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Documentación
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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: configuración de reglas de territorio con asignación de dimensiones

Ejemplo: configuración de reglas de territorio con asignación de dimensiones

  • Seguridad:
    • Permiso
      Acceso a hojas editables
      .
    • Permiso
      Modelo
      .
    • Permiso
      Importar estructuras
      .
    • Permiso
      Importar a todas las ubicaciones
      .
  • Acceso a su sistema de origen de CRM externo para exportar datos.
  • Creación de una hoja modelada de datos de CRM para la planificación de ventas.
Puede crear reglas de territorio utilizando valores de dimensión derivados creados a partir de dimensiones personalizadas para su jerarquía de territorios de ventas. Si establece reglas que coincidan con los datos de la cuenta de ventas de CRM entrantes, esos datos se pueden asignar automáticamente al territorio correcto.
  1. Cree las dimensiones personalizadas que se combinan en sus dimensiones derivadas.
    Ejemplo: cree las dimensiones País, Estado y Condado para que contribuyan a sus valores de dimensión derivados.
  2. Ejemplo: asigne las dimensiones personalizadas que contribuyen a los valores de dimensión derivados de Teatro, Región y Territorio.
  3. Las asignaciones de dimensiones en los tableros de control le permiten usar reglas para asignar valores de dimensión de forma masiva.
  5. Importe sus datos de CRM para que las dimensiones personalizadas que ha asignado de forma masiva asignen sus valores de dimensión de territorio.
Una vez que importe desde su CRM, los valores de dimensión derivados se rellenan automáticamente con los datos pertinentes.
Sus reglas de territorio podrían incluir:
  • Teatro: una dimensión personalizada con valores derivados basados en la dimensión País.
  • Región: una dimensión personalizada con valores derivados basados en las dimensiones Teatro, País y Estado.
  • Territorio: una dimensión personalizada con valores derivados basados en las dimensiones Región, País, Estado y Condado.
Una vez que configure las reglas de territorio, puede ajustar sus tableros de control y hojas de planificación de ventas para modificar su plan de territorio.