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Adaptive Planning
Última actualización: 2024-09-06
Ejemplo: creación de informes de desviación mediante plantillas de informe

Ejemplo: creación de informes de desviación mediante plantillas de informe

Este ejemplo ilustra cómo utilizar una plantilla de informe para crear un informe de desviación que muestre la diferencia entre las distintas versiones (cifras reales, presupuesto y previsión) de una cuenta. Para ver un caso de uso relacionado con este tema, consulte Caso de uso: creación de informes de desviación mediante una plantilla de informe de Excel en la Biblioteca de casos de uso.
Desea proporcionar los siguientes detalles al gerente de la organización de control de calidad para el año actual:
  • Renta real de enero a marzo
  • Presupuesto de alquiler para el mes de agosto.
  • Previsión de alquiler para el mes de noviembre.
  • La diferencia entre el presupuesto y el alquiler previsto con respecto al alquiler real.
Puede crear un informe de matriz con la cuenta Renta, los periodos temporales obligatorios y las versiones. También adjunta una plantilla de informe de Excel que incluye un cálculo de desviación en las distintas versiones.
  • La versión de cifras reales y las versiones de plan presupuestario y de previsión existen en Modelado.
  • Seguridad:
    • Permiso
      Acceder a informes
    • Permiso
      Crear informes personales
    • Permiso
      Crear informes compartidos
  1. Seleccione
    Informes
    en el menú de navegación principal.
  2. Haga clic en
    Añadir nueva
    matriz
    .
  3. En las columnas del informe, añadasegmentos para cifras reales, presupuesto y previsión:
    1. En la sección
      ELEMENTOS DE DISEÑO
       , arrastre un segmento a las columnas del informe.
    2. Añada dos segmentos más a las columnas del informe.
  4. Rellene el primer segmento para mostrar los datos reales de enero a marzo del ejercicio contable 2025:
    1. Expanda el elemento Versiones y, a continuación, arrastre el
      A
       versión de cifras reales al primer segmento. 
    2. Añada elementos de periodo de los trimestres del año actual.
    3. Arrastre los elementos de periodo mensuales
      de enero a marzo
       al primer segmento y, a continuación, suéltelos debajo de la versión de cifras reales.
  5. Rellene el segundo segmento para mostrar los datos de presupuesto de agosto del año actual:
    1. Arrastre la versión de plan presupuestario al segundo segmento.
    2. Arrastre el elemento de periodo
      Ago
       mensual al segundo segmento y luego suéltelo debajo de la versión de plan presupuestario.
  6. Rellene el tercer segmento para mostrar los datos de previsión de noviembre del año actual:
    1. Arrastre la versión de plan de previsión al tercer segmento.
    2. Arrastre el elemento de periodo mensual
      de noviembre
      al tercer segmento y, a continuación, suéltelo debajo de la versión de plan de previsión.
  7. Expanda el elemento Cuentas, cuentas de libro mayor y, a continuación, localice y arrastre la cuenta
    de alquiler
     a las filas.
    Para localizar la cuenta de alquiler, expanda Cuentas de libro mayor, Gastos de registro contable y, a continuación, Gastos operativos.
  8. Expanda Niveles y, a continuación, arrastre el nivel
    de control de calidad
     a cada uno de los tres segmentos de las columnas. Suéltelo encima de los elementos de versión.
  9. Guarde y ejecute el informe.
  10. Adjunte una plantilla al informe HTML:
    1. Vaya a la página de información general de informes. En el menú
      Acciones
      del informe que acaba de crear, seleccione
      Adjuntar plantilla
      .
    2. Seleccione
      Plantilla en blanco
       y haga clic
      en Aceptar
      .
      RActualizar la página. TEl informe de cambios de salida se realiza en Plantilla.
    1. Ejecute el informe para descargarlo como plantilla en formato de archivo de Excel.
  11. Edite la plantilla de informe en Excel:
    1. Abra el archivo de Excel que ha descargado. El informe incluye estos
      Datos
       e
      información de informe
       fichas.
    2. Abrir una nueva pestaña. Copie los datos de la ficha
      Datos de informe
       ene nueva pestaña
    3. Para evitar conflictos, cambie el nombre de la nueva ficha a
      Informe de análisis de desviación
      por otro distinto
      a Informe
      . 
    4. En la nueva ficha, añada una columna de informe denominada Desviación. 
    5. En la columna Desviación, añada un cálculo de Excel que reste los datos reales de los datos de presupuesto y previsión.
      Desviación = cifras reales - (presupuesto + previsión)
    6. Guarde el archivo de Excel.
    7. NVuelva a la página de información general del informe.
  12. Cargue la plantilla de informe actualizada:
    1. En el menú
      Acciones
      del informe HTML, seleccione
      Modificar plantilla
      . 
    2. Seleccione
      Seleccionar archivo
       , busque y seleccione el archivo de Excel que ha actualizado con el cálculo de desviación. 
    3. Haga clic en
      Aceptar
      .
    4. Ejecute el informe con la plantilla de Excel modificada adjunta.
      El informe se descarga en Excel, desde donde puede abrirlo y consultar la columna de desviación.