概念：探索面板工作流
Discovery Boards 是一种分析工具，可让业务线专业人员在时尚的交互式用户界面中以较低的进入门槛执行自助服务分析。
与项目工作区类似，探索面板是您进行数据分析的起点。探索面板是用于探索和共享数据洞察信息的画布。您通常通过 Workday 云盘创建探索面板，打开该面板会打开 Workday 的工作区，您可在其中创建可视化内容。
每个版块都说明了探索面板中的数据分析工作流的每个阶段，从选择数据、将数据可视化到与其他人共享。尽管我们以线性方式描述这些阶段，但编辑过程通常是迭代的。
第 1 阶段：创建探索面板作为工作区
第一个阶段是创建探索面板，该面板可用作分析数据的工作区。创建探索面板的方法有多种：
- 从 Workday 云盘创建新的探索面板。
- 复制 Workday 云盘中的现有探索面板。
- 通过“提供的探索面板”报告，为 Workday 提供的探索面板创建副本。
由谁执行此阶段？
| 数据分析师或报告编写人员 |
在哪里可以了解更多详细信息？
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阶段 2：在可视化效果中选择和配置数据
探索面板包含一个或多个可视化效果，您可以在其中分析数据源中的数据。当您创建新的探索面板时，Workday 默认情况下会创建一个空可视化效果。您可以编辑、复制和删除现有可视化，也可以创建新可视化。
每个可视化效果都会分析单个数据源中的数据。要在可视化效果中分析数据，您需要执行以下操作：
- 选择数据源。
- 为包含内置提示的数据源选择和配置提示值。
- 请为包含数据源筛选器的数据源选择数据源筛选器。
您可以分析不同类型数据源中的数据：
- Workday 提供的数据源Workday 允许在探索面板中使用一些由 Workday 提供的数据源。
- Prism 数据源如果您的租户启用了 Prism Analytics，则可以使用任何 Prism 数据源。
- 扩展应用程序数据源。 如果您的租户中安装了 Extend 应用，您还可以使用该应用的数据源，包括以下来源的数据源：
- 业务对象
- 业务流程（事件业务对象）
由谁执行此阶段？
| 数据分析师或报告编写人员 |
在哪里可以了解更多详细信息？
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阶段 3：配置和修改可视化效果
为可视化效果选择数据源后，您可以选择要分析的字段、配置字段的使用方式，以及修改可视化效果中数据的整体外观。
您在此阶段需要花费大部分时间来创建和编辑探索面板。
配置和修改可视化效果时，您可以执行以下操作：
- 选择要创建的可视化效果类型，例如图表、圆环图、瀑布图或数据透视表。
- 选择要在可视化效果中包括的字段。您使用的字段可度量定量值，或将多个数据记录组合成一个数据点（称为“标记”）。有关更多信息，请参见 概念：汇总和属性可视化效果字段。
- 修改选定的可视化效果类型的外观。示例：根据可视化效果类型，您可以：
- 在可视化效果中重设显示名称。
- 更改数值和币种数据的格式。
- 更改已应用于可视化效果的调色板。
- 根据度量（汇总字段）调整每个标记的大小。
- 按颜色对数据进行分组。
- 为可视化效果中的标记选择水平或垂直方向。
- 为可视化效果中的标记选择分组，例如群集、覆盖、堆栈或堆栈至 100。
- 为每个 Y 轴选择标记类型，例如面积图、条形图或折线图。
- 创建双轴图表。
- 通过为双轴图表中的每个 Y 轴选择不同的标记类型，创建组合图表。
- 突出显示表格可视化效果中的数据。
- 在可视化效果级别或工作表级别筛选可视化效果中的数据。
- 对可视化效果中的数据进行限制和排序，以重点关注重要的数据。
由谁执行此阶段？
| 数据分析师或报告编写人员 |
阶段 4：为查看者准备可视化效果和面板
您需要为将要查看该面板的用户准备好该面板及其可视化效果。探索面板查看者可以查看其他用户，甚至您自己。查看探索面板的用户无法执行探索面板编辑者能够执行的所有功能，但编辑者可以选择向查看者提供一些轻量级功能。
要为查看者准备探索面板，您可以执行以下操作：
- 准备每个可视化效果。您可以执行以下操作：
- 重命名。
- 添加描述。
- 调整大小。
- 排列可视化效果。您可以：
- 在一个工作表上最多创建 10 个可视化效果。
- 在工作表上排列可视化效果。探索面板使用网格布局。
- 创建多个工作表以包含不同的可视化效果。
- 重命名每个工作表。
- 通过创建控件，查看者可以轻松控制可视化效果中返回的数据。当您为面板中的任何可视化效果创建控件时，Workday 都会显示一个控制面板，使查看者能够根据可用控件来筛选所查看的数据。
由谁执行此阶段？
| 数据分析师或报告编写人员 |
在哪里可以了解更多详细信息？
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阶段 5：与其他人分享洞察信息和面板
您可以与其他人分享在探索面板中找到的洞察信息。您可以：
- 与单个用户或安全组中的所有用户共享特定的探索面板。
- 使用某些可视化效果类型中的数据和配置来创建自定义报告。
- 将可视化作为 CSV 或 PNG 图像文件下载到本地计算机。
由谁执行此阶段？
| 数据分析师或报告编写人员 |
可选的管理职能
探索面板管理员可以使用探索面板的编辑者和查看者无法使用的其他功能。根据您的访问权限，您可以：
- 针对编辑者，精心组织探索面板中“数据源”面板上显示的数据源。通过此列表，编辑者可以更轻松地查看他们可用的数据源。编辑者可以选择显示所有数据源。
- 整理不同的字段列表，以便探索面板编辑者在构建可视化效果时更轻松地找到要使用的正确字段。您可以整理以下类型的字段列表：
- 数据源字段
- 深挖依据字段
- 显示详细信息字段
- 您可以在主页上将探索面板添加为 Worklet。这样一来，用户无需前往云盘，即可访问其最常用的探索面板。
由谁执行此阶段？
| 探索面板管理员 |
在哪里可以了解更多详细信息？
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