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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Standardtabellenblätter erstellen

Schritte: Standardtabellenblätter erstellen

Erstellen Sie Standardtabellenblätter für grundlegende Eingaben basierend auf Konten und Ebenen. Verwenden Sie Splits, um Daten nach einer Dimension zu taggen oder Unterkategorien nach Zeile zu erstellen.
Standardtabellenblätter verwenden einen Assistenten, der Sie beim Erstellen des Tabellenblatts unterstützt.

Voraussetzungen

Erstellen Sie Folgendes:
  • Konten, Dimensionen und Ebenen, die zum Tabellenblatt hinzugefügt werden sollen.
  • Benutzerprofile für Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung.
Sicherheit: Berechtigung
Modell enthält: Tabellenblätter, Konten, Dimensionen und Formeln
.

Grundlegende Schritte

  2. Erstellen Sie Kontogruppen und fügen Sie Konten hinzu.
  3. Optional. Fügen Sie benutzerdefinierte Dimensionen hinzu.
  4. Legen Sie die Erstansicht fest.
  5. Weisen Sie Tabellenblätter mit Ebenenzuweisung Ebenen bzw. Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung Benutzern zu.
  6. Nur für Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung: Fügen Sie Ebenen zum Tabellenblatt hinzu.
  7. Optional. Passen Sie den Zugriff der einzelnen Ebene auf das jeweilige Konto an.

Kontogruppen erstellen und Konten hinzufügen

  • Der Abschnitt
    Konten für Tabellenblatt
     enthält Gruppen und Konten, die im Tabellenblatt angezeigt werden. Wenn Sie ein Tabellenblatt erstellen, enthält dieses Feld eine einzelne Kontogruppe.
  • Der Abschnitt
    Kontodetails
     oder
    Gruppendetails
     enthält Einstellungen für das Tabellenblatt, das Konto oder die Gruppe.
  • Der Abschnitt
    Konto auswählen
     enthält alle Konten in Ihrem Modell. Sie können diese Konten zur Gruppe hinzufügen, damit sie im Tabellenblatt angezeigt werden.
So fügen Sie Konten und Gruppen hinzu und ändern die Einstellungen:
  1. Wählen Sie aus, ob Ausgangssalden im Tabellenblatt angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.
  2. (Optional) Benennen Sie den Standardwert „Neue Gruppe“ um.
  3. (Optional) Fügen Sie neue Gruppen zum Tabellenblatt hinzu und wählen Sie Gruppeneinstellungen: Überschriften und Zwischensummen anzeigen.
  4. Ordnen Sie die Kontogruppen in den Tabellenblättern an.
  5. Fügen Sie Konten zu den Gruppen hinzu.
  6. (Optional) Legen Sie fest, dass Konten für alle Ebenen schreibgeschützt sind.
  7. Klicken Sie auf
    Weiter
    .

Ausgangssalden anzeigen oder ausblenden

Viele Konten verfügen über Ausgangssalden. Aktivieren Sie oberhalb der Gruppen- oder Kontodetails das Kontrollkästchen
Ausgangssaldo anzeigen
, um den Ausgangssaldo als Spalte im Tabellenblatt anzuzeigen. Lassen Sie das Kontrollkästchen deaktiviert, um diese Spalte auszublenden.

Erste Kontogruppe umbenennen

  1. Klicken Sie im Feld „Konten für Tabellenblatt“ auf
    Neue Gruppe
    .
  2. Geben Sie im Abschnitt „Gruppendetails“ im Feld „Überschrift“ einen Namen für die Gruppe ein.

Neue Gruppen hinzufügen

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche
    Neue Gruppe
    .
  2. Geben Sie einen Namen in das Feld „Überschrift“ ein.
  3. Aktivieren Sie die optionalen Kontrollkästchen.
    • Überschrift anzeigen
      : Die Kontogruppenüberschrift wird im Tabellenblatt angezeigt und gruppiert die Konten, die Sie zu ihr hinzufügen.
    • Zwischensumme anzeigen
      : Das Tabellenblatt zeigt eine Zwischensumme aller Konten in der Gruppe an.
  4. Klicken Sie im Abschnitt „Gruppendetails“ auf die Schaltfläche
    Speichern
    .

Gruppen anordnen

Sie können die Kontogruppen und nicht die Konten neu anordnen, um zu steuern, wie sie im Tabellenblatt angezeigt werden.
  1. Wählen Sie im Feld „Konten für Tabellenblatt“ eine Gruppe.
  2. Klicken Sie unten im Feld auf die Schaltfläche
    Nach oben
     bzw.
    Nach unten
    .

