Workflow-Aufgaben für Ebene und Tabellenblatt für Prozesse erstellen

Um Benachrichtigungen an Benutzer mit ihnen zugewiesenen Aufgaben zu senden, aktivieren Sie die Kontrollkästchen

Workflow- und Prozess-Tracker-Alerts

Verwaltung

Allgemeines Setup

Sicherheit:

Berechtigung Zugriff auf Prozess-Tracker

Berechtigung Aufgaben mit Selbstzuweisung abschließen
.

Berechtigung Beliebige Aufgabe abschließen
.

Berechtigung Aufgaben verwalten
.

Berechtigung Prozesse verwalten

Mithilfe von Prozessen und Prozessaufgaben können Teams zusammenarbeiten, um ihre Planungszyklen abzuschließen. Teams können Prozesse für folgende Zwecke verwenden:

Aufgaben erstellen, verwalten und abschließen

Aufgabenfortschritt überwachen, während Teams auf konfigurierte Fälligkeitsdaten hinarbeiten

Mithilfe von Notizen zu Aufgaben oder Benachrichtigungen von Prozessadministratoren miteinander kommunizieren

Als Prozessadministrator können Sie entweder Standardaufgaben erstellen oder folgende Aufgaben:

Workflow-Aufgaben für Ebenen, um Änderungen des Workflow-Status einer bestimmten Ebene für eine Version zu verfolgen

Workflow-Aufgaben für Tabellenblätter, um Änderungen des Workflow-Status eines bestimmten Tabellenblatts für eine Version zu verfolgen

Workflow-Aufgaben für Ebenen und Tabellenblätter können Folgendes tun:

Aufgabennamen, Aufgabenbeschreibungen, Fälligkeitsdaten für Aufgaben, Anhänge und Notizen einschließen.

Auf die relevanten Annahmen-Tabellenblätter und Workflow-Ebenen verweisen. Benutzer mit Zugriff müssen manuell zu den Seiten

Annahmen

und

Workflow

navigieren, um Aktionen durchzuführen.

Sie können vorhandene Aufgaben klonen und die Klone ändern, um Zeit zu sparen.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option

Prozessübersicht

Navigieren Sie zu Ihrem Prozess.

Wählen Sie

Aufgabe erstellen

Bei der Erstellung Ihrer Prozessaufgaben ist Folgendes zu beachten:

Option	Bezeichnung
Aufgabenart	Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Workflow-Aufgabe für Ebene . Workflow-Aufgabe für Tabellenblatt .
Fälligkeitsdatum oder Tage vor dem Zieldatum des Prozesses Fälligkeitsdatum oder Tage nach dem Zieldatum des Prozess	Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum oder die Anzahl von Tagen vor dem Zieldatum des Prozesses, an dem die Aufgabe fällig ist. Fälligkeits- und Zieldaten berücksichtigen die Zeitzone. Benutzer sehen sie entsprechend ihrer lokalen Zeit. Beispiel: Ein Prozessadministrator in Los Angeles erstellt eine Aufgabe, die um 1:00:00 Uhr PST fällig ist. Die zugewiesene Person in New York City sieht die Zeit als um 1:00:00 Uhr MEZ fällig an, obwohl sie in einer anderen Zeitzone arbeitet.

Option

Bezeichnung

Aufgabenart

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Workflow-Aufgabe für Ebene
.

Workflow-Aufgabe für Tabellenblatt
.

Fälligkeitsdatum oder Tage vor dem Zieldatum des Prozesses

Fälligkeitsdatum oder Tage nach dem Zieldatum des Prozess

Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum oder die Anzahl von Tagen vor dem Zieldatum des Prozesses, an dem die Aufgabe fällig ist.

Fälligkeits- und Zieldaten berücksichtigen die Zeitzone. Benutzer sehen sie entsprechend ihrer lokalen Zeit. Beispiel: Ein Prozessadministrator in Los Angeles erstellt eine Aufgabe, die um 1:00:00 Uhr PST fällig ist. Die zugewiesene Person in New York City sieht die Zeit als um 1:00:00 Uhr MEZ fällig an, obwohl sie in einer anderen Zeitzone arbeitet.

Wenn Sie Aufgaben erstellen, werden diese automatisch gemäß der folgenden Logik sortiert:

Fälligkeitsdatum Die frühesten Aufgaben werden oben im Stapel angezeigt und die neuesten Aufgaben unten.

Wenn das Fälligkeitsdatum identisch ist, wird nach Aufgabenname sortiert.

Wenn sowohl das Fälligkeitsdatum als auch der Aufgabenname identisch sind, wird nach Name der zugewiesenen Person sortiert.

Wenn alle Angaben identisch sind, sortieren Sie nach Aufgabenerstellungsdatum.