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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des versions de chiffres réels

Créer des versions de chiffres réels

Sécurité : autorisation
Versions
.
Chaque instance est accompagnée d’une version des chiffres réels. Certaines entreprises exigent des versions des écritures pour la consolidation ou des sous-versions. Les deux types de chiffres réels sont regroupés dans les chiffres réels racines, ce qui signifie que les données sont agrégées dans les chiffres réels racines. Étant donné que les chiffres réels racines sont une version de regroupement, vous ne pouvez pas modifier les données de la racine une fois que vous avez des sous-versions ou des écritures.
Les sous-versions et les écritures héritent également de la plupart des paramètres. Exemple : le masquage d’une version parente des chiffres réels masque tous les descendants. Pour rendre une version de chiffres réels visible, rendez dʼabord chaque parent visible.
La finalisation de nouvelles versions peut prendre du temps. La version se met en file d’attente en arrière-plan afin que vous n’ayez pas à attendre. Elle s’affiche comme étant
En cours
 dans la liste des versions jusqu’à ce qu’elle soit finalisée.
  1. Sélectionnez
    Modélisation
     dans le menu principal.
  2. Cliquez sur
    Versions
    .
  3. Mettez en surbrillance la version que vous souhaitez utiliser comme version parente.
  4. Dans la barre dʼoutils, cliquez sur :
    Option Description
    Créer une nouvelle version des écritures
    Disponible avec consolidation. Permet d’apporter des ajustements aux chiffres réels.
    Créer une nouvelle version des chiffres réels
    Permet de trancher vos données de chiffres réels. Lorsqu’il s’agit dʼune première sous-version de chiffres réels, les données de la racine se déplacent vers cette version et se regroupent dans la racine.
  5. Remplissez la section
    Général
     :
    Option Description
    Nom
    Les noms des versions sont toujours visibles, même pour les versions masquées, dans certaines zones de
    Modélisation
     et
    Intégration
    . Pour connaître les mots à éviter et d’autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.
    Numérotation des écritures
    Disponible uniquement pour les versions des écritures.
    Sélectionnez la façon dont vous souhaitez numéroter les écritures :
    • Aucun :
       élimine la numérotation des écritures.
    • Automatique :
       génère des numéros pour les écritures.
    • Manuel :
       permet à la personne qui crée les écritures de créer les numéros.
    Les paramètres
    Automatique
     et
    Manuel
     exigent un
    préfixe
     et un
    nombre de début
    .
  6. Utilisez la section
    Contrôle d’accès
     pour masquer ou verrouiller la version pour des types d’utilisateurs précis.
    Quelle que soit votre sélection, Adaptive Planning masque tous les sous-chiffres réels et les écritures qui ont des versions parent masquées. Pour afficher la version, rendez d’abord visible le parent.
  7. Remplissez la section
    Options
      :
    Option Description
    Piste d'audit
    Sélectionnez la case à cocher pour effectuer le suivi des changements des utilisateurs :
    • Aux données dans les feuilles.
    • À l’aide des importations.
    • Aux formules partagées.
    Les utilisateurs créent des recherches dans la piste dʼaudit dans les
    Rapports
    .
    Si vous désélectionnez cette option pour une version, Workday supprime toutes les informations des pistes dʼaudit précédemment enregistrées pour la version.
    Explorer les transactions
    (Disponible uniquement avec le module Transaction.)
    Sélectionnez un rapport que nous utilisons pour générer l’exploration des transactions.
  8. Remplissez la section
    Devises converties
      :
    Option Description
    Activer les devises converties
    Pour voir si vous êtes admissible aux devises converties, un contact désigné pour le soutien doit nous contacter. Voir : Référence : communiquer avec nous.
    Uniquement disponible pour les sous-versions avec cinq versions descendantes ou moins.
    Cochez ou décochez la case.
    Permet d’importer les données des chiffres réels dans une seule devise pour tous les niveaux en plus de la monnaie nationale par niveau.
    Devises sélectionnées
    Vous devez d’abord cocher la case Activer
    les devises converties
     .
    Sélectionnez jusqu’à une devise. Vous convertissez les données dans la devise avant de les charger dans tous les niveaux. Cela fournit des rapports dans cette devise qui sont cohérents avec vos chiffres réels dans vos systèmes sources.
Pendant que la version est en file d’attente :
  • La version s’affiche dans la liste des versions avec le statut
    En cours
    .
  • Tous les utilisateurs ayant accès à l’espace de la version du modèle peuvent voir la version dans la liste. Ils ne peuvent pas faire disparaître les versions qui ont échoué que vous avez créées.
  • Vous pouvez accéder à d’autres zones dans l’application.
  • Vous ne pouvez pas créer d’autres versions, mais d’autres utilisateurs peuvent le faire.
Autres statuts de version :
  • Terminé
     : la nouvelle version est terminée. Cliquez sur le bouton
    Actualiser
     qui s’affiche lorsque la version est terminée et que vous n’avez pas quitté la zone de la version.
  • Échec
    : cliquez sur l'icône d'information pour réviser une liste d'erreurs que vous pouvez corriger avant de réessayer. Cliquez sur l’icône d’information pour consulter une liste d’erreurs que vous pouvez corriger avant de réessayer. Cliquez sur le X pour faire disparaître la version avant de réessayer. Le X ne s’affiche que si vous êtes la personne qui a tenté de créer la version qui a échoué.