Konten zu Gruppe hinzufügen

  1. Wählen Sie im Feld „Konten für Tabellenblatt“ eine Gruppe.
  2. Wählen Sie rechts im Feld „Konten auswählen“ die Konten, die Sie hinzufügen möchten. Um Konten schnell hinzuzufügen, fügen Sie ein übergeordnetes Konto hinzu, um automatisch alle seine Nachfolger einzuschließen:
    • Verwenden Sie die Dropdown-Liste „Art“, um die Liste zu filtern.
    • Verwenden Sie das Feld „Suchen“, um Schlüsselwörter oder Kontocodes einzugeben.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche
    Zu Gruppe hinzufügen
    . Das Konto und seine Nachfolger werden links im Feld „Konten für Tabellenblatt“ angezeigt.

Konten als schreibgeschützt festlegen

Sobald Sie Konten zu Gruppen hinzugefügt haben, können Sie bestimmte Konten für jeden Betrachter des Tabellenblatts als
schreibgeschützt
 festlegen. Die Kontodaten im Tabellenblatt können von niemandem bearbeitet werden.
Übergeordnete Konten sind immer schreibgeschützt, da sie den Rollup-Wert aller Nachfolger anzeigen. Wenn Sie ein übergeordnetes Konto als schreibgeschützt festlegen, werden seine Nachfolger ausgeblendet.
  1. Wählen Sie im Feld „Konten für Tabellenblatt“ ein Konto.
  2. Aktivieren Sie im Abschnitt „Kontodetails“ das Kontrollkästchen
    Schreibgeschützt
    .
  3. Klicken Sie auf
    Speichern
    .
  4. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Konten fertig sind, klicken Sie auf
    Weiter
    .

Dimensionen hinzufügen

Sie können dem Tabellenblatt Dimensionen zuweisen. Dimensionen liefern benutzerdefinierte Filter, mit denen Sie Plandaten kategorisieren und analysieren können. Verwenden Sie Dimensionen, um Daten anzuzeigen oder in Formeln aufzunehmen. Von Ihnen hinzugefügte Dimensionen werden nach der ersten Spalte im Tabellenblatt angezeigt.
So fügen Sie eine Dimension zum Tabellenblatt hinzu:
  1. Wählen Sie unter „Verfügbare Dimensionen“ eine Dimension.
  2. Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts
    >>
    , um die Dimension zur Liste „Ausgewählte Dimensionen“ für das Tabellenblatt hinzuzufügen.
  3. Nachdem Sie alle Dimensionen hinzugefügt haben, klicken Sie auf
    Nach oben
     bzw.
    Nach unten
    , um die Reihenfolge der Dimensionen im Tabellenblatt festzulegen.
  4. Klicken Sie auf
    Weiter
    .

Erstansicht festlegen

Die Erstansicht des Tabellenblatts wählen Sie beim ersten Öffnen aus. Jeder Benutzer kann die Anzeigeoptionen beim Öffnen des Tabellenblatts ändern.
  • Im Modus "Anzeigen nach Ebene" starten
    : Zeigt die Ebenen in den Zeilen an. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die Konten in den Zeilen angezeigt.
  • Zeilen unterdrücken, die nur Nullen enthalten oder leer sind
    : Blendet alle Zeilen mit Nullen oder leeren Werten aus.
Klicken Sie auf
Weiter
.

Erstansicht weiter definieren

Sobald Sie das Tabellenblatt erstellt haben, können Sie die Standardansicht weiter verwalten, wenn Sie über Folgendes verfügen:
  • Berechtigung „Zugriff auf Modellmanagement“ > „Modell“
  • Berechtigungen „Zugriff auf Tabellenblätter“
Legen Sie die Erstansicht so fest, dass jeder, der das Tabellenblatt erstmals öffnet, es genau so sieht, wie Sie es definiert haben. Sie können weiterhin die Tabellenblattansicht ändern, haben aber auch die Möglichkeit, die Ansicht mit der Schaltfläche
Auf Standardansicht zurücksetzen in der Tabellenblatt-Symbolleiste auf den Standardwert
 zurückzusetzen.
  1. Klicken Sie im Navigationsmenü auf
    Tabellenblätter
     und wählen Sie das Tabellenblatt.
  2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf
    Anzeigeoptionen
    .
  3. Ändern Sie die Anzeigeoptionen auf den folgenden Registern: „Zeit“, „Versionsvergleich“ und „Sparklines“.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Als Standard für alle Benutzer
     festlegen.
  5. Klicken Sie auf
    Anwenden
    . Prüfen Sie das Tabellenblatt, um sicherzustellen, dass es so aussieht, wie Sie es bevorzugen.
  6. Klicken Sie auf
    Speichern
    .

An Ebenen oder Benutzer zuweisen

  • Bei Tabellenblättern mit Ebenenzuweisung weisen Sie dem Tabellenblatt Ebenen zu.
  • Bei Tabellenblättern mit Benutzerzuweisung weisen Sie dem Tabellenblatt Benutzer zu.
Benutzer können Tabellenblätter mit Ebenenzuweisung über das Navigationsmenü >
Tabellenblätter
 finden. Um die Liste der Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung zu öffnen, können Benutzer den linken Bereich einblenden und auf
Annahmen
 klicken.

