Créer des groupes d’utilisateurs

Conditions préalables

Autorisation requise : Accès administrateur > Gérer les groupes d’utilisateurs globaux.

Contexte

Groupes d’utilisateurs vous permettent de partager de l’information, d’affecter des tâches et d’affecter des droits d’accès. Avec les groupes d’utilisateurs, vous pouvez :

Partager des perspectives de tableau de bord. Voir : Partager des perspectives.

Partager des rapports. Les destinataires reçoivent une notification avec un lien vers le rapport. Voir : Partager des rapports.

Affectez une tâche de processus. Vous pouvez préciser si un ou tous les membres doivent effectuer la tâche. Voir : Créer des processus et des tâches de processus.

Affectez un accès de groupe aux versions. Voir : Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l’aide des contrôles d’accès aux versions.

Affectez et mettez à jour des règles d’accès aux groupes. L’utilisation de groupes pour les règles d’accès vous permet également d’affecter un accès à de nouveaux utilisateurs en les ajoutant au groupe. Voir Concept : règles d’accès et Créer des règles d’accès.

Pour changer un groupe existant, cliquez sur l’icône en forme de différentiel à côté du nom du groupe. Pour supprimer un groupe, sélectionnez l’icône X. Avant de modifier ou de supprimer des groupes d’utilisateurs, vérifiez qu’ils ne sont pas affectés à une tâche de processus ou utilisés dans des règles d’accès.

Étapes

Sélectionnez

Administration

dans le menu principal.

Cliquez sur

Groupes d’utilisateurs globaux

Cliquez sur Nouveau groupe
.

Dans le

champ Nom du groupe d’utilisateurs

, entrez un nom pour le groupe.

Cliquez sur les onglets pour ajouter des utilisateurs au groupe :

Groupes disponibles
: mettez en surbrillance les groupes d’utilisateurs existants et cliquez sur la flèche vers l’avant pour ajouter tous les utilisateurs du groupe à votre nouveau groupe. Votre nouveau groupe est automatiquement mis à jour lorsque les groupes que vous avez ajoutés sont mis à jour.

Imbriquer des groupes d’utilisateurs de cette manière peut affecter les performances de votre modèle.

Utilisateurs disponibles
: mettez en surbrillance les utilisateurs individuels et cliquez sur la flèche vers l’avant pour les ajouter au nouveau groupe.

Niveaux disponibles
: mettez en surbrillance les niveaux et cliquez sur la flèche vers l’avant pour ajouter tous les propriétaires de niveaux au groupe.

Lorsque vous utilisez des groupes pour les règles d’accès, nous ne recommandons pas d’ajouter des utilisateurs aux groupes de cette façon, car vous n’ajouterez pas automatiquement les utilisateurs aux règles d’accès du groupe.

Cliquez sur OK
.

Groupes d'utilisateurs externes

Si vous avez importé des groupes d’utilisateurs externes à l’aide de l’API importGroups, vous pouvez afficher ces groupes sur la page Gérer les groupes d’utilisateurs globaux. Les groupes d’utilisateurs externes sont en lecture seule. Vous pouvez modifier l’appartenance à un groupe d’utilisateurs externe dans le système source uniquement. Pour refléter les dernières modifications apportées à ces groupes d’utilisateurs externes dans Adaptive Planning, utilisez l’API importGroups.

Les groupes d’utilisateurs externes :

Se composent d’utilisateurs individuels, et non de niveaux, ou d’autres groupes.

Affichent des noms de groupe qui ne sont pas nécessairement uniques.

Incluent des utilisateurs avec un identifiant unique tel que userName, userGUID ou Identifiant Workday (wid).

Utilisez les groupes d’utilisateurs externes pour :

Définir des règles d’accès.

Accorder le contrôle d’accès aux versions.

Cibler les notifications.

Affecter des tâches de processus par groupe.

Partager des rapports et des tableaux de bord.

importGroups