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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Zugriffsregeln erstellen

Schritte: Zugriffsregeln erstellen

Voraussetzungen

Relevante Dokumentation:
Abzuschließende Aktionen:
  • Vervollständigen Sie die Struktur Ihres Modells, einschließlich Ebenen, Konten, Attribute und benutzerdefinierter Dimensionen.
  • Achten Sie beim Erstellen von Regeln darauf, dass Ebenen, Ebenenattribute, Konten und benutzerdefinierte Dimensionshierarchien sichtbar sind. Sie benötigen Codes für Ebenen, Dimensionswerte und Attributwerte. Für alle Konten mit Ausnahme von modellierten Konten benötigen Sie den Kontocode. Für modellierte Konten benötigen Sie den Namen des Tabellenblatts.
  • Wenn Sie Zuordnungen für Regeln verwenden, müssen alle Zuordnungen abgeschlossen sein und die Codes müssen beim Erstellen der Regeln sichtbar sein.
  • Erstellen Sie die Benutzer und Gruppen.
  • Sicherheit: Berechtigung
    Benutzer
    .
Wenn Sie viele Benutzer haben oder häufig neue Benutzer hinzufügen, erstellen Sie Regeln für Benutzergruppen. Fügen Sie dann die einzelnen Benutzer zu einer Gruppe hinzu, um ihnen sofort den entsprechenden Zugriff zu gewähren. Aktualisieren Sie die Regel pro Gruppe, um den Zugriff aller Benutzer in der Gruppe zu aktualisieren.

Kontext

Zugriffsregeln gewähren Benutzern Zugriff auf die Daten im Modell.
Mit Zugriffsregeln können Sie Ebenen, Konten, Attribute und benutzerdefinierte Dimensionen sichern. Anschließend verwenden Sie gesicherte Dimensionen, um bestimmte Datenschnittpunkte zu definieren, die Benutzer oder Gruppen bearbeiten oder anzeigen können.
Sie verwenden eine Tabellenvorlage, um die Regeln zu erstellen. Sie können entweder alle vorhandenen Regeln durch die Vorlage ersetzen oder die Regeln aktualisieren und anhängen.
Zugriffsregeln beschreiben bestimmte Schnittpunkte von Dimensionen in Ihrem Modell. Wenn die Regeln eines Benutzers an einem bestimmten Schnittpunkt miteinander in Konflikt stehen, wird standardmäßig die Regel mit den umfassendsten Berechtigungen verwendet.

Schritte

  1. Optional. Benutzerdefinierte Dimensionen für Zugriffsregeln auswählbar machen. Wenn Sie benutzerdefinierte Dimensionen sichern möchten, müssen Sie möglicherweise deren Einstellungen ändern.
  2. Wählen Sie die Option
    Verwaltung
     im Hauptmenü.
  3. Klicken Sie auf
    Zugriffsregeln
    .
  4. Dimensionen und Attribute für Zugriffsregeln sichern. Sie verwenden die Dimensionen und Attribute, um Zugriffsregeln zu definieren.
  6. Fügen Sie Regeln zur Tabelle für Zugriffsregeln hinzu. Füllen Sie die Vorlage aus oder nehmen Sie Änderungen an den exportierten Regeln vor. Sie erweitern den Benutzerzugriff, indem Sie mit jeder Regel zusätzliche Berechtigungen gewähren. Sie können auch Regeln basierend auf Ebenen mit Eigentümern, Zuordnungen und Attribut-Tags erstellen.
  8. Prüfen Sie die Zugriffsregeln in der Tabelle.
Prüfen Sie Ihre Regeln regelmäßig, wenn Sie Änderungen am Modell vornehmen, z. B. wenn Sie neue Ebenen hinzufügen, eine Hierarchie neu organisieren oder Dimensionswerte löschen.

Zugriffsregeln löschen

  1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf
    Exportieren
    .
  2. Öffnen Sie die Datei und löschen Sie Regeln aus der Tabelle. Nehmen Sie keine weiteren Änderungen an den anderen Regeln vor.
  3. Speichern Sie die Tabelle.
  4. Kehren Sie zur Seite mit den Zugriffsregeln zurück.
  5. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Importieren
     aus.
  6. Aktivieren Sie das Optionsfeld
    Alle ersetzen
    .
  7. Klicken Sie zur Bestätigung auf die Schaltfläche
    Alle ersetzen
    . Die Vorlage enthält alle Regeln, die Sie nicht löschen möchten.
  8. Wählen Sie
    Fertig
    aus, wenn die Erfolgsmeldung angezeigt wird.

Ungültige Zugriffsregeln prüfen und korrigieren

Wenn Sie Ihr Modell aktualisieren, werden die zugehörigen Regeln automatisch entsprechend der Hierarchie aktualisiert.
Zu Modell ändern
Auswirkung auf Regeln
Konten, Ebenen oder Dimensionswerte erstellen oder neues übergeordnetes Element festlegen
  • An Schnittpunkten, an denen Sie auf das übergeordnete Element zugreifen können, können Sie auch auf das neue untergeordnete Element zugreifen.
  • An Schnittpunkten, an denen Sie nicht auf das übergeordnete Element zugreifen können, können Sie auch nicht auf das neue untergeordnete Element zugreifen. Dies gilt auch, wenn Sie auf alle Elemente auf gleicher Ebene des neuen untergeordneten Elements zugreifen können.
Konten oder Ebenen löschen
Die gelöschten Elemente werden aus der Regel entfernt. Wenn es das einzige Element ist, das aufgeführt wurde, wird die Regel gelöscht. Wenn die gelöschte Regel die einzige Ihnen zugewiesene Regel war, verlieren Sie auch den Zugriff auf alle Daten.
Dimensionswerte löschen
  • Für Dimensionswerte, die in der Spalte „Gewähren“ aufgeführt sind, bleibt die Regel gültig. Die Regel wird aktualisiert und enthält nur den Wert der Dimension ohne Kategorie.
  • Bei Dimensionswerten, die in der Spalte „Alle gewähren außer“ aufgeführt sind, werden die gelöschten Elemente aus der Regel entfernt. Wenn es das einzige Element ist, das aufgeführt wurde, wird die Regel gelöscht. Wenn die gelöschte Regel die einzige Ihnen zugewiesene Regel war, verlieren Sie auch den Zugriff auf alle Daten.
So suchen und korrigieren Sie ungültige Zugriffsregeln:
  1. Wechseln Sie zu
    Verwaltung
    >
    Zugriffsregeln
    .
  2. Klicken Sie auf
    Export
    .
  3. Speichern Sie die Datei und nehmen Sie keine Änderungen an Regeln vor.
  4. Klicken Sie im Bildschirm mit den Zugriffsregeln auf
    Import
    .
  5. Ziehen Sie die exportierte Datei in das Feld.
  6. Wenn ungültige Regeln vorhanden sind, erhalten Sie eine Fehlermeldung mit einem Link zum Fehlerbericht. Verwenden Sie den Bericht, um Fehler in den Regeln zu korrigieren, und importieren Sie die Regeln erneut.