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Documentação
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Workday User Guide
Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: usar o Worksheets com o relatório Novidades do Workday

Exemplo: usar o Worksheets com o relatório Novidades do Workday

Este exemplo ilustra como usar o Worksheets com o relatório
Novidades do Workday
. Para isso, você deve criar uma pasta de trabalho que inclui:
  • Dados ativos
  • Colunas de observações para cada analista e suas avaliações
  • Validações de dados
  • Colunas de fórmulas que extraem uma lista de recursos que afetam seus materiais de treinamento
  • Itens de adoção
Você lidera uma equipe de três pessoas para gerenciar a implementação de uma nova versão de funcionalidades do Workday. A cada versão, você e sua equipe avaliam o relatório
Novidades do Workday
 para determinar quais recursos você:
  • Deve implementar porque eles são disponibilizados automaticamente.
  • Pode ignorar.
  • Deseja considerar para adoção futura e o trabalho necessário para a configuração.
  • Precisa pesquisar para determinar quais alterações devem ser feitas no seu manual de treinamento de colaboradores.
  • Quer criar itens de adoção para eles.
As etapas usam nomes de locatários GMS, como Logan McNeil (você), Betty Liu, Steve Morgan e Teresa Serrano. Substitua esses nomes pelos nomes dos integrantes da sua equipe no seu locatário.
Configure o Worksheets e o Drive, e conceda acesso aos analistas de planejamento de funcionalidades.
Segurança para você (não é necessário para os outros usuários):
  • Domínio
    Custom/Standard Report Copy
     na área funcional Tenant Non-Configurable.
  • Domínio
    Set Up: Tenant Setup - General
     na área funcional System.
  1. Copie um relatório padrão para criar um relatório personalizado.
    1. Acesse a tarefa
      Copy Standard Report to Custom Report
      .
    2. Selecione
      Novidades do Workday
       na lista de opções
      Standard Report Name
      .
    3. Clique em
      OK
      .
    4. Digite
      Planejamento de versão com relatório Novidades do Workday e Worksheets
       no campo
      Nome
      .
    5. Clique em
      OK
      . (Um alerta é exibido na página; você pode ignorá-lo.)
    6. Na guia
      Colunas
      , clique em
      +
       para adicionar uma nova coluna.
    7. Selecione
      ID Workday
       na lista de opções
      Campo
      .
    8. Na guia
      Avançado
      , marque estas caixas de seleção:
      • Ativar como serviço da Web
      • Habilitar para Worksheets
    9. Clique em
      OK
      .
  2. Crie uma nova pasta de trabalho no Drive:
    1. Selecione
      Drive
       no menu principal do Workday.
    2. Selecione
      Nova
      Pasta de trabalho
      .
    3. Como nome, use
      Plano da versão [número da versão] do Workday
      .
    4. Clique em
      Criar
      .
  3. Na pasta de trabalho, adicione dados dinâmicos usando o relatório que você criou:
    1. Clique em
      Adicionar dados dinâmicos
      .
    2. Na caixa de diálogo
      Selecionar relatório
      , selecione o relatório
      Planejamento de versão com relatório Novidades do Workday e Worksheets
      .
    3. Clique em
      Próximo
      .
    4. Na caixa de diálogo
      Selecionar valores da lista de opções
      , selecione:
      Opção
      Descrição
      Áreas funcionais ativadas
      Marque esta caixa de seleção
      Versões do Workday
      [Próxima versão]
    5. Clique em
      Próximo
      .
    6. Na caixa de diálogo
      Selecionar colunas
      :
      • Clique em
        Marcar tudo
         para adicionar todas as colunas do relatório à pasta de trabalho.
      • Clique em
        Adicionar coluna Observação
         duas vezes para adicionar duas colunas de observações.
      • No campo
        Notes Key
        , selecione
        ID Workday
        .
    7. Clique em
      Próximo
      .
    8. Na caixa de diálogo para seleção de opções, marque
      Ativar valores de várias instâncias
       para que todas as áreas funcionais ativadas sejam exibidas na pasta de trabalho.
    9. Clique em
      Adicionar
      . O relatório do Workday é executado e insere os dados na pasta de trabalho.
