Adicionar dados dinâmicos de relatórios do Workday a pastas de trabalho
Pré-requisitos
- Segurança: domínio de segurançaWorksheetsna área funcional System.
O relatório do Workday deve:
- Ser um relatório avançado, de matriz ou composto. O Worksheets não oferece suporte à inserção de outros tipos de relatório, como Simples, Padrão ou Xpresso.
- Estar habilitado para Worksheets. SelecioneHabilitar para Worksheetsna guia Avançado do relatório personalizado. A habilitação de um relatório faz com que ele seja exibido na lista de relatórios disponíveis quando você inicia o Assistente de dados.
- Estar habilitado como um serviço Web (obrigatório somente para relatórios avançados). SelecioneHabilitar como serviço Webna guia Avançado do relatório personalizado.
- Incluir campos do objeto de negócios principal e quaisquer objetos de negócios relacionados necessários. Se você usa objetos de negócios relacionados, seu relatório deve conter cabeçalhos de coluna de grupo.
- Usar estes tipos de campo: Booliano, Data, Numérico (somente números inteiros), Texto, Várias instâncias ou Instância única. O Worksheets não tem suporte para outros tipos (Moeda, Data e hora, Data/Hora/Fuso, Hora).
- Não conter rótulos de coluna duplicados (Cabeçalho de coluna substituto) ou aliases XML.
- Não conter campos que usam a opçãoNão mostrar lista de opções em tempo de execução.
Contexto
O Assistente de dados permite que você defina os dados que quer adicionar a uma pasta de trabalho com base em um relatório existente do Workday e selecione se quer manter a pasta de trabalho sincronizada com os dados do relatório original.
Você pode adicionar dados de um ou mais relatórios do Workday a uma pasta de trabalho. Recomendamos usar uma nova planilha para cada relatório do qual você está adicionando dados. Quando você seleciona um relatório a ser usado para os dados dinâmicos e esse relatório contém listas de opções, você seleciona os valores que quer usar para essas listas de opções quando o relatório é executado para atualizar os dados dinâmicos.
Em uma pasta de trabalho com várias áreas de dados dinâmicos baseadas em um relatório avançado, você não precisa gerenciar cada conjunto de listas de opções de dados dinâmicos separadamente. Você pode selecionar um conjunto de listas de opções como listas de opções globais, e o Worksheets aplica esses valores da lista de opções a todas as áreas de dados dinâmicos em todas as planilhas (relatórios) da pasta de trabalho quando os dados dinâmicos são atualizados.
O Worksheets oferece suporte a estes tipos de campo de dados em relatórios: booliano, de data, numérico (somente números inteiros), de texto, de várias instâncias e de instância única.
Iniciar o assistente de dados
- Selecione a célula inicial para os dados. O Worksheets começa adicionando dados na célula selecionada e adiciona dados à direita e para baixo dessa célula.
- Clique no botãoAdicionar dados dinâmicos, que fica ao lado do botãoCompartilhar. Em seguida, acompanhe enquanto o Assistente de dados o orienta pelo fluxo de trabalho de criação de uma área de dados dinâmicos a partir de um relatório.
Selecionar relatório
- Selecione um relatório a ser usado como fonte de dados para os dados dinâmicos. Por padrão, apenas os relatórios habilitados para Worksheets são exibidos na lista de relatórios.
- (Opcional) Selecione a opçãoIncluir relatórios não habilitados para Worksheetspara visualizar todos os relatórios aos quais você tem acesso.Observação: se você selecionar um relatório que não está habilitado para o Worksheets, o processo de adição dos dados dinâmicos à pasta de trabalho pode falhar. A opçãoIncluir relatórios não habilitados para o Worksheetsestá de acordo com a segurança de compartilhamento de relatórios existente. O Worksheets exibe apenas relatórios que você pode executar em outros locais no sistema.
Selecionar valores da lista de opções
Selecionar valores para as listas de opções do relatório, se aplicável:
- (Opcional) SelecioneUsar valor por padrão de relatóriopara usar o valor da lista de opções por padrão do relatório quando obter os dados do relatório inicialmente e quando atualizar os dados dinâmicos.
- (Opcional) SelecioneDeterminar valor dinamicamentepara as listas de opções de datas aplicáveis e, em seguida, selecione um valor dinâmico para determinar o valor da lista de opções com base em um contexto, como a data atual.
- (Opcional) Se você já atribuiu um relatório como relatório de origem, pode fazer a seleção deMapear para lista de opções existentee selecionar a lista de opções global definida. As opções disponíveis mostram o nome da tabela e o nome da lista de opções.
- (Opcional) Se você altera ou adiciona valores à lista de opções, mas depois muda de ideia, selecioneRedefinir tudo com os valores por padrãopara voltar aos valores por padrão da lista de opções.
Selecionar colunas
- Selecione as colunas a serem incluídas na pasta de trabalho usando um destes métodos:
- Arraste-os para a área de pré-visualização.
- Clique em+ao lado do nome da coluna.
- Pesquisar uma coluna por nome.
- Clique emMarcar tudo.
- (Opcional) Remova as colunas do relatório clicando no ícone de X ou reordene as colunas arrastando-as.
- (Opcional) Renomeie as colunas do relatório para usar nomes mais significativos para a sua área de dados dinâmicos clicando no menuOpções de coluna(três pontos) no lado direito da coluna. Em seguida, digite um nome no campoNome de exibição. O nome original do relatório Workday é exibido em uma fonte menor abaixo do novo nome. O nome deve ser exclusivo para a área de dados dinâmicos (relatório).
