Concept : superposition des chiffres réels
La superposition des chiffres réels est un paramètre de compte facultatif qui affiche les données des chiffres réels dans les versions des plans.
Utilisez la superposition des chiffres réels si vous souhaitez que votre équipe fasse référence aux chiffres réels de périodes précédentes dans des formules sur les mêmes feuilles que leur plan.
Exemple : en 2021, votre équipe a créé une version de plan budgétaire pour 2022. Avec la superposition des chiffres réels, le plan est renseigné avec les données de chiffres réels au fur et à mesure que l’année avance. Les références des formules dans le plan deviennent plus précises et votre équipe peut ajuster le budget des mois à venir si nécessaire.
Avec la superposition des chiffres réels, les données de chiffres réels couvrent les données du plan pour les éléments suivants :
- Comptes pour lesquels vous avez activé la superposition des chiffres réels dans les paramètres de compte.
- Des périodes temporelles dans la version du plan que vous définissez dans les paramètres de version.
La superposition des chiffres réels couvre également les calculs de formules dans le plan.
Superposition des chiffres réels dans des feuilles
Sur les feuilles, les données de superposition des chiffres réels affichent des polices vertes et des arrière-plans de cellules grises (verrouillés).
Vous activez les chiffres réels pour les comptes dans le compte enfant. Certains comptes avec le même parent peuvent avoir des chiffres réels, contrairement à d’autres. Pour les périodes des chiffres réels, le compte parent totalise uniquement les comptes enfants avec des chiffres réels. Ce total affiche une police verte sur un arrière-plan gris, comme toute superposition de chiffres réels.
Lorsque vous importez des structures de comptes, vous pouvez, même si nous ne le recommandons pas, désactiver les chiffres réels pour un compte parent associé à des comptes enfants avec des chiffres réels. Pendant les périodes avec superposition des chiffres réels, le compte parent totalise uniquement les comptes enfants avec chiffres réels, mais la feuille affiche le total en noir. Vous pouvez la faire revenir au vert en important de nouveau la structure et en activant le paramètre de superposition des chiffres réels parents.
Lorsque vous utilisez une version pour la superposition des chiffres réels, toute personne pouvant consulter le plan peut afficher les données des chiffres réels, même si vous avez des versions de chiffres réels masquées.
Sous-versions de chiffres réels
Lorsque vous avez des sous-versions de chiffres réels, vous pouvez sélectionner la version des chiffres réels à utiliser pour la superposition des chiffres réels dans chacune de vos versions de plan. Cela est particulièrement utile lorsque vous souhaitez ajuster les chiffres réels sans affecter la superposition. Dans ce cas, vous pouvez ajuster une sous-version de chiffres réels différente de celle que vous utilisez pour la superposition des chiffres réels. N’oubliez pas que les sous-versions de chiffres réels sont regroupées dans la racine, qui additionne les valeurs.
Paramètres de version pour la superposition des chiffres réels
Pour une utilisation efficace de la superposition des chiffres réels, ajustez régulièrement les paramètres de version.
La superposition des chiffres réels s’affiche dans les périodes comprises entre la
Limite de défilement à gauche
de la version du plan et toute période antérieure :
- Début du plandans la version du plan.
- Les valeurs finalisées jusqu’àla version des chiffres réels.
Superposition des chiffres réels et chargeur de données Planning
Vous pouvez utiliser le chargeur de données Planning dans Concevoir intégrations pour mettre à jour automatiquement la superposition des chiffres réels. Lorsque vous importez des données réelles, vous pouvez cliquer sur la case à cocher
Rendre les nouveaux chiffres réels visibles
pour synchroniser automatiquement les valeurs terminées
jusqu’à la date de fin avec le dernier mois de données inclus dans l’importation du chargeur. Étant donné que la superposition des chiffres réels correspond souvent à la valeur Terminé jusqu’à
la date de fin, cette option entraîne également une mise à jour automatisée de la superposition des chiffres réels. Voir : Créer des chargeurs de données Planning. Superposition des chiffres réels et formules
Les chiffres réels recouvrent les calculs de formules « couvre » dans la version du plan. Les données du plan ne sont pas remplacées et nous continuons à les stocker. Toutefois, les chiffres réels les couvrent. Cela inclut les formules par défaut des comptes, les formules partagées ou les formules que vous avez entrées dans la feuille. Pour présenter de nouveau les valeurs calculées dans le plan, vous pouvez supprimer la superposition des chiffres réels. Voir : FAQ : Puis-je rétablir la superposition des chiffres réels en données d’un plan?
Lorsque les formules font référence à des cellules avec une superposition de chiffres réels, la formule calcule les données en fonction de la superposition des chiffres réels, et non des données du plan.
Vous devez activer la superposition des chiffres réels pour le compte afin d’évaluer les formules basées sur les données de chiffres réels. Pour les comptes pour lesquels la superposition des chiffres réels est désactivée, l’utilisation de formules qui font référence aux données de chiffres réels ou aux cellules de la feuille pour lesquelles la superposition des chiffres réels est utilisée aboutit à des évaluations vides. Lorsque vous ouvrez Explorer la cellule, la valeur reste vide, mais vous pouvez toujours voir l’évaluation dans la section
Formule évaluée
.