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Workday User Guide
上次更新時間 ：2023-06-23
將 Workday 報告中的即時資料新增至工作簿

將 Workday 報告中的即時資料新增至工作簿

先決條件

  • 安全性︰「系統」功能區中的
    Worksheets
     安全網域。
Workday 報告必須︰
  • 為進階、矩陣或綜合報告。Worksheets 不支援插入其他報告類型，例如簡單、標准或 Xpresso。
  • 可在 Worksheets 中使用。在自訂報告的進階分頁中，選取
    為 Worksheets 啟用
     。啟用報告後，當您啟動資料精靈時，該報告會顯示在可用報告清單中。
  • 做為 Web 服務啟用 (只有進階報告才需要)。在自訂報告的進階分頁中選取
    啟用為 Web 服務
     。
  • 包含主要業務物件中的欄位，以及任何必要的相關業務物件。如果您使用相關業務物件，您的報告必須包含群組欄標題。
  • 請使用以下欄位類型︰布林值、日期、數值 (僅限整數)、文字、多實例或單實例。Worksheets 不支援其他類型 (貨幣、日期時間、DateTimeZone、時間)。
  • 不可包含重複的欄標籤 (覆寫欄標題) 或 XML 別名。
  • 不包含使用
    「不要在執行階段提示」
     提示選項的欄位。

環境定義

「資料精靈」可讓您根據現有的 Workday 報告，定義要新增至工作簿的資料，並選擇是否要讓工作簿與原始報告資料保持同步。
您可以將一或多個 Workday 報告中的資料新增至工作簿。我們建議您為每個要從中新增資料的報告使用新的工作表。當您選取要用於即時資料的報告時，如果該報告包含提示，請選取在執行報告以重新整理即時資料時，要用於這些提示的值。
在具有多個以進階報告為基礎的即時資料區的工作簿中，您不需要分別管理每組即時資料提示。您可以選取一組提示做為全域提示，然後當即時資料重新整理時，Worksheets 會將這些提示值套用至工作簿中所有工作表 (報告) 的所有即時資料區。
Worksheets 支援報告中的下列資料欄位類型︰布林值、日期、數值 (僅限整數)、文字、多實例和單實例。

啟動資料精靈

  1. 選取資料的起始儲存格。Worksheets 開始在選取的儲存格中新增資料，並在該儲存格的右側和下方新增資料。
  2. 按一下
    共用
     按鈕旁的
    新增即時資料
     按鈕。接著，隨著資料精靈的引導，完成從報告建立即時資料區的工作流程。

選取報告

  1. 請選取一份報告，做為即時資料的資料來源。預設情況下，報告清單中只會顯示已啟用 Worksheets 的報告。
  2. (選用) 選取
    包含未針對 Worksheets 啟用的報告
     選項，以檢視您有權存取的所有報告。
    注意︰如果您選取的報告未啟用 Worksheets，將即時資料新增至工作簿的流程可能會失敗。
    包含未針對 Worksheets 啟用的報告
     選項會遵循現有的報告共用安全性。Worksheets 僅顯示可在系統中其他位置執行的報告。

選取提示值

選取報告提示的值 (若適用)︰
  • (選用) 選取
    使用報告預設值，
     以在最初取得報告資料和重新整理即時資料時使用報告中的預設提示值。
  • (選用) 針對適用的日期提示選取
    「動態確定值」
    ，然後選取動態值，以便根據環境定義 (例如目前日期) 來決定提示值。
  • (選用) 如果您先前已將報告指派為來源報告，則可以選取
    「對應至現有提示」
     選項，然後選取已定義的全域提示。可用的提示會顯示表格名稱和提示名稱。
  • (選用) 如果您變更或新增了提示值，但稍後又改變心意，請選取
    「全部重設為預設值」
     以返回預設提示值。

