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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-12-15
Prozesse und Prozessaufgaben erstellen

Prozesse und Prozessaufgaben erstellen

  • Stellen Sie bei Gruppen-Standardaufgaben sicher, dass diese Benutzer in einer Benutzergruppe in der
    Verwaltung
     vorhanden sind.
  • Um Benachrichtigungen an Benutzer mit ihnen zugewiesenen Aufgaben zu senden, aktivieren Sie die Kontrollkästchen
    Workflow- und Prozess-Tracker-Alerts
     in
    Verwaltung
    Allgemeines Setup
    .
  • Sicherheit:
    • Berechtigung
      Zugriff auf Prozess-Tracker
    • Berechtigung
      Aufgaben mit Selbstzuweisung abschließen
      .
    • Berechtigung
      Beliebige Aufgabe abschließen
      .
    • Berechtigung
      Aufgaben verwalten
      .
    • Berechtigung
      Prozesse verwalten
Mithilfe von Prozessen und Prozessaufgaben können Teams zusammenarbeiten, um ihre Planungszyklen abzuschließen. Teams können Prozesse für folgende Zwecke verwenden:
  • Aufgaben erstellen, verwalten und abschließen
  • Aufgabenfortschritt überwachen, während Teams auf konfigurierte Fälligkeitsdaten hinarbeiten
  • Mithilfe von Notizen zu Aufgaben oder Benachrichtigungen von Prozessadministratoren miteinander kommunizieren
Als Prozessadministrator können Sie Folgendes erstellen:
  • Standardprozessaufgaben, die Sie einzelnen Benutzern zuweisen können
  • Standardprozessaufgaben, die Sie Benutzergruppen zuweisen können
  • Workflow-Aufgaben für Ebenen, um Änderungen des Workflow-Status einer bestimmten Ebene für eine Version zu verfolgen
  • Workflow-Aufgaben für Tabellenblätter, um Änderungen des Workflow-Status eines bestimmten Tabellenblatts für eine Version zu verfolgen
Diese Aufgaben können Aufgabennamen, Aufgabenbeschreibungen, Fälligkeitsdaten von Aufgaben, Anhänge und Notizen einschließen
Standardaufgaben können direkt mit den relevanten Tabellenblättern mit Ebenenzuweisung, Annahmen-Tabellenblättern, Berichten, Dashboards oder Workflows verknüpft werden. Zugewiesene Benutzer können Aktionen direkt in ihrem Prozess-Guide durchführen, auf den sie über den Prozess-Tracker oder über Benachrichtigungen zugreifen können.
Workflow-Aufgaben für Ebenen und Tabellenblätter können auf die relevanten Annahmen-Tabellenblätter und Workflow-Ebenen verweisen. Benutzer mit Zugriff müssen manuell zu den Seiten
Tabellenblätter
,
Annahmen
 und
Workflow
 navigieren, um Aktionen durchzuführen.
Sie können vorhandene Aufgaben klonen und die Klone ändern, um Zeit zu sparen.
  1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option
    Prozessübersicht
    .
  2. Zum Erstellen eines Prozesses wählen Sie
    Prozess erstellen
     aus dem Menü Prozessaktionen aus.
    Sie finden das Menü Prozessaktionen neben der Werteliste
    Prozess
     oben rechts auf der Seite
    Processes Overview
    .
  3. Bei der Erstellung eines Prozesses ist Folgendes zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Fügen Sie Aufgaben aus einem vorhandenen Prozess hinzu
    (Optional) Fügen Sie alle Aufgaben aus einem vorhandenen Prozess hinzu. Sie können auch Fälligkeitsdaten aktualisieren, um sie an das neue Zieldatum anzupassen. Nachdem Sie den neuen Prozess mit dieser Option erstellt haben, können Sie jede neue Aufgabe manuell bearbeiten, um Details wie Version und zugewiesene Personen zu ändern.
    Version der Workflow-Aufgabe (gilt für alle Aufgaben)
    (Optional) Wenn Sie Aufgaben aus einem vorhandenen Prozess hinzufügen, können Sie die Version in Ihren neuen Kopien der Workflow-Aufgaben für Ebene und Tabellenblatt ändern. Die Versionen neuer Kopien von Standardaufgaben werden nicht automatisch aktualisiert, auch wenn diese Standardaufgaben Workflows als Inhalt enthalten.
    Aufgabenbenachrichtigungen automatisch senden
    (Optional) Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Benachrichtigungen an zugewiesene Personen zu senden, wenn Sie Aufgaben erstellen oder ändern.
    Prozesse verwenden keine Gültigkeitsdaten für den Beginn. Die Benutzer können sofort nach der Erstellung einer Aufgabe mit der Bearbeitung beginnen und Aufgaben abschließen, unabhängig davon, ob Sie sie benachrichtigen oder nicht. Um zu verhindern, dass Benutzer beginnen, bevor Sie den gesamten Prozess erstellt haben, lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert.
  4. Erstellen Sie Aufgaben.
    Wenn Sie Aufgaben erstellen, werden diese automatisch gemäß der folgenden Logik sortiert:
    1. Fälligkeitsdatum Die frühesten Aufgaben werden oben im Stapel angezeigt und die neuesten Aufgaben unten.
    2. Wenn das Fälligkeitsdatum identisch ist, wird nach Aufgabenname sortiert.
    3. Wenn sowohl das Fälligkeitsdatum als auch der Aufgabenname identisch sind, wird nach Name der zugewiesenen Person sortiert.
    4. Wenn alle Angaben identisch sind, sortieren Sie nach Aufgabenerstellungsdatum.
  5. (Optional) Um zugewiesene Personen zu benachrichtigen und sie zu ihrem Prozess-Guide zu navigieren, wählen Sie
    Benachrichtigungen senden
     aus dem Menü Prozessaktionen aus.
    Sie finden das Menü Prozessaktionen neben der Werteliste
    Prozess
     oben rechts auf der Seite
    Processes Overview
    .
    Wenn Sie
    Aufgabenbenachrichtigungen automatisch senden
     bei der Erstellung des Prozesses auswählen, erhalten die der Standardaufgabe zugewiesenen Personen eine Benachrichtigung, aber keinen Link zum Prozess-Guide. Zugewiesene Personen können über das Hauptmenü zu ihrem Prozess-Guide navigieren.