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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Pasos: cambio de calendarios

Pasos: cambio de calendarios

Seguridad:
  • Permiso
    Acceso a gestión de modelos
    .
  • Permiso
    Periodo
    .
  • Permiso
    Configurar calendario
    .
El área
Periodo
 de
Modelado
 le permite ver y configurar la estructura de calendario de su modelo. También muestra cómo se agrupan los estratos temporales en otros estratos temporales. Los estratos temporales son las unidades de tiempo que constituyen la estructura. Ejemplo: para Mes > Trimestre > Año, Mes es un estrato.
La estructura Mes > Trimestre > Año con Mes como estrato por defecto se incluye con el calendario. El estrato por defecto es el periodo en el que existen datos. Puede cambiar los estratos por defecto y crear distintos estratos por defecto para las hojas modeladas y de cubo.
En el área
Periodo
, puede hacer lo siguiente:
  • Descargar la hoja de cálculo TimeStructure para cambiar su calendario.
  • Gestionar configuraciones regionales.
  • Cambiar los estratos temporales por defecto.
  • Cambiar el nombre de sus calendarios.
  • Eliminar calendarios alternativos.
  1. Seleccione
    Modelado
     en el menú principal.
  2. Haga clic en
    Periodo
    .
  3. Cambie el nombre del calendario (opcional).
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Calendario
    Selecciona el calendario al que desea cambiarle el nombre.
    Cambiar nombre de calendario
    Haga clic para cambiar el nombre del calendario. Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
    Código de calendario
    Utilice cualquier combinación de letras, números y caracteres especiales.
  5. Para cambiar la estructura, utilice la hoja de cálculo TimeStructure.
    Ejemplo:
    • En caso de que necesite utilizar un ejercicio contable en lugar de un año natural estándar.
    • En caso de que necesite planificar de manera más detallada con días en lugar de meses.
    • Es posible que necesite una estructura temporal que agrupe el tiempo de forma diferente: Día > Mes > Semestre > Año.
  6. Para añadir calendarios alternativos, utilice la hoja de cálculo TimeStructure.
    Ejemplo: introduce datos según el año natural, pero necesita consultar algunos datos según el ejercicio contable.
  7. Para añadir periodos, utilice una plantilla TimeStructure en blanco e impórtela por separado de otros cambios de calendario.
  9. Cambie los estratos temporales por defecto para todas las hojas estándar, las cuentas de libro mayor y las cuentas personalizadas.
    Las nuevas cuentas y hojas modeladas y de cubo también heredan estos estratos por defecto.
    Para cambiar los estratos temporales por defecto, debe borrar los datos de las cuentas de libro mayor y las personalizadas.
    Todavía puede crear hojas de modelo y de cubo específicas que utilicen un valor por defecto diferente para los estratos temporales.
  10. Cambie las configuraciones regionales (opcional).
  11. En la barra de herramientas, elimine los calendarios alternativos (opcional).
Seleccione las fechas de inicio y finalización de todas las versiones en función de:
  • Los requisitos de informes.
  • El volumen de datos que desea mostrar.
  • El intervalo de tiempo de todos sus calendarios
Una vez que haya configurado las versiones, puede configurar el nivel de detalle del periodo y los periodos que quiera que se muestren en las hojas.
Puede ampliar sus calendarios en cualquier momento.