An Ebenen zuweisen

Dieser Schritt wird nur für Tabellenblätter mit Ebenenzuweisung angezeigt. Beachten Sie Folgendes:
  • Wenn Sie nur eine übergeordnete Ebene zuweisen, können Benutzer die Daten in den Konten nicht bearbeiten.
  • Sie können übergeordnete Ebenen zuweisen, ohne ihre untergeordneten Ebenen zuzuweisen. Wenn Ihr Team das Tabellenblatt auf der übergeordneten Ebene anzeigt, kann es eine Zelle durchsuchen, um die Beiträge auf untergeordneter Ebene anzuzeigen. Benutzer, die nur auf die untergeordneten Ebenen Zugriff haben, können das Tabellenblatt überhaupt nicht öffnen.
  • Wenn Sie eine untergeordnete Ebene zuweisen, werden automatisch die übergeordnete Ebene und alle Vorgänger zugewiesen.
  • Passen Sie den Zugriff jeder Ebene auf jedes Konto mit der Option „Unterebenen anpassen“ an. Siehe unten.
So weisen Sie Ebenen zu:
  1. Blenden Sie die Liste der Ebenen nach Bedarf ein.
  2. Wählen Sie die Ebenen, die auf dieses Tabellenblatt zugreifen können. Wenn Sie eine übergeordnete Ebene, aber nicht deren Nachfolger wählen, wird im Tabellenblatt die Ebene „(Ausschließlich)“ angezeigt. Diese Daten sind keine Rollup-Daten, sondern gelten für die Ebene „(Ausschließlich)“.
  3. Wählen Sie zum Abschluss
    Tabellenblatt erstellen
     bzw.
    Unterebenen anpassen
    , um den Zugriff auf das Tabellenblatt weiter zu definieren.

An Benutzer zuweisen

Dieser Schritt wird nur für Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung angezeigt.
  1. Wählen Sie im Feld „Verfügbare Benutzer“ jeweils einen Benutzer.
  2. Klicken Sie auf den Vorwärtspfeil, um den Benutzer zuzuweisen.
  3. Optional. Wenn Ihre Instanz Workflow verwendet, wählen Sie
    Vom Workflow ausgeschlossen
    , um das Tabellenblatt aus Workflow zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Schritte: Workflow verwenden .
  4. Klicken Sie auf
    Weiter
    .

Ebenen zu Tabellenblättern mit Benutzerzuweisung hinzufügen

Dieser Abschnitt gilt nur für Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung.
Benutzer, die dem Tabellenblatt zugewiesen sind, können alle Ebenen anzeigen, die Sie zum Tabellenblatt hinzufügen. Sie können nur Leaf-Ebenen oder Ebenen ohne untergeordnete Ebenen bearbeiten.
  1. Blenden Sie die Ebenenliste nach Bedarf ein.
  2. Wählen Sie Ebenen, die zum Tabellenblatt hinzugefügt werden sollen. Wenn Sie eine untergeordnete Ebene wählen, werden die übergeordneten Ebenen automatisch zum Tabellenblatt hinzugefügt.
  3. Wählen Sie zum Abschluss
    Tabellenblatt erstellen
    bzw.
    Unterebenen anpassen
    , um den Zugriff auf das Tabellenblatt weiter zu definieren.

Unterebenen anpassen

Passen Sie den Zugriff der einzelnen Ebene auf das jeweilige Konto an.
Einige Regeln:
  • Sie können nur die Ebenen anpassen, die Sie dem Tabellenblatt bereits zugewiesen oder zu diesem hinzugefügt haben.
  • Wenn ein Konto auf einer übergeordneten Ebene ausgeblendet ist, wird es auch auf den untergeordneten Ebenen ausgeblendet.
  • Wenn ein Konto auf der Seite „Konten auswählen“ des Tabellenblatt-Builders als
    Schreibgeschützt
     markiert ist, können Sie es hier nicht als bearbeitbar festlegen, sondern nur als „Ausgeblendet“ oder „Schreibgeschützt“.
So passen Sie Unterebenen an:
  1. Markieren Sie im linken Feld ein Konto. Die Liste enthält alle Konten, die Sie zum Tabellenblatt hinzugefügt haben. Sie können keine Kontogruppe wählen.
  2. Blenden Sie die Ebenenliste ein und aktivieren Sie die Kontrollkästchen, bis sie Ihren Vorstellungen entsprechen:
    • Ein leeres Kontrollkästchen blendet das gewählte Konto auf der Ebene aus.
    • Ein blaues Kontrollkästchen sperrt das gewählte Konto.
    • Ein Häkchen ermöglicht der Ebene, das gewählte Konto zu bearbeiten.
  3. Wählen Sie
    Speichern und schließen
    .

Nächste Schritte

Überwachen Sie regelmäßig die Verwendung und Performance des Tabellenblatts. Siehe: Prüfen Sie Tabellenblattmetriken.