et mettre à jour les dépenses liées aux avantages sociaux

Sur le modèle de la feuille Personnel, les avantages sociaux représentent 10 % des salaires des employés bénéficiant de ces avantages. Les options relatives aux avantages sociaux sont :
  • No
    (par défaut pour les nouveaux employés)
  • Yes
Vous pouvez modifier ou supprimer le calcul des avantages sociaux.
Sélectionnez
Avantages sociaux
(dans le panneau central) et examinez les choix disponibles (dans le panneau de droite). Vous pouvez renommer les choix par défaut
Oui
et
Non
, en ajouter de nouveaux (par exemple,
Temps plein
,
Temps partiel
) ou utiliser les touches fléchées pour réorganiser les options. Le premier choix de la liste est la valeur par défaut, lorsque les utilisateurs ajoutent une nouvelle ligne à la feuille Personnel.
Ces choix d'avantages sociaux sont utilisés dans un
compte calculé
 nommé Avantages sociaux, avec cette formule :
ROW.Salary * IF(ROW.BenefitsSelector="Yes", (10)/(100), 0)
Si vous modifiez les choix des avantages sociaux, vous devrez peut-être également modifier cette formule. Par exemple, si des choix supplémentaires sont ajoutés au-delà des simples
Oui
et
Non
, vous devrez peut-être ajouter une table de valeurs à cette colonne et mettre le compte calculé à jour afin de faire référence à la table.

Modifier les avantages sociaux

  1. Utilisez les chemins de navigation pour revenir au récapitulatif de la feuille, puis sélectionnez
    Colonnes et périmètres
    .
  2. Sélectionnez la colonne
    Avantages sociaux
    , mettez à jour les éléments du sélecteur de texte.
Ajoutez de nouveaux éléments (par exemple,
Temps partiel
 ou
Canada
) et modifiez ou remplacez les éléments
Oui
 et
Non
 existants.
Si l'un des éléments du sélecteur de texte est utilisé dans la feuille, il ne pourra être ni supprimé ni renommé.

Ajouter une table de valeurs

Vous pouvez utiliser les tables de valeurs pour traduire les informations que les utilisateurs saisissent sur une feuille dans les valeurs de comptes calculés. Des tables mensuelles peuvent être ajoutées pour une dimension personnalisée ou un sélecteur de texte. Par exemple, le texte
Oui
/
Non
 pour les options
d'avantages sociaux
.
Si vous avez modifié la feuille pour offrir plus de choix d'avantages sociaux (autres que
Oui
ou
Non
), vous devez ajouter une table.
Pour ajouter une table de valeurs relative aux avantages sociaux :
  1. Sélectionnez
    Avantages sociaux
     (panneau central) et faites défiler l'écran jusqu'à
    Tables de valeurs
     (panneau droit).
  2. Développez Tables de valeurs et cliquez sur
    Ajouter une nouvelle table de valeurs
    .
  3. Donnez un nom à la table (par exemple, OptionsAvSo).
  4. Indiquez vos préférences pour les paramètres Afficher sous forme de et
    Nombre de décimales
    .
  5. Cliquez sur
    OK
     pour ajouter la nouvelle table, puis sur
    Enregistrer
     pour enregistrer les modifications apportées à la feuille.
  6. Sélectionnez
    Avantages sociaux
     >
    Tables de valeurs
     et cliquez sur l'icône en forme de crayon
    (en regard de
    OptionsAvSo
    ). Une page s'affiche à l'écran. Elle contient une ligne pour chaque option d'avantages sociaux que vous avez créée (
    Oui
    ,
    Non
    , etc.).
  7. Saisissez les valeurs souhaitées (formule ou nombre) pour chaque option d'avantages sociaux, puis cliquez sur Enregistrer.

Mettre à jour le compte calculé

Après avoir créé la table, vous allez devoir modifier le compte calculé Avantages sociaux afin d'y inclure la table OptionsAvSo dans sa formule.
  1. Retournez au récapitulatif de votre feuille Personnel. Notez qu'il existe un nouveau lien intitulé
    Tables de valeurs
     sur cette page. Ce lien apparaît parce que vous avez ajouté une table de valeurs.
  2. Sélectionnez
    Comptes modèles
    . Lorsque la page Comptes apparaît, sélectionnez le compte calculé
    Avantages sociaux
    .
  3. Faites défiler jusqu'à Type de données (panneau de droite).
  4. Saisissez une nouvelle formule qui multiplie les salaires par la nouvelle table. Par exemple :
    ROW.Salary*ROW.BenChoices
  5. Cliquez sur
    Enregistrer
     pour enregistrer toutes les modifications apportées à la feuille.
Vous pouvez modifier les choix dans la colonne
Par
 de la même manière que pour la colonne
Avantages sociaux
. Les options par défaut sont par
Année
 et par
Hr
. Ces options
Par
 sont utilisées dans un compte calculé intitulé
Salaire
. Si les options
Par
 sont modifiées, la formule du compte
Salaire
 devra peut-être l'être aussi.