選取欄

  1. 使用下列其中一種方法，選取要包含在工作簿中的欄︰
    • 將其拖曳到預覽區域中。
    • 按一下欄名稱旁邊的
      +
      。
    • 依名稱搜尋欄。
    • 按一下
      全選
      。
  2. (選用) 按一下 X 圖示移除報告欄，或拖曳欄重新排序。
  3. (選用) 按一下欄右側的
    欄選項
     (三個點)，重新命名報告欄，以便使用對即時資料區更有意義的名稱。然後在
    顯示名稱
     欄位中輸入名稱。Workday 報告中的原始名稱會以較小的字型顯示在新名稱下方。即時資料區 (報告) 的名稱不可重複。
  4. (選用) 按一下欄右側的
    欄選項
     (三個點) 功能表，設定資料的格式。在
    「格式設定」
     下拉式功能表中，可用的格式與
    「設定
    數字格式」
    功能表中的選擇相符。重新整理相關即時資料時，Worksheets 會保留格式設定。
  5. (選填，僅適用於進階報告) 按一下
    新增附註欄
     ，將一欄新增至附註即時資料中，方便日後手動輸入的附註。如果希望在即時資料重新整理後，附註仍能與正確的資料列保持一致，請使用附註欄。新增附註欄後︰
    • 您可以將附註欄拖曳到工作表中的不同位置。
    • 您必須在
      「索引鍵」
       欄位中選取報告欄。您選取的欄必須包含不重複的值，例如正職員工 ID。該值不可隨時間變更，且該值只能存在於即時資料的
      一列
       中。Worksheets 會使用索引鍵，將附註列與即時資料列進行比對。請確認您的金鑰是唯一的；否則，附註將會遺失。
    • 如果您現在在「資料精靈」中新增至少一個附註欄，則可在完成精靈後在即時資料中新增更多附註欄。
  6. (選填，僅適用於進階報告) 按一下
    新增公式欄
     ，將欄新增至稍後要手動輸入的純量公式即時資料。此公式僅針對即時資料區中的資料列進行計算。包括︰
    • 將公式欄拖曳至工作表中的不同位置。
    • 請新增多個公式欄。
  7. (選用) 若要根據報告中的特定欄對資料進行排序，請選取「
    排序依據」
     欄和序列 (AZ 或 ZA)。如果您使用
    「排序依據」
     對資料進行排序，排序會覆寫 Workday 報告定義中的排序設定。當您使用資料精靈的排序選項時，Worksheets 會在您重新整理資料時保留選取的排序順序。重新整理時，不會保留工作簿內的標準排序 (使用
    資料
     >
    排序
    )。

選取選項 (選用)

  1. 以
    即時資料
     或
    靜態值的
    形式
    插入報告資料
     。如果您在上一個步驟中新增了附註欄或公式欄，則無法使用
    靜態值
     選項。
  2. 為要建立的即時資料表格輸入
    表格名稱
     。您可以將此表格名稱與欄名稱結合使用，以建立對即時資料的參照；這些稱為結構化參照。 表格名稱長度可介於 1 到 255 個字元之間。工作簿中的表格名稱必須是唯一的，且名稱不能與任何樞紐分析表名稱相同。如果您不輸入表格名稱，Worksheets 會根據基礎 Workday 報告名稱自動建立一個值。此外：
    • 如果報告名稱包含無效字元 (字母、數字、底線或句點以外的字元)，則會在產生的表格名稱中將這些字元替換為底線。
    • 如果產生的表格名稱會與工作簿地址衝突 (例如 A1 儲存格地址或工作表名稱/地址)，Worksheets 會在產生的名稱後面加上底線。
    • 對於即時資料表格的第一個實例，Worksheets 會使用報告名稱做為表格名稱，而不會在結尾加上數字。如果您將兩個或兩個以上的即時資料區新增至同一份報告的工作簿，Worksheets 會在每個自動產生的表格名稱結尾加上一個不重複的數字。
    • 如果報告名稱的長度超過 255 個字元，系統會截斷產生的表格名稱並新增一個不重複的數字。
  3. 如果您要在使用所有報告資料產生即時資料區之前預覽結果，請選取
    限制插入的列數
     。
  4. 如果您不希望 Worksheets 自動以醒目提示標出即時資料區的內容，請取消勾選
    「醒目提示」即時資料區
     核取方塊。
  5. 僅限擁有者 () 才能編輯和重新整理即時資料
    。
  6. 啟用多實例值
     可在產生的工作簿中顯示多實例欄位的所有值。
  7. (選用) 若要將此報告中的提示指派為全域提示，請選取
    設為來源報告
     選項。您只能為工作簿選取一個來源報告。如果您選取此報告做為來源報告，則需要將其他即時資料區提示值對應至全域提示。對於其他即時資料區，在資料精靈的
    「選取提示值」
     頁面中選取
    對應至現有提示選取項目
     ，然後選取所需的全域提示。
  8. 按一下
    儲存並重新整理，
     執行相關的 Workday 報告並顯示工作簿中的即時資料。

這部分內容不屬於《Workday Administrator Guide》。