  4. Renomeie a guia Planilha1 e observe os cabeçalhos das colunas:
    1. Na guia Planilha1, clique na seta do lado direito da guia e clique em
      Renomear
      .
    2. Renomeie a planilha como
      Dados da funcionalidade
      .
    3. Clique em
      OK
      .
    4. Clique duas vezes no cabeçalho de cada coluna de observação para renomeá-lo:
      De...
      Para...
      Observação1
      Analista
      Observação2
      Avaliação
  5. Defina valores de validação de dados para que você possa criar listas suspensas para a atribuição de analistas aos itens e para selecionar um resultado de avaliação:
    1. Clique em
      +
       no canto inferior esquerdo da pasta de trabalho para criar uma nova planilha. O Worksheets nomeia a planilha como Planilha1.
    2. Na guia Planilha1, clique na seta do lado direito da guia e depois clique em
      Renomear
      .
    3. Renomeie a planilha como
      Valores de validação de dados
      .
    4. Clique em
      OK
      .
    5. Insira estes valores:
      A
      B
      1
      Betty
      Implementar
      2
      Steve
      Investigar
      3
      Teresa
      Nenhuma ação
    6. Na planilha Dados da funcionalidade, selecione a primeira célula na coluna
      Analista
      .
    7. Clique na célula abaixo do cabeçalho e vá para
      Dados
      Validação
      .
    8. Insira estes valores:
      Campo
      Valor
      Intervalo de células a validar
      Digite um intervalo que inclui toda a coluna. Exemplo:
      N:N
      .
      Lista de valores da fórmula
      Digite
      = 'Valores de validação de dados'! A: A.
    9. Clique em
      OK
      .
    10. Na coluna
      Avaliação
      , clique na célula abaixo do cabeçalho e vá para
      Dados
      Validação
      .
    11. Em
      Intervalo de células a validar
      , edite o intervalo para incluir a coluna inteira. Exemplo: alterar o valor de
      O2:O2
       para
      O:O
      .
    12. Em
      Lista de valores da fórmula
      , digite
      ='Valores de validação de dados'!B:B
      .
    13. Clique em
      OK
      .
  6. Na coluna
    Analista
    , clique em cada célula e selecione um analista na lista suspensa. (Recomendamos inserir valores em pelo menos 20 células para que as etapas posteriores no exemplo exibam os dados.)
  7. Compartilhe a pasta de trabalho com seus analistas, concedendo-lhes permissão de edição:
    1. Clique no ícone
      Compartilhar
       no canto superior direito da pasta de trabalho.
    2. Na seção
      Compartilhar com pessoas
      , insira:
      • Betty Liu
      • Steve Morgan
      • Teresa Serrano
    3. Digite este comentário na área de mensagens:
      Analistas, selecionem um valor de avaliação em cada uma das linhas da pasta de trabalho atribuída a vocês
      .
    4. Clique em
      Compartilhar
      . Os analistas recebem em suas caixas de entrada uma notificação que contém um link para a pasta de trabalho.
  8. Os analistas podem abrir a pasta de trabalho compartilhada, estudar os itens de Novidades atribuídos a eles e selecionar um valor na coluna
    Avaliação
     para cada item. Recomendamos inserir valores em pelo menos 20 células para que as etapas posteriores no exemplo exibam os dados.
  9. Em uma nova planilha, extraia as informações sobre os itens de Novidades que você está implementando e que afetam seus materiais de treinamento. Sua equipe de formação profissional pode usar essas informações para atualizar os materiais de treinamento dos seus colaboradores:
    1. Clique em
      +
       na parte inferior esquerda da pasta de trabalho para criar uma nova planilha.
    2. Nomeie a planilha como
      Atualizações de treinamento
      .
    3. Cole esta fórmula na célula A1 da planilha, substituindo o argumento final A1:O200 com o intervalo de dados na planilha Dados da funcionalidade:
      =SELECT("SELECT `Feature`, `What's New Item`,`Functional Area(s)`, `Feature Description` from ? WHERE `Training & Testing Impact` = 'This feature may require additional testing and may impact your training materials.' AND `Assessment` = 'Implement'",FeatureData!A1:O200)
    4. Pressione Ctrl + Alt + Enter (Windows) ou Comando + Opção + Enter (Mac) para enviar a fórmula.
  10. Adicione itens de adoção ao seu painel de adoção:
    1. Vá para a planilha
      Dados da funcionalidade
      .
    2. Na coluna
      Item de Novidades
      , posicione o cursor sobre um item até ver um link.
    3. Mova o cursor para a extrema direita do link e clique no ícone de seta para fora; isso abre o item de Novidades em uma nova guia do navegador.
    4. No menu de ações relacionadas de
      Visualizar item de Novidades
      , selecione
      Item de Novidades
      Criar item de adoção
      . A página da tarefa
      Criar item de adoção
       é exibida com os campos da pasta de trabalho preenchidos automaticamente.
    5. Preencha todos os campos adicionais para o item de adoção que você quer.
    6. Clique em
      OK
      .
    7. Clique em
      Concluído
      .
    8. Repita esta etapa para outros itens de Novidades.
  11. Atualize os dados dinâmicos para que os itens de adoção recém-adicionados sejam exibidos na pasta de trabalho:
    1. No painel de dados dinâmicos, clique em
      Atualizar agora
      (Se anteriormente você fechou o painel para ver mais dados da pasta de trabalho, pode exibi-los novamente em
      Visualizar
      Painéis
      Dados dinâmicos
      .)
    2. Clique em
      Confirmar
      . O relatório do Workday é executado e a pasta de trabalho exibe todos os novos dados; os itens de adoção adicionados são exibidos na coluna Itens de adoção.
  12. Crie uma tabela dinâmica para ver um resumo dos dados do analista:
    1. Na planilha
      Dados da funcionalidade
      , selecione
      Inserir
      Tabela dinâmica
      .
    2. Na caixa de diálogo
      Criar tabela dinâmica
      , deixe os campos como estão e clique em
      Criar
      .
      Uma tabela dinâmica básica é exibida em uma nova Planilha1 e o painel Tabela dinâmica é exibido.
    3. No painel Tabela dinâmica:
      • Em
        Campos disponíveis
        , localize
        Analista
         e arraste-o para a área
        Colunas
        .
      • Em
        Campos disponíveis
        , localize
        Avaliação
         e arraste-o para a área
        Linhas
        .
      • Clique em
        Atualizar
        . A tabela é atualizada para exibir um resumo semelhante a esta imagem:
      Tabela dinâmica - Planejamento de funcionalidades com o Worksheets
Você também pode criar uma coluna de fórmula na pasta de trabalho para gerar links funcionais de publicação no Community, na área de dados dinâmicos, para que os links abram as publicações What's New Posts associadas em vez de uma página de instância. (O Worksheets não oferece suporte à abertura de links ou anexos externos a partir de uma pasta de trabalho.) Para fazer isso:
  1. Na pasta de trabalho, crie uma coluna de fórmula à direita da coluna Publicação no Community. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da
    Publicação no Community
     e selecione
    Insert Formula Column
    Inserir à direita
    .
  2. Clique em
    Confirmar
     para atualizar os dados dinâmicos e criar a coluna de fórmula.
  3. Clique duas vezes no cabeçalho
    Formula1
     e renomeie o cabeçalho como
    Publicação no Community (corrigida)
    .
  4. Na primeira célula da coluna de fórmula, digite a fórmula
    =IFERROR(HYPERLINK(F1),"Nenhum")
    , substituindo o identificador de coluna
    F
     pela letra da coluna Publicação no Community nos seus dados dinâmicos.
  5. Pressione
    Enter
     para enviar a fórmula. A função IFERROR faz com que as células sem um link de Publicação no Community exibam o texto
    Nenhum
    , e a função HIPERLINK usa o conteúdo da célula inativa e cria um link funcional.
Atualize os dados dinâmicos a qualquer momento para obter os Itens de Novidades corrigidos ou adicionados recentemente.
Crie gráficos para acompanhar o andamento da análise.
Compartilhe com outras pessoas fora da equipe, dando a elas acesso a comentários ou para visualização, para que possam ver as avaliações, mas não possam editar os dados.

Este conteúdo não faz parte do Guia do Administrador Workday