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Documentación
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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Creación de atributos

Creación de atributos

  • Cuando cree atributos de dimensión personalizada, cree la dimensión personalizada que etiquetará con el atributo. Consulte Creación de dimensiones personalizadas.
  • Seguridad: permiso
    El modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas
    .
Los atributos son agrupaciones con listas de valores que etiquetan metadatos. El etiquetado de metadatos le permite crear grupos y jerarquías que difieran de las jerarquías existentes para la elaboración de informes.
Puede crear atributos para estos elementos:
  • Cuentas.
  • Dimensiones personalizadas.
  • Niveles.
No hace falta añadir atributos a las hojas para asociar datos con atributos. Ejemplo: etiquete la cuenta Ingresos con un atributo de cuenta. Todos los datos introducidos o importados en Ingresos se asocian automáticamente con el atributo etiquetado a la cuenta.
Puede crear atributos en:
  • Modelado
     de uno en uno o mediante importaciones de hojas de cálculo.
  • Integración
     con el cargador de atributos o las API.
  1. Seleccione
    Modelado
     en el menú principal.
  2. Para acceder a un conjunto de atributos, haga clic en uno de estos vínculos:
    • Atributos de nivel
      : los atributos que cree aquí se mostrarán en la configuración de nivel. La configuración le permite etiquetar niveles.
    • Atributos de dimensión
      : los atributos que cree aquí se mostrarán en los parámetros de dimensión personalizada de la dimensión que seleccione. La configuración le permite etiquetar los valores de dimensión.
    • Atributos de cuenta
      : los atributos que cree aquí se mostrarán en la configuración de la cuenta. Esta configuración le permite etiquetar cuentas.
  3. Únicamente para los atributos de dimensión personalizada, en la primera lista de valores de la barra de herramientas, seleccione la dimensión personalizada cuyos valores etiquetará después con los valores de atributo.
    Si no ve la dimensión en la lista desplegable, valide que:
    • Ha creado la dimensión.
    • Ha seleccionado la casilla
      Dimensión de lista
       en la sección
      Detalles de dimensión
       de la dimensión.
  4. En la barra de herramientas, haga clic en el botón para crear valores de atributo.
    El nombre del botón cambia en función del conjunto de atributos que esté creando. Ejemplo: cuando esté en el conjunto de atributos de cuenta, haga clic en el botón
    Create new account attribute
    .
  5. Mientras cumplimenta la sección
    Detalles
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Código
    Introduzca un código exclusivo. Hace referencia al código en las fórmulas para incluir todos los datos etiquetados con todos los valores de atributo.
    Nombre
    Introduzca un nombre exclusivo.
    Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
    Nombre corto
    Abrevie el nombre para utilizarlo en los diagramas de tablero de control. Deje este campo en blanco para que Adaptive Planning acorte el nombre automáticamente.
    Formato de nombre de visualización para valores
    Seleccione el formato de visualización de los valores de atributo:
    Nombre
    ,
    Código
    o distintas combinaciones de nombre y código.
    La importación de cuentas crea automáticamente valores de atributos
    Seleccione esta casilla para poder añadir nuevos atributos de cuenta al importar estructuras de cuenta con estas herramientas:
    • Cargadores de integración
    • API de integración
    • El botón de importación en
      Modelado
       para cuentas.
    La importación de dimensiones crea automáticamente valores de atributos
    Seleccione esta casilla para poder añadir nuevos atributos de dimensión al importar estructuras de dimensión personalizadas con estas herramientas:
    • Cargadores de integración
    • API de integración
    • El botón de importación en
      Modelado
       >
      Dimensiones personalizadas
      .
    La importación de nivel crea automáticamente valores de atributos
    Seleccione esta casilla para poder añadir nuevos atributos de nivel al importar la estructura de niveles con estas herramientas:
    • Cargadores de integración
    • API de integración
    • El botón de importación en
      Modelado
       >
      Niveles
      .
    Mantener orden
    Marque la casilla para ordenar los valores de atributo en orden alfabético.
    Desmarque la casilla para organizar el orden como desee.
    Cuando selecciona esta opción, el orden de los valores de atributo puede cambiar cuando cambia:
    • El formato del nombre de visualización del atributo
    • Los nombres de los valores de atributo
    • Códigos de los valores de atributo.