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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2024-10-04
Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances

Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances

Vous devez travailler avec un chargé d’implémentation disposant de la certification Workday pour utiliser ou configurer cette fonctionnalité. Si vous n’avez pas accès à un chargé d’implémentation certifié, communiquez avec votre Customer Success Manager pour missionner des services professionnels.
Vous pouvez utiliser Workday Adaptive Planning pour la planification de l’effectif, la planification financière et la planification opérationnelle, ainsi que pour la modélisation avancée. Lorsque vous approuvez un plan, vous pouvez le publier et le rendre disponible dans Workday Human Capital Management (HCM) et Workday Financials. Les utilisateurs en aval peuvent ensuite effectuer des actions.
Vous pouvez autoriser les utilisateurs à se connecter uniquement à l’aide d’un worklet Workday. Avec cette méthode, Workday vous permet de synchroniser automatiquement les profils Workday et Adaptive Planning. Lorsque vous synchronisez des profils, il vous suffit de gérer vos renseignements personnels dans Workday. Vous pouvez également :
  • Utilisez vos données d’identification Workday pour OfficeConnect et les API publiques.
  • Publiez des plans de Adaptive Planning dans Workday.
  • Recevez des notifications Adaptive Planning dans Workday.
  • Utilisez les gestionnaires de configuration Planning pour synchroniser automatiquement vos métadonnées et données de planification de la main-d’œuvre avec Adaptive Planning.
  • Utiliser les tâches Workday pour créer des plans d’effectif et de prévision d’effectif et collaborer sur ces plans, et pour exécuter des postes directement à partir de ces plans.
Lorsque vous ne synchronisez pas de profils d’utilisateur, vous pouvez permettre aux utilisateurs de se connecter :
  • Directement à Adaptive Planning en tant qu’administrateur.
  • Via votre fournisseur d’identité.
  • À l’aide d’un worklet Workday.
Si vous utilisez actuellement une seule instance Adaptive Planning et que vous souhaitez configurer la synchronisation utilisateur, envisagez de passer à une hiérarchie multi-instance à l’avenir. Bien que vous puissiez configurer à la fois des instances Adaptive Planning uniques et multiples pour la synchronisation utilisateur avec Workday, nous vous recommandons la configuration multi-instance car elle offre davantage de flexibilité pour les extensions futures.
  1. Configurez la sécurité afin les utilisateurs puissent :
    • Accéder à Adaptive Planning à l’aide de leurs identifiants Workday.
    • Définir et publier des plans.
  2. Pour configurer l’authentification unique (SSO) en SAML ( SAML ), effectuez l’une des actions suivantes :
  3. Quand vous configurez l’authentification unique avec la synchronisation des utilisateurs, synchronisez les profils des utilisateurs ayant accès à Workday et à Workday Adaptive Planning.
  4. (Facultatif) Quand vous configurez l’authentification unique avec la synchronisation des utilisateurs, gérez les autorisations et l’accès pour les utilisateurs synchronisés à partir de Workday.
  5. Quand vous configurez l’authentification unique avec la synchronisation des utilisateurs, activez les fonctionnalités dans l’onglet
    Adaptive Planning
     du rapport
    Configuration du locataire
     immédiatement après la synchronisation de votre premier utilisateur.
  6. (Facultatif) Quand vous configurez la fonction d’authentification unique avec la synchronisation des utilisateurs, configurez les règles de routage pour les notifications.
    Nous vous recommandons de créer une règle de routage avec cette fréquence de canal :
    Option Description
    Canal
    Sélectionnez
    Courriel
    .
    Fréquence par défaut
    Sélectionnez
    Immédiatement
    .
    Dans la section
    Paramètres de livraison des notifications
     , ajoutez vos règles de routage au type de notification parent Adaptive Planning.
  8. (Facultatif) Lorsque vous configurez l’authentification unique avec la synchronisation des utilisateurs, configurez OfficeConnect et l’interface Excel pour Planning afin que les utilisateurs puissent se connecter à l’aide de leurs identifiants Workday.
  9. Pour la planification de l’effectif, cette tâche vous permet de générer et de charger automatiquement des données, des métadonnées et des feuilles modélisées Adaptive Planning.
  10. Pour la planification financière, cette tâche vous permet de générer et de charger automatiquement des données, des métadonnées et des feuilles standard Adaptive Planning.
  11. Importez des données et des métadonnées HCM ou Financials dans Adaptive Planning.
    Utilisez les rapports avancés de Workday pour importer vos données et vos métadonnées.
  12. Configurez les paramètres du système externe pour permettre aux utilisateurs de publier des plans et d’explorer HCM et Financials :
    • Les transactions de chiffres réels.
    • Les objets de gestion.
  13. (Facultatif) Quand vous configurez l’authentification unique avec la synchronisation des utilisateurs, configurez les données d’identification Workday pour chaque source de données Planning liée à Workday dans Adaptive Planning.
  14. Accordez aux utilisateurs synchronisés la propriété de niveau ou les associations de dimensions pour les niveaux et les dimensions que vous venez de charger à partir de HCM et de la gestion financière.
  15. Si votre modèle regroupe plusieurs objets Workday Core en un seul objet Adaptive Planning, créez un objet combiné appelé Tuple pour permettre l’exploration et la publication.
  16. Passez en revue votre système externe Workday pour vérifier que vous avez correctement concaténé pour les mêmes mappages plusieurs-à-un.
  17. Quand vous configurez l’authentification unique avec la synchronisation des utilisateurs, configurez vos demandes d’API Adaptive Planning pour que les API s’exécutent en tant qu’utilisateur synchronisé avec accès à Workday et Adaptive Planning.
  18. Après l'actualisation du locataire, reconfigurez votre locataire pour Adaptive Planning avec HCM et Financials.