Examiner les hypothèses d'augmentation de salaire

Le modèle Personnel contient déjà deux hypothèses de feuille conçues pour déterminer la manière dont les salaires des employés sont automatiquement augmentés au fil du temps. Vous pouvez modifier ou supprimer ces hypothèses.
Les hypothèses ne contiennent aucune valeur, vous devez donc les mettre à jour de sorte que les salaires soient automatiquement augmentés.
  1. Dans le récapitulatif de la feuille, sélectionnez
    Hypothèses
    .
  2. Vous pouvez saisir des hypothèses d'augmentation qui s'adaptent aux deux scénarios suivants :
    • Scénario 1 : tous les employés reçoivent des augmentations le même mois, par exemple 5 % chaque mois de mars. Pour configurer ceci, saisissez le numéro du mois (dans ce cas, 3) dans toutes les cellules de l'hypothèse intitulée
      Mois d'augmentation
      . Saisissez le pourcentage d'augmentation dans toutes les cellules de l'hypothèse intitulée
      Pourcentage d'augmentation
      .
    • Scénario 2 : tous les employés doivent recevoir une augmentation au cours du mois anniversaire de leur embauche. Dans ce cas, saisissez zéro comme numéro de mois dans toutes les cellules de la ligne d'hypothèse intitulée
      Mois d'augmentation
      . Saisissez le pourcentage d'augmentation dans toutes les cellules de l'hypothèse intitulée
      Pourcentage d'augmentation
      .
  3. Enregistrez.
Vous pouvez également créer un compte calculé avec la logique voulant que les employés reçoivent leur augmentation à la date anniversaire de leur embauche.

Ajout de dimensions personnalisées (facultatif)

Selon votre modèle, il peut être utile d'inclure des dimensions personnalisées dans la feuille Personnel. Vous pouvez utiliser des dimensions pour trier les données d'effectif et les inclure dans des rapports.
Pour ajouter des dimensions personnalisées à la feuille, procédez comme suit :
  1. Dans le récapitulatif de la feuille, sélectionnez
    Colonnes et périmètres
    .
  2. Cliquez sur
    Dimensions
     (panneau de gauche) afin d'afficher la liste des dimensions disponibles pour la feuille.
  3. Une par une, sélectionnez les dimensions que vous souhaitez ajouter (panneau de droite) et faites-les glisser vers le canevas de la feuille (panneau central). Dans Propriétés de la dimension, indiquez les
    Valeurs de dimension
     à inclure pour chaque dimension.
  4. Pour chaque dimension que vous voulez autoriser les utilisateurs à modifier dans la visionneuse de feuilles, sélectionnez la dimension et cliquez sur
    Modifier les dimensions dans la feuille
    .

Définir les propriétés de la feuille

Pour définir les propriétés de la feuille, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'icône engrenage dans la barre d'outils pour définir les propriétés de la feuille.
  2. Sélectionnez
    Sécurité
    . Si nécessaire, sélectionnez
    Visualiser cette feuille ou toute ligne nécessitant l'autorisation Détail du périmètre Salaire.
    Les utilisateurs de la feuille ne pourront ainsi pas consulter les informations relatives au salaire, à moins d'en avoir la permission.
  3. Cliquez sur
    Paramètres
     et apportez les modifications souhaitées. Voir Définir les propriétés de la feuille.
  4. Cliquez sur
    OK
     pour enregistrer les modifications des propriétés.
  5. Enregistrez.

Lier les comptes GL à des comptes modèles

Les valeurs indiquées dans les comptes calculés ne s'agrègent pas dans la feuille Compte de résultat tant qu'un lien vers les comptes du Grand livre (GL) appropriés n'a pas été créé. Le compte GL relatif aux salaires (par exemple, 7000_01 Rémunérations du personnel) dans chaque service peut être rempli avec une formule, en le reliant à ou aux comptes calculés pour les salaires.
Pour créer une formule liant les comptes GL aux comptes calculés pour votre feuille Personnel :
  1. Dans le menu de navigation, sélectionnez
    Formules
    .
  2. Sélectionnez le compte GL relatif aux salaires qui doit afficher les résultats des calculs de la feuille Personnel.
  3. Sélectionnez
    Définir la formule > Assistant de formule
    .
  4. Utilisez l' assistant de formule pour créer une formule liant le compte GL relatif aux salaires au compte modèle correspondant.
  5. Sélectionnez
    OK
    .

Saisir les effectifs par poste de travail

La feuille de personnel créée à partir du modèle ne dispose pas d'élément d'intervalle de temps. Les utilisateurs ne sont pas tenus de saisir des valeurs pour tous les mois du plan où l'effectif sera présent. L'utilisateur indique les plans par employé ainsi que la date de début, le salaire annuel ou le tarif horaire de chaque salarié. La feuille de personnel effectue ensuite le calcul des valeurs dans les périodes pertinentes.
Parfois, les gestionnaires de budget veulent planifier l'embauche de groupes d'employés à certaines périodes. Par exemple, un utilisateur peut vouloir planifier l'embauche de quatre nouveaux commerciaux en janvier, de trois autres en mars, etc.
Une solution est d'avoir des feuilles de personnel distinctes pour les différents types de planification de l'effectif. Vous pouvez planifier les effectifs existants sur une feuille de personnel, par personne, comme décrit ci-dessus. Ensuite, vous pouvez créer une feuille de personnel destinée aux nouveaux employés, pour chaque poste de travail.