Ejemplo: solución de planificación de territorio
Adaptive Planning
for Sales proporciona una solución de referencia de muestra con las mejores prácticas para la planificación de territorio . La solución de referencia es un conjunto de tableros de control, hojas, modelos y tareas de integración de muestra que destacan las capacidades de nuestra solución de planificación de territorio .
Nuestra solución de planificación de territorio le ayuda a gestionar tanto la planificación como las actividades operativas diarias. Cada tablero de control suele representar un paso de su proceso de planificación.
El tablero de control también puede incluir una información general que contenga notas de texto que expliquen el proceso de planificación y el propósito de cada tablero de control o diagrama.La solución incluye modelos de datos y un conjunto de tableros de control que le ayudan a lo siguiente:
- Utilice la segmentación de cuenta basada en reglas y la asignación de cuenta manual.
- Gestionar cuentas de la misma familia de cuenta .
- Asigne roles en función de las asignaciones de equipo para los territorios.
- Recuperar cuentas perdidas y solicitar y aprobar transferencias de cuentas.
- La captura de datos de cambios para la exportación incremental a sistemas de terceros.
- Utilice dimensiones geográficas con datos de países y datos de EE. UU. hasta códigos postales.
Esta solución no se incluye de fábrica y es un conjunto de tableros de control, hojas, modelos y tareas de integración de muestra que nuestro equipo de servicios profesionales puede implementar para ayudar a los gerentes de operaciones de ventas y a los líderes de ventas a planificar y gestionar territorios durante la planificación y las operaciones. flujos
Recuerde que sus tableros de control reflejan el flujo de trabajo de planificación de ventas específico de su empresa.
Información general
Nuestra solución de planificación de territorio le ayuda a gestionar tanto la planificación como las actividades operativas diarias.
Obtenga información sobre los distintos conjuntos de tableros de control de la solución de planificación de territorio .
Vea el vídeo:
1 min 6 sConfiguración y preparación de datos
Mejorar la calidad y la coherencia de los datos con la preparación inicial.
Vea el vídeo:
2 min 36 sPlanning
La solución de planificación le ayuda a gestionar la segmentación de cuenta , la asignación de objetivos descendente y las asignaciones de representantes basadas en equipo a lo largo de la jerarquía de territorio . Realice las fases de planificación en un proceso descendente.
- Defina reglas de asignación de dimensiones para asignar automáticamente cuentas a territorios en función de las propiedades de la cuenta de cliente. Ejemplos: información geográfica, sector, ingresos y número de empleados.
- Asigne cuentas a territorios manualmente para las cuentas designadas.
- Los líderes de ventas regionales o de campo pueden revisar y enviar solicitudes para recuperar cuentas perdidas debido al nuevo plan. Los líderes de ventas y los gerentes operativos pueden revisar y aprobar cada solicitud.
Flujo de solicitud y aprobación de cambio de transferencia de cuenta
Las cuentas se asignan a los territorios en función de las reglas de segmentación de cuentas desde la fase de planificación.
Los líderes de ventas y los gerentes operativos pueden realizar cambios manuales en la asignación de cuentas para las cuentas designadas.
Los flujos de solicitud y aprobación permiten a los gerentes de campo realizar solicitudes de cambio en las asignaciones de territorio . A continuación, los líderes de ventas y los gerentes de operaciones pueden revisar y aprobar cada solicitud.
Vea el vídeo:
2 min 22 sCaptura de datos de cambios para exportación gradual
La solución de captura de datos de cambios le ayuda a capturar y exportar cambios graduales para cuentas y asignaciones de representantes.