Ejemplo: solución de planificación de territorio
Adaptive Planning
for Sales proporciona una solución de referencia de muestra con las mejores prácticas para la planificación de territorio. La solución de referencia es un conjunto de tableros de control, hojas y modelos de muestra., y tareas de integración que destacan las capacidades de nuestra solución de planificación de territorio.
Nuestra solución de planificación de territorio le ayuda a gestionar tanto la planificación como las actividades operativas diarias. Cada tablero de control suele representar un paso de su proceso de planificación.
El tablero de control también puede incluir una información general que contenga notas de texto que expliquen el proceso de planificación y el propósito de cada tablero de control o diagrama.La solución incluye modelos de datos y un conjunto de tableros de control que le ayudan a lo siguiente:
- Usar regla-la segmentación de cuentas y la asignación manual de cuentas.
- Gestionar cuentas en el misma familia de cuentas.
- Asignar roles en función de la asignación de equipocorreos electrónicos para territorios
- Recuperar cuentas perdidas y solicitar y aprobar transferencias de cuentas.
- Cambiar captura de datos para exportación incremental a terceros-sistemas de partidos
- Utilizar dimensiones geográficas con datos de países y para la U.S. hasta los códigos postales.
Esta solución no se incluye de fábrica y es un conjunto de tableros de control, hojas, modelos y tareas de integración de muestra que Prprofessional Sserviciocorreos electrónicos el equipo puede implementar para ayudar a los gerentes de operaciones de ventas y a los líderes de ventas a planificar y gestionar territorios durante los flujos de planificación y operativos.
Recuerde que sus tableros de control reflejan el flujo de trabajo de planificación de ventas específico de su empresa.
Información general
Nuestra solución de planificación de territorio le ayuda a gestionar tanto la planificación como las actividades operativas diarias.
Más información sobre un conjunto diferente de tableros de control en la solución de planificación de territorio.
Vea el vídeo:
1 min 6 sConfiguración y preparación de datos
Mejorar la calidad y la coherencia de los datos con preparación
Vea el vídeo:
2 min 36 sPlanning
La solución de planificación le ayuda a gestionar la segmentación de cuentas, arriba-reducción de asignación de objetivo y-asignaciones basadas en representantes a lo largo de la jerarquía de territorios. Realizar tLas fases de planificación de arriba hacia abajo proceso
- Definir dimensión-reglas de asignación para asignar automáticamente cuentas a territorios en función de las propiedades de la cuenta de cliente. Ejemplocorreos electrónicos: información geográfica, sector, ingresos, y número de empleados.
- Asigne cuentas a territorios manualmente para las cuentas designadas.
- Los líderes de ventas regionales o de campo pueden revisar y enviar solicitudes para recuperar cuentas perdidas debido al nuevo plan. Los líderes de ventas y los gerentes operativos pueden revisar y aprobar cada solicitud.
Flujo de solicitud y aprobación de cambio de transferencia de cuenta
Las cuentas se asignan a los territorios en función de las reglas de segmentación de cuentas desde la fase de planificación.
Los líderes de ventas y los gerentes operativos pueden realizar cambios manuales en la asignación de cuentas para las cuentas designadas.
El flujo de solicitud y aprobacióncorreos electrónicos activar gerentes de campo a realizar solicitudes de cambio en asignaciones de territorio. Tgallina, líderes de ventas y gerentes de operaciones puede revisar y aprobar cada solicitud.
Vea el vídeo:
2 min 22 sCaptura de datos de cambios para exportación gradual
La solución de captura de datos de cambios le ayuda a capturar y exportar cambios graduales para cuentas y asignaciones de representantes.