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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : créer des feuilles modélisées pour des données CRM pour Sales Planning

Exemple : créer des feuilles modélisées pour des données CRM pour Sales Planning

  • Créez vos niveaux.
  • Créez vos dimensions de représentant commercial et géographiques, puis créez leurs valeurs de dimension.
Dans le cadre de la planification des territoires, utilisez les feuilles modélisées pour stocker vos données CRM (gestion de la relation client). Les avantages de l’utilisation de feuilles modélisées pour stocker les données de vente sont les suivants :
  • Vous pouvez avoir plus de cinq feuilles modélisées pour les données.
  • Vous pouvez utiliser des régions de vente définies pour les mapper à des composantes de vos dimensions de vente.
  1. Créez une feuille modélisée en blanc en sélectionnant
    Feuille modélisée en blanc (option avancée)
     dans l’invite
    Créer une nouvelle feuille
     .
  2. Ajoutez des colonnes.
    La colonne
    Niveau
     s’affiche automatiquement dans la grille lorsque vous créez des feuilles modélisées. Glissez et déposez manuellement toutes les autres colonnes du panneau
    Éléments
     dans le panneau central pour configurer d’autres colonnes.
    Pour créer une feuille modélisée pour les données CRM utilisées dans la planification des ventes, configurez les colonnes suivantes :
    Option
    Description
    Colonne
    Niveau
    Pour sélectionner des niveaux enfants, développez les niveaux parents et sélectionnez manuellement les niveaux enfants.
    Colonnes pour vos dimensions de représentant commercial et géographiques.
    Sélectionnez toutes les valeurs de chaque dimension.
    Colonnes pour chaque champ de données que vous souhaitez importer à partir de votre CRM.
    Configurez chaque colonne en tant que colonne
    Nombre
    .
    Pour le
    Nom
     de chaque colonne, utilisez la clé de mappage que vous avez créée pour saisir le code de compte créé pour ce champ.
    Colonne Identifiant unique
    Configurez une colonne d’identifiant unique à l’aide d’une colonne de type
    Nombre
     ou
    Texte
    .
    Pour le
    Nom
    , saisissez l’identifiant unique de l’enregistrement associé à la source de données.
  3. Enregistrez la feuille et importez les données CRM.
Vous pouvez maintenant afficher et changer les données sur votre feuille.
Créez une feuille cube pour les hiérarchies de territoires avec des comptes liés aux données de cette feuille modélisée.