- (Opcional) Defina um formato para os dados clicando no menuOpções de coluna(três pontos) no lado direito da coluna. No menu suspensoFormatação, os formatos disponíveis correspondem às seleções no menu . O Worksheets mantém a formatação quando os dados dinâmicos relacionados são atualizados.
- (Opcional, apenas para relatórios Avançados) Clique emAdicionar coluna Observaçãopara adicionar uma coluna aos dados dinâmicos para observações que você quer inserir manualmente no futuro. Use uma coluna de observações quando quiser manter suas observações alinhadas com as linhas corretas de dados, mesmo após uma atualização de dados dinâmicos. Depois de adicionar uma coluna Observação:
- Você pode arrastar a coluna de observação para outro local na planilha.
- Você deve selecionar uma coluna de relatório no campoChave. A coluna selecionada deve conter valores exclusivos, como IDs de colaborador. O valor não deve ser alterado ao longo do tempo e deve existir emapenas uma linhados dados dinâmicos. O Worksheets usa a chave para fazer a correspondência das linhas de observações com as linhas de dados dinâmicos. Certifique-se de que sua chave seja exclusiva; caso contrário, as observações serão perdidas.
- Se você adicionar pelo menos uma coluna de observações agora no assistente de dados, poderá adicionar mais colunas de observações aos dados dinâmicos após concluir o assistente.
- (Opcional, apenas para relatórios Avançados) Clique emAdicionar coluna de fórmulapara adicionar uma coluna aos dados dinâmicos para uma fórmula escalar que você quer inserir manualmente posteriormente. Essa fórmula fará o cálculo apenas para as linhas de dados na área de dados dinâmicos. Você pode:
- Arraste a coluna de fórmula para um local diferente na planilha.
- Adicione mais de uma coluna de fórmulas.
- (Opcional) Para classificar os dados de acordo com uma coluna específica no relatório, selecione uma colunaOrdenar pore uma sequência (AZ ou ZA). Se você usaOrdenar porpara classificar os dados, a classificação substitui as configurações de classificação da definição de relatório do Workday. Quando você usa a opção de classificação do assistente de dados, o Worksheets preserva a ordem de classificação selecionada quando você atualiza os dados. A classificação padrão na pasta de trabalho (usandoDados>Classificar) não é preservada quando você atualiza.
Selecionar opções (opcional)
- Insira os dados do relatóriocomodados dinâmicosouvalores estáticos. Se você adicionou uma coluna de observações ou uma coluna de fórmulas em uma etapa anterior, a opçãode valores estáticosnão está disponível.
- Digite umNome da tabelapara a tabela de dados dinâmicos a ser criada. Você pode usar esse nome de tabela em combinação com nomes de coluna para criar referências aos dados dinâmicos. elas são chamadas de referências estruturadas. O nome da tabela pode ter entre 1 e 255 caracteres. Os nomes de tabela devem ser exclusivos em toda a pasta de trabalho e o nome não deve ser igual a nenhum nome de tabela dinâmica. Se você não inserir um nome de tabela, o Worksheets criará automaticamente um valor com base no nome do relatório subjacente do Workday. Além disso:
- Se o nome do relatório contém caracteres inválidos (caracteres diferentes de letra, dígito, sublinhado ou ponto), esses caracteres são substituídos por sublinhados no nome da tabela gerada.
- Se o nome da tabela gerada entra em conflito com um endereço de pasta de trabalho (como o endereço de célula A1 ou o nome/endereço de planilha), o Worksheets anexa um sublinhado ao nome gerado.
- Para a primeira instância de uma tabela de dados dinâmicos, o Worksheets usa o nome do relatório como nome da tabela, sem adicionar um número no final. Se você adiciona duas ou mais áreas de dados dinâmicos à pasta de trabalho com base no mesmo relatório, o Worksheets adiciona um número exclusivo ao final de cada nome de tabela gerado automaticamente.
- Se o nome do relatório tem mais de 255 caracteres, o nome da tabela gerada é truncado e um número exclusivo é adicionado.
- SelecioneNúmero limite de linhas inseridasse você quer pré-visualizar os resultados antes de gerar a área de dados dinâmicos com todos os dados do relatório.
- Desmarque a caixa de seleçãoDestacar área de dados dinâmicosse não quiser que o Worksheets realce automaticamente o conteúdo da área de dados dinâmicos.
- Restringir a edição de dados dinâmicos e atualizar apenas para o proprietário.
- Habilite valores de várias instânciaspara fazer com que todos os valores de campos de várias instâncias sejam exibidos na pasta de trabalho resultante.
- (Opcional) Para atribuir as listas de opções deste relatório como listas de opções globais, selecione a opçãoDefinir como relatório de origem. Você pode selecionar somente um relatório de origem para uma pasta de trabalho. Se você seleciona este relatório como o relatório de origem, precisa mapear outros valores da lista de opções da área de dados dinâmicos para as listas de opções globais. Para as outras áreas de dados dinâmicos, na páginaSelecionar valores da lista de opçõesdo assistente de dados, selecioneMapear para lista de opções existentee selecione a lista de opções global desejada.
- Clique emSalvar e atualizarpara executar o relatório associado do Workday e exibir os dados dinâmicos na pasta de trabalho.