Pasos: configuración de planificación de territorio para ventas
La planificación de territorio le permite crear oportunidades de ventas justas y equilibradas para su equipo de ventas. Le recomendamos que utilice la planificación del territorio junto con la planificación de capacidad y cuotas. Se puede utilizar para lo siguiente:
- Asegúrese de que los territorios tengan el tamaño óptimo para cumplir con las cuotas de los representantes de ventas y las capacidades de cobertura.
- Identificar territorios no cubiertos con oportunidades de ventas sin explotar.
- Cree dimensiones personalizadas para sus jerarquías de territorio.Puede crear cualquier dimensión personalizada que necesite para asignar los territorios. Ejemplos:
- Teatro
- Región
- Territorio
- Cree dimensiones personalizadas para su jerarquía de organizaciones de ventas.Ejemplos:
- Vicepresidente de región
- Vicepresidente sénior
- Representante de ventas
- Cree una hoja modelada de gestión de relaciones con clientes (CRM).Puede utilizar hojas modeladas de CRM de Adaptive Planning para almacenar datos de ventas con fines de planificación. Ejemplos:
- Ingresos periódicos anuales de clientes
- Mercado potencial total
- Reservas
Añada a la hoja la dimensión personalizada de la jerarquía y la dimensión de organización de ventas. A continuación, importe los datos de su CRM. - Cree una hoja modelada de lista de ventas.Registre la relación de su organización de ventas para mostrar cómo se agrupa la organización de ventas.Consulte Steps: Build Modeled Sheets.
- Configure las reglas para asignar los valores de las dimensiones Teatro y Región a los valores de la dimensión Territorio.Las reglas de territorio asignan automáticamente los datos de cuenta de ventas al territorio que corresponda.
- Cree una hoja de cubo para jerarquías de territorios.Añada las dimensiones de territorio en las columnas y las cuentas de cubo vinculadas en las filas de su hoja modelada de CRM. Asegúrese de suprimir todas las filas cuando su valor sea cero o estén en blanco.Esta hoja de cubo muestra las relaciones de territorio.Consulte Steps: Build Cube and Merged Cube Sheets.
- Cree tableros de control para tallado de región, zona de teatro y territorio.Consulte Create Dashboards.