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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2024-05-31
Étapes : définir la sécurité pour Adaptive Planning avec HCM et Financials

Étapes : définir la sécurité pour Adaptive Planning avec HCM et Financials

Définissez la sécurité pour déterminer qui peut :
  • Configurez vos locataires pour l’accès utilisateur synchronisé et les données et métadonnées Workday partagées.
  • Accédez à Workday Adaptive Planning à l’aide de leurs identifiants Workday.
  • Créer, modifier et afficher des structures de plans et des modèles de plans.
  • Lancez la publication de plans dans Adaptive Planning.
  • Créez des postes à partir de plans de main-d’œuvre publiés.
  • Créer des plans d’effectif à partir des gestionnaires de configuration de la planification, contrôler les événements de planification de l’effectif et participer au processus de planification en entrant des données sur les postes. Pour en savoir plus sur la configuration des fonctions et de la sécurité pour la planification de l’effectif, voir Étapes : définir la planification de l’effectif.
  1. Accédez à la tâche
    Maintain Functional Areas
     .
    Cochez la case
    Activé
     pour les domaines fonctionnels suivants :
    • Adaptive Planning
    • Adaptive Planning pour les plans financiers
    • Adaptive Planning pour la main-d'œuvre
    Pour publier des plans financiers, vous devez également activer le domaine fonctionnel Budgets.
    Sécurité :
    domaine Security Configuration
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. Pour publier des plans et accéder aux plans dans Gestion financière ou HCM, créez des groupes de sécurité fondés sur des segments pour les utilisateurs qui doivent accéder aux plans financiers, d’effectif ou de main-d’œuvre à l’aide des valeurs suivantes :
    Option Description
    Groupes de sécurité
    Ajoutez les groupes de sécurité fondés sur un accès.
    Pour la planification financière, un groupe de sécurité fondé sur des segments peut déjà être défini pour accéder aux plans financiers. Vous n’avez pas besoin d’en créer un autre.
    Accès aux segments
    Sélectionnez :
    • Segment lié à un type de plan financier
    • Segment lié à un type de plan d'effectif
  3. Selon les fonctions que vous souhaitez utiliser, configurez les politiques de sécurité de domaine pour les domaines suivants :
    • Accédez à Adaptive Planning
       dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning.
    • Access Plan Type (Segmented)
       dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans et Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
    • Adaptive Planning Integration
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Domaine
      Participate: Headcount Planning
       dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
    • Domaine
      Process: Headcount Planning
       dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
    • Process: Workforce Action Plan
       dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
    • Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)
       dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans et Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
    • Reports: Workforce Action Plan
       dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
    • Reports: Currency Rates
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
    • Reports: Financial Accounting
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
    • Set Up: Adaptive Planning
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Domaine
      Set Up: Headcount Planning
       dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
    • Compensation Details: Headcount Planning
       dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
    • Set Up: Financial Planning
       dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.
    • Set Up: Fiscal Schedule
       dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.
    • Set Up: System
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Set Up: Tenant Setup - General
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Set Up: Tenant Setup - Worklets
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Set Up: Plan Published
       dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
    Fournissez les accès Afficher et Modifier au domaine
    Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
     .
    Avant d’enregistrer des clients API et de créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning, nous vous recommandons de :
    1. Recherchez la tâche
      Modifier la configuration du locataire - Sécurité
      .
    2. Sélectionnez
      Client OAuth 2.0 activé
       dans
      les paramètres OAuth 2.0
      .
    Pour accéder à Adaptive Planning, nous vous recommandons de :
    1. Créez un groupe de sécurité fondé sur des utilisateurs pour les utilisateurs Adaptive Planning.
    2. Ajoutez ce groupe de sécurité au domaine
      Access Adaptive Planning
       .
    3. Accordez à ce groupe de sécurité l’accès pour affichage et modification.
    Workday ajoute automatiquement ces utilisateurs au domaine
    Worklet: Adaptive Planning
     une fois ces utilisateurs synchronisés.
    Pour permettre aux planificateurs de publier, nous vous recommandons ce qui suit :
    1. Créez un groupe de sécurité fondé sur des utilisateurs pour les éditeurs Adaptive Plan.
    2. Ajoutez ce groupe de sécurité au domaine
      Set Up: Plan Published
       .
    3. Accordez à ce groupe de sécurité l’accès pour affichage et modification aux rapports et aux tâches.
    4. Accordez à ce groupe de sécurité l’accès Obtenir et Charger aux intégrations à accès sécurisé.
    Pour publier des plans et accéder aux plans dans Financials ou HCM :
    1. Ajoutez les groupes de sécurité fondés sur des segments que vous venez de créer au domaine
      Access Plan Type (Segmented)
       .
    2. Accordez à ces groupes de sécurité l’accès pour affichage et modification.
    Sécurité : domaine
    Security Configuration
     dans le domaine fonctionnel System.
  4. Pour publier des plans, définissez votre processus de gestion et votre politique de sécurité en fonction des besoins de votre organisation, par exemple, pour ajouter des approbateurs. Nous prenons en charge les processus de gestion suivants :
    • Événement lié à un plan
       pour les plans financiers.
    • Planification de l’effectif
       pour utiliser les tâches de planification et d’exécution pour la planification de l’effectif.
    • Événement lié à un plan d’effectif
       pour la publication de plans d’effectif.
    • Événement lié à une action de planification de la main-d’œuvre
      ,
      Créer un poste
      et
      Demande de poste
       pour les plans de main-d’œuvre.
    Pour permettre aux éditeurs de plans de publier, ajoutez leur groupe de sécurité aux actions de lancement suivantes :
    • Import Budget
       (WS Background Process) pour les plans financiers.
    • Import Headcount Plan
       (WS Background Process) pour les plans d’effectif.
    • Import Workforce Planning Actions
       (WS Background Process) pour les plans de main-d’œuvre.
    Workday utilise automatiquement ces services Web lorsque vous publiez. Nous vous recommandons de ne pas utiliser ces services Web pour importer manuellement des données de planification.
    Pour permettre aux planificateurs de la main-d’œuvre et à tout travailleur en aval de soumettre les postes pour la création, ajoutez leurs groupes de sécurité à l’une ou l’autre des actions de lancement suivantes :
    • L’action de lancement
      Créer un poste
       dans le processus de gestion
      Créer un poste
       .
    • L’action de lancement
      Créer une demande de poste
       dans le processus de gestion
      Demande de poste
       .
  5. Pour acheminer les événements de gestion
    Demande de poste
     lancés par vos publications, accédez à la tâche
    Modifier la configuration du locataire - HCM
     et ajoutez des groupes de sécurité dans l’
    invite Acheminer les événements de création de demandes de postes
     .
    Ces groupes de sécurité doivent être :
    • Des groupes de sécurité fondés sur des utilisateurs ou qui ont une utilisation de rôle de supervision.
    • Ajoutés à l’action de lancement
      Créer une demande de poste
       dans le processus de gestion
      Demande de poste
       .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - HCM
     dans le domaine fonctionnel System.