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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : paramétrer la superposition des chiffres réels

Exemple : paramétrer la superposition des chiffres réels

Cet exemple décrit comment paramétrer la superposition des chiffres réels et les différentes étapes nécessaires pour la mettre à jour au fil de l'année.
Vous avez des données de chiffres réels chargées dans Adaptive Planning jusqu'en octobre 2022. Votre équipe a finalisé le budget 2022 dans le plan Budget de l'exercice en cours.
À mesure que vous finalisez les données de chiffres réels pendant l'année, vous voudriez les voir apparaître dans votre version du plan. Vous voudriez que certains comptes affichent les données des chiffres réels, tandis que d'autres afficheraient les données du plan. À la fin de l'année, avant de clore la version du plan, vous voulez désactiver la superposition des chiffres réels.
Votre structure de calendrier : Mois > Trimestre > Année.
Vos versions :
  • Chiffres réels (racine)
    • Sous-version 1
    • Sous-version 2
  • Budget de l'exercice en cours
Vos comptes du Grand livre :
  • Revenus des services
    • Contrats existants
    • Nouveaux contrats
Vous avez un niveau nommé Siège social.
Vous avez une feuille standard Compte de résultat avec le compte Revenus des services.
Sécurité :
  • Autorisation
    Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules
    .
  • Autorisation
    Versions
    .
  1. Sélectionnez
    Modélisation
     dans le menu principal.
  2. Cliquez sur
    Comptes du Grand livre
    .
  3. Dans la liste de comptes, mettez en surbrillance
    Contrats existants
    .
  4. Pour le paramètre
    Superposition des chiffres réels
    , sélectionnez
    Activer les chiffres réels
    .
    Dans la feuille Compte de résultat,
    Contrats existants
     affiche la superposition des chiffres réels.
  5. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
  6. Dans la liste de comptes, mettez en surbrillance
    Nouveaux contrats
    .
  7. Pour le paramètre
    Superposition des chiffres réels
    , sélectionnez
    Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
    .
    Dans la feuille Compte de résultat, l'option
    Nouveaux contrats
     n'affichera pas les données de chiffres réels.
  8. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
  9. Dans les chemins de navigation, cliquez sur
    Modélisation
    .
  10. Cliquez sur
    Versions
    .
  11. Dans la liste de versions, mettez en surbrillance
    Chiffres réels (racine)
    .
  12. À partir de
    Valeurs complètes à l’aide de
    l’invite, sélectionnez
    Octobre 2021
    .
  13. Dans la liste de versions, mettez en surbrillance
    Budget de l'exercice en cours
    .
  14. Sélectionnez les valeurs suivantes dans la section
    Options
     :
    Option Description
    Limite de défilement à gauche
    2021
    Début du plan
    2022
    Version des chiffres réels pour superposition
    Chiffres réels (racine)
    Contrats existants
     affiche les données de chiffres réels verrouillées de janvier 2021 à octobre 2021 dans la feuille Compte de résultat.
    Nouveaux contrats
     affiche les données du plan verrouillées.
  15. Une fois que le service Comptabilité aura vérifié les données de chiffres réels jusqu'en décembre 2021, ajustez la version des chiffres réels :
    1. Dans la liste de versions, mettez en surbrillance
      Chiffres réels (racine)
      .
    2. Dans l’invite
      Valeurs complètes jusqu’au
      , sélectionnez
      Décembre 2021
      .
    3. Cliquez sur
      Enregistrer
      .
    Contrats existants
     affiche les données de chiffres réels de janvier 2021 à décembre 2021 dans la feuille Compte de résultat.
    Nouveaux contrats
     continue d'afficher les données du plan.
  16. Une fois que le service Comptabilité aura vérifié les données de chiffres réels du premier trimestre, ajustez la version des chiffres réels :
    1. Dans la liste de versions, mettez en surbrillance
      Chiffres réels (racine)
      .
    2. Dans l’invite
      Valeurs complètes jusqu’au
      , sélectionnez
      Mars 2022
      .
    3. Cliquez sur
      Enregistrer
      .
    La superposition des chiffres réels ne change pas. La superposition des chiffres réels s'arrête à la date la plus proche parmi les deux paramètres suivants :
    • Début du plan
       dans la version du plan.
    • Valeurs complètes jusqu'au
       pour la version des chiffres réels.
  17. Pour voir la superposition des chiffres réels sur l'ensemble du premier trimestre, ajustez la version du plan :
    1. Dans la liste de versions, mettez en surbrillance
      Budget de l'exercice en cours
      .
    2. Dans l'invite
      Début du plan
      , sélectionnez
      Mars 2022
      .
    3. Cliquez sur
      Enregistrer
      .
    Contrats existants
     affiche les données de chiffres réels de janvier 2021 à mars 2022 dans la feuille Compte de résultat.
    Nouveaux contrats
     continue d'afficher les données du plan.
  18. À la clôture de l'exercice 2022, supprimez la superposition des chiffres réels de votre plan.
    1. Dans la liste de versions, mettez en surbrillance
      Budget de l'exercice en cours
      .
    2. Dans l'invite
      Début du plan
      , sélectionnez
      Janvier 2022
      .
    Les deux comptes affichent les données du plan de janvier 2022 à décembre 2022.