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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Pasos: configuración de modelos de Adaptive Planning

Pasos: configuración de modelos de Adaptive Planning

Recibir una instancia de Adaptive Planning con credenciales de inicio de sesión.
El modelo de Adaptive Planning funciona para lo siguiente:
  • Planificación financiera.
  • Planificación de ventas.
  • Planificación de personal.
Cada punto de datos en Adaptive Planning corresponde a una intersección de dimensiones. Todas las instancias de Adaptive Planning incluyen estas dimensiones:
  • Periodo: meses, trimestres y años de un calendario que va de enero a diciembre.
  • Versiones: una versión de cifras reales y una versión de plan. Utilice la versión de cifras reales para datos anteriores. Puede crear subversiones de cifras reales para dividir los datos de las cifras reales o utilizar asientos. Emplee versiones de plan para datos futuros. Ejemplo: presupuestos, situaciones hipotéticas o previsiones. Puede crear tantas versiones de plan como necesite.
  • Cuentas: cuentas de libro mayor estándar con códigos de cuenta estándar. Puede desarrollar aún más su libro mayor. También puede crear métricas, supuestos y cuentas personalizadas fuera de su libro mayor.
  • Niveles: un nivel superior que representa a su empresa. Puede crear la jerarquía de niveles en función de las necesidades empresariales. Por lo general, los niveles imitan la estructura de su organización. Ejemplo: centros de costos, departamentos o filiales.
También puede añadir dimensiones y atributos personalizados al modelo. Las dimensiones personalizadas proporcionan una coordenada adicional a las intersecciones de sus datos. Los atributos agrupan las dimensiones y los datos asociados. Puede hacer referencia a las agrupaciones de atributos en informes y fórmulas.
También puede utilizar las API y los cargadores de integración para crear su modelo.
  1. Seleccione
    Modelado
     en el menú principal.
    Desde la página
    Modelado
    , acceda a todos los vínculos requeridos para desarrollar su modelo.
    Puede utilizar las rutas de navegación para volver a
    Modelado
     después de finalizar cada paso.
  2. Haga clic en
    Periodo
    (opcional).
    Añada estratos temporales a la estructura, amplíe el calendario y cree agrupaciones de periodos que difieran de su estructura.
  3. Haga clic en
    Versiones
     para crear nuevas versiones de plan o gestionar los parámetros de sus planes. También puede crear nuevas subversiones de cifras reales.
  4. Haga clic en
    Niveles
    (opcional).
    Cree la jerarquía de niveles.
  5. Cree dimensiones adicionales para satisfacer las necesidades empresariales exclusivas y cree los valores.
  6. (Opcional) Create Attributes.
    Utilice atributos para etiquetar niveles, cuentas y cualquier dimensión personalizada con valores de atributo. Ejemplo: un atributo de grupo de productos etiqueta los valores de dimensión de su producto.
  7. (Opcional) Create Accounts.
  8. Las fórmulas hacen referencia a otras dimensiones y cuentas para calcular los datos de cuentas en distintos niveles y versiones. Añada fórmulas en la configuración de cuenta.
    En las hojas, las cuentas calculadas son de solo lectura. Los usuarios pueden cambiar los datos de contribución y ver cómo se actualizan los cálculos en tiempo real.
  9. Las fórmulas compartidas calculan los datos de las cuentas en versiones y niveles específicos.
    Desde las hojas, los usuarios pueden editar la fórmula de celdas específicas o introducir valores en lugar de utilizar la fórmula.
  10. Cree hojas estándar.
    Añada sus cuentas de libro mayor, personalizadas, de métrica y de supuesto a hojas estándar.
  11. Cree hojas modeladas (opcional).
    Las hojas modeladas tienen sus propias jerarquías de cuentas.
    Incluyen registros que controlan los cálculos en las cuentas modeladas.
  12. Cree hojas de cubo (opcional).
    Cree jerarquías de cuentas de cubo para cada hoja de cubo de forma que los usuarios las puedan pivotar en varias dimensiones durante la planificación.
  13. Añada cuentas personalizadas y de libro mayor en hojas de cubo (opcional).
    Añada cuentas personalizadas y de libro mayor a sus hojas de cubo para utilizar dimensiones y atributos en la planificación de sus cuentas estándar.
  14. Vincule los datos de las hojas de cubo y modeladas a cuentas estándar (opcional).
    Incorpore las dimensiones y los datos que ha recopilado en las hojas modeladas y de cubo a sus cuentas personalizadas o de libro mayor.
  15. Añada los datos en su modelo.
    Introduzca los datos en las hojas o cárguelos mediante
    Integración
    .
    Consulte lo siguiente:
En el menú principal, seleccione:
  • Informes
     para crear y compartir informes ad hoc.
  • Tablero de control
     para transformar los datos en diagramas visuales.
También puede utilizar OfficeConnect para transmitir los datos a Microsoft Excel, PowerPoint y Word.
Utilice el
Centro de planificación
 para supervisar periódicamente el rendimiento y el uso de su modelo. Consulte lo siguiente: