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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: creación de estructuras de nivel alternativas con atributos de nivel

Ejemplo: creación de estructuras de nivel alternativas con atributos de nivel

Este ejemplo ilustra cómo crear una estructura de nivel alternativa para elaborar informes mediante atributo de nivel.
Su organización de nivel refleja la estructura departamental de su empresa. Con esta estructura, puede consultar los totales de cada departamento: G&A, Desarrollo de productos y Ventas. Las ubicaciones de los departamentos están en distintas regiones de Estados Unidos. Para elaborar informes sobre los totales de las regiones de los distintos departamentos, debe crear una jerarquía alternativa al etiquetar los niveles con los atributos.
La jerarquía de niveles tiene este aspecto:
G&A
  • Finanzas
  • Recursos humanos
  • Legal
  • TI
Desarrollo de productos
  • Operaciones
  • Ingeniería
  • Gestión de producto
Ventas
  • Ventas de la Costa Este
  • Ventas de la Costa Oeste
  • Ventas del Medio Oeste
  • Ventas del Suroeste
  • Crear los niveles como se describe en la situación hipotética.
  • Seguridad:
    • Permiso
      Estructura de la organización
      .
    • Permiso
      Importar estructuras
      .
  1. Seleccione
    Modelado
     en el menú principal.
  2. Haga clic en
    Atributos de nivel
    .
  3. En la barra de herramientas, haga clic en
    Importar estructura de atributo de nivel
    .
  4. Haga clic en
    Descargar plantilla
    .
  5. Abra la hoja de cálculo de Excel, active la edición y guárdela en su equipo como
    Nuevo atributo de nivel de región
    .
  6. Haga clic en la ficha
    Atributo de nivel
     en la parte inferior de la hoja.
  7. Para crear el atributo, rellene estas columnas en la primera fila después de las filas de cabecera:
    Opción Descripción
    Nombre de atributo
    Introduzca
    Atributo de nivel de región
    .
    Formato de nombre de visualización
    Introduzca
    Nombre
    .
  8. Para crear el primer valor de atributo, rellene las siguientes columnas en la misma fila:
    Opción Descripción
    Nombre de valor de atributo
    Introduzca
    Región de la Costa Oeste
    .
    Código de valor de atributo
    Introduzca
    CO
    .
  9. Para crear el siguiente valor de atributo, rellene estas columnas en la siguiente fila:
    Opción Descripción
    Nombre de valor de atributo
    Introduzca
    Región de la Costa Este
    .
    Código de valor de atributo
    Introduzca
    CE
    .
  10. Guarde la hoja de cálculo
    Nuevo atributo de nivel de región
    .
  11. Vuelva a
    Modelado
    Atributos de nivel
    .
  12. En la barra de herramientas, haga clic en la opción
    Import attribute structure
    .
  13. Seleccione la opción
    Actualizar y anexar
    .
  14. Haga clic en
    Seleccionar archivo
    .
  15. Explore los archivos de su equipo para buscar y seleccionar la hoja de cálculo
    Nuevo atributo de nivel de región
    .
  16. Haga clic en
    Abrir
    .
  17. Haga clic en
    Cargar
    .
  18. En la ruta de navegación, seleccione
    Modelado
    .
  19. Haga clic en
    Niveles
    .
  20. En la barra de herramientas, haga clic en
    Generar vista de impresión
    .
  21. Abra la hoja de cálculo de Excel
    Niveles
    , active la opción de edición y guárdela como
    Niveles con atributos de nivel
    .
  22. Para cada nivel:
    Nombre
    Código de atributo de nivel de región
    Nombre de atributo de nivel de región
    G&A
    Deje este campo en blanco.
    Deje este campo en blanco.
    • Finanzas
    Introduzca
    CO
    .
    Introduzca
    Región de la Costa Oeste
    .
    Recursos humanos
    Introduzca
    CE
    .
    Introduzca
    Región de la Costa Este
    .
    Legal
    Introduzca
    CE
    .
    Introduzca
    Región de la Costa Este
    .
    TI
    Deje este campo en blanco.
    Deje este campo en blanco.
    Desarrollo de productos
    Deje este campo en blanco.
    Deje este campo en blanco.
    Operaciones
    Introduzca
    CE
    .
    Introduzca
    Región de la Costa Este
    .
    Ingeniería
    Introduzca
    CO
    .
    Introduzca
    Región de la Costa Oeste
    .
    Gestión de producto
    Introduzca
    CO
    .
    Introduzca
    Región de la Costa Oeste
    .
    Ventas
    Deje este campo en blanco.
    Deje este campo en blanco.
    Ventas de la Costa Este
    Introduzca
    CE
    .
    Introduzca
    Región de la Costa Este
    .
    Ventas de la Costa Oeste
    Introduzca
    CO
    .
    Introduzca
    Región de la Costa Oeste
    .
    Ventas del Medio Oeste
    Deje este campo en blanco.
    Deje este campo en blanco.
    Ventas del Suroeste
    Deje este campo en blanco.
    Deje este campo en blanco.
  23. Guarde la hoja de cálculo.
  24. Vuelva a
    Modelado
    Niveles
    .
  25. En la barra de herramientas, haga clic en
    Importar estructura de organización
    .
  26. Seleccione
    Actualizar y anexar
    .
  27. Haga clic en
    Seleccionar archivo
    .
  28. Busque en su equipo la hoja de cálculo
    Niveles con atributos de nivel
    .
  29. Haga clic en
    Abrir
    .
  30. Haga clic en
    Cargar
    .
Ahora puede utilizar Atributo de nivel de región para crear agrupaciones alternativas para sus niveles por región. La jerarquía alternativa tiene este aspecto:
Región de la Costa Este
  • Legal
  • Recursos humanos
  • Operaciones
  • Ventas de la Costa Este
Región de la Costa Oeste
  • Finanzas
  • Ingeniería
  • Gestión de producto
  • Ventas de la Costa Oeste
Región (sin categorizar)
  • TI
  • Ventas del Medio Oeste
  • Ventas del Suroeste
Puede introducir datos en los niveles. Si añade el atributo de nivel a los informes, puede consultar las agrupaciones alternativas de